神马文学网农行A+H共融资192亿美元 暂居全球第二大IPO
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/26 14:40:53
农行A+H共融资192亿美元 暂居全球第二大IPO
2010-07-07 08:19:28 来源: 网易财经 跟贴 134 条 手机看股票网易财经7月6日讯 据财新网今早报道，中国农业银行已于今日凌晨确定A+H发行价，A股发行价格为每股2.68元，H股发行价则为3.2港元/股。据网易财经测算，若不行使超额配售权，农行此次IPO在A股市场融资融资595.9亿元，H股融资813.184港元，合计融资规模为192.3亿美元，小于2006年工行创下的219亿美元融资纪录。
农行此次IPO安排了超额配售选择权（绿鞋）机制，即主承销商可按发行价超额发售不超过包销数额15%的股份，即可向投资者发售共计不超过包销数额115%的股份。若行使超额配售权，农行A股发行股数将达255.7亿股，H股将达292.2亿股，融资规模将分别为685.276亿元和935.04亿港元，共计221.14亿美元，将超越工行成为全球最大IPO。
2006年10月27日，工行A+H两地上市，初始融资规模为191亿美元，由于此后行使超额配售权，融资规模达到219亿美元，成为全球历史上规模最大的IPO。
据报道，昨日进行的农行网上申购冻结资金约3000亿元，网上申购中签率预计高达9%，网上申购实际冻结资金数量略低于预期。H股国际配售获10余倍超额认购，公开发售部分也在近两个交易日认购数量突增。分析认为，农行行使超额配售权可能性较大。农行副行长蔡华相5日也在A股网上路演时指出，农行通过超额配售选择权（绿鞋）的运用，应该会使价格发现过程更加平稳。
农行于今年4月7日遴选承销商，正式启动IPO程序，并分别于6月9日和6月10日获的中国证监会、港交所的上市批文。综合多家媒体报道，中国人寿、中国人保、中粮集团等将成为农行A股战略配售对象，此外，农行还选定了卡塔尔投资局、科威特投资局等11位H股基础投资者，合计认购54.5亿美元。今年4月21日，社保基金以155.2亿元入股农行，成为农行唯一战略投资者，持股比例3.7%。
根据招股说明书，农行2009年末总资产达8.88万亿元，净资产为3429.25亿元，去年实现净利润650亿元。行长张云昨日在路演中表示，预计农行2010年将实现净利润不少于829.1亿元。农行本次募集资金将全部用于补充资本金，该行去年末的资本充足率为10.07%，略低于银监会对大型银行11%的最低要求。