中恒集团——古有茅台?今有中恒（第一部分）

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中恒集团——古有茅台今有中恒（第一部分）

(2009-08-12 03:37:11)

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分类：价值投资

中恒集团——古有茅台今有中恒

作者：梁思禺

1 机制转变飞速发展

1.1 保宇入主国企变民营

1.2 形成制药为主的发展战略

1.3 引入职业经理人加强营销

2 中药行业前景广阔

2.1 中药行业稳定增长

2.2 中成药行业收入稳定增长利润增速下滑

3 血栓通冻干粉针将成为心脑血管领域的重磅炸弹

3.1 外在原因

3.1.1 心脑血管用药市场快速增长前景广阔

3.1.2 中成药为心脑血管领域重要品种中药注射剂（冻干粉针剂型）为主导剂型

3.1.3 三七制剂后发制人血栓通最受益

3.2 内在原因

4 盈利预测

4.1 制药业务

4.2 房地产业务

4.3 国海证券股权投资

5 估值和投资建议

5.1 估值

5.1.1 关于估值的一些问题

5.1.2 医药部分估值

5.1.3 地产业务估值

5.1.4 国海证券估值

5.2投资建议

6 风险因素

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