神马文学网6.4.5 农行IPO申请9日上会 拟发行不超过222.35亿A股
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/20 12:38:52
农行IPO申请9日上会 拟发行不超过222.35亿A股
http://www.sina.com.cn 2010年06月04日 21:10 新浪财经
新浪财经讯 6月4日晚间消息，证监会公告称，将于6月9日审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。同时，证监会网站发布发布农业银行A股IPO招股说明书(申报稿)。农行本次拟通过A+H同步发行上市。
若未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权，农行本次拟发行不超过222.35亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%；若全额行使A股发行和H股发行的超额配售选择权，农行本次拟发行不超过255.71亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。
农行本次发行联席保荐机构(主承销商)为中金公司和中信证券(19.94,0.32,1.63%)，联席主承销商为银河证券和国泰君安。此前瑞银、摩根士丹利、高盛以及摩根大通均落榜。本次A股发行募集资金，在扣除发行费用后将全部用于充实本行资本金，以支持未来业务发展。
招股书显示，农行拟同步在境外进行H股发行，拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过25,411,765,000股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权，农行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过8.00%；假设全额行使A股和H股的超额配售选择权，本行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过9.00%。H股新股发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金。
截至2009年12月31日，农行资产总额88,825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41,381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74,976.18 亿元，占全国银行业存款总额的12.3%。(燕青)
附：中国农业银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书(申报稿).pdf
合并资产负债表主要数据(单位：百万元)
项目 2009 年 2008 年 2007 年
资产合计 8,882,588 7,014,351 5,305,506
其中：发放贷款和垫款净额 4,011,495 3,014,984 2,709,192
负债合计 8,539,663 6,723,810 6,033,111
其中：吸收存款 7,497,618 6,097,428 5,287,194
股东权益合计 342,925 290,541 (727,605)
其中：归属于母公司股东的权益合计 342,819 290,445 (727,605)
合并利润表主要数据(单位：百万元)
项目 2009 年 2008 年 2007 年
营业收入 222,274 211,189 179,237
营业支出 (148,532) (159,118) (101,790)
营业利润 73,742 52,071 77,447
利润总额 73,928 52,349 78,257
净利润 65,002 51,453 43,787
其中：归属于母公司股东的净利润 64,992 51,474 43,787
合并现金流量表主要数据(单位：百万元)
项目 2009 年 2008 年 2007 年
经营活动产生的现金流量净额 (21,025) 284,781 144,715
投资活动产生的现金流量净额 (188,338) (235,056) (104,262)
筹资活动产生的现金流量净额 49,950 130,117 -
现金及现金等价物净变动额 (159,264) 174,374 37,342
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http://www.sina.com.cn 2010年06月04日 21:10 新浪财经
新浪财经讯 6月4日晚间消息，证监会公告称，将于6月9日审核中国农业银行股份有限公司的首发申请。同时，证监会网站发布发布农业银行A股IPO招股说明书(申报稿)。农行本次拟通过A+H同步发行上市。
若未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权，农行本次拟发行不超过222.35亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.00%；若全额行使A股发行和H股发行的超额配售选择权，农行本次拟发行不超过255.71亿股，占A股和H股发行完成后总股本的比例不超过7.87%。
农行本次发行联席保荐机构(主承销商)为中金公司和中信证券(19.94,0.32,1.63%)，联席主承销商为银河证券和国泰君安。此前瑞银、摩根士丹利、高盛以及摩根大通均落榜。本次A股发行募集资金，在扣除发行费用后将全部用于充实本行资本金，以支持未来业务发展。
招股书显示，农行拟同步在境外进行H股发行，拟通过香港公开发行和国际配售初步发行不超过25,411,765,000股H股。假设没有行使A股和H股的超额配售选择权，农行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过8.00%；假设全额行使A股和H股的超额配售选择权，本行A股和H股发行后，H股股份占本行发行后总股本的比例不超过9.00%。H股新股发行的募集资金扣除发行费用后将用于补充资本金。
截至2009年12月31日，农行资产总额88,825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%；贷款总额41,381.87亿元，占全国银行业贷款总额的9.7%；存款总额74,976.18 亿元，占全国银行业存款总额的12.3%。(燕青)
附：中国农业银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书(申报稿).pdf
合并资产负债表主要数据(单位：百万元)
项目 2009 年 2008 年 2007 年
资产合计 8,882,588 7,014,351 5,305,506
其中：发放贷款和垫款净额 4,011,495 3,014,984 2,709,192
负债合计 8,539,663 6,723,810 6,033,111
其中：吸收存款 7,497,618 6,097,428 5,287,194
股东权益合计 342,925 290,541 (727,605)
其中：归属于母公司股东的权益合计 342,819 290,445 (727,605)
合并利润表主要数据(单位：百万元)
项目 2009 年 2008 年 2007 年
营业收入 222,274 211,189 179,237
营业支出 (148,532) (159,118) (101,790)
营业利润 73,742 52,071 77,447
利润总额 73,928 52,349 78,257
净利润 65,002 51,453 43,787
其中：归属于母公司股东的净利润 64,992 51,474 43,787
合并现金流量表主要数据(单位：百万元)
项目 2009 年 2008 年 2007 年
经营活动产生的现金流量净额 (21,025) 284,781 144,715
投资活动产生的现金流量净额 (188,338) (235,056) (104,262)
筹资活动产生的现金流量净额 49,950 130,117 -
现金及现金等价物净变动额 (159,264) 174,374 37,342
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