小商品城600415:年报公布而不跌，大机会昭然若揭

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/28 13:28:14

小商品城600415在未来市场股价结构调整中的战略意义（zt，作者阳光）
1、未来2年小商品城的成长盈利非常清晰，在不考虑3期注入的情况下07-----08年EPS预测是3.17、4.02元（来源东方证券：张曼），加之唯一稀缺资源特质，国际商贸城一期的经营面积约为37万平米，二期的经营面积约为106万平米，其中，一期的市场化租金约为9000元/平米/年，二期约为5500元/平米/年，简单按5年的静态回收期估算，如果公司进行清算，那么第一期每平米经营面积至少可以销售4.5万元，二期则为2.75万元，这样，国际商贸城一、二期的实际价值应该在458亿元，目前公司的总负债约为38亿元，照此，公司的实际净值在420亿元以上，按照1.25亿总股本推算，公司的每股价值约为336元/股（来源招商证券：胡鸿轲）
2、如果我们认为人民币升值是支持本轮牛市的重要因素，那么就有理由认为商业地产价格的不断上涨会不断强化其方向股票上涨。
3、新会计制度的实施将会把重估概念引向实质性的价值发现。
结论：小商品城的持续上涨，尤其在100元以上的稳健上涨，将从战略上强化本轮牛市的股价上行空间，强化以人民币升值为主线的价值发现行情。

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