被低估的小商品城
来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/28 09:29:39
600415的价值在哪里?
我们不去考虑三期,
就看现有的小商品城,我们把他一砖一瓦拆了,看看他究竟值几个钱。
首先,我们用现金全部买下小商品城,按总股本算1。25亿股,每股85元,
花掉106亿,
然后宣布破产,清算。
首先偿还债务,给他算高点40亿,我们总共花150亿好了。
然后卖铺面破产清算,
一期可卖面积37 万平米,二期可卖面积106 万平米,
目前一期每平方米一年实际租金在8000到9000左右,二期实际租金在5000以上,
我们象傻子一样,让所有的买家在5年内赚回付出的现金。
一期每平方卖8000(元) X 5年 = 4 万
二期每平方卖5000(元) X 5年 = 2。5 万
我们总共卖了
一期:4万 X 37万平方米 = 148亿
二期:2。5万 X 106万平方米 = 265亿
总共卖得413亿
前面花掉106亿,
净赚307亿.赚了三倍.
理性一点,
目前商业股的市盈率基本都超过40 倍,
放弃小商品城的唯一稀缺性不谈,
就算07年业绩增长缓慢,仅仅15%增长率,每股2。75元,40倍市赢,
其价值也在110 元股以上。
我本来对义乌印象不错,
但现在居然这样搞,太不把小股东当回事,
我要有钱,绝对全部买下来,然后宣布清盘,全部私有化。
对600415而言,市场的低估不是一般,
我们按前面算的400亿价值算,每股真实价值在320元左右,现在85元,低估了多少倍?
我们不去考虑三期,
就看现有的小商品城,我们把他一砖一瓦拆了,看看他究竟值几个钱。
首先,我们用现金全部买下小商品城,按总股本算1。25亿股,每股85元,
花掉106亿,
然后宣布破产,清算。
首先偿还债务,给他算高点40亿,我们总共花150亿好了。
然后卖铺面破产清算,
一期可卖面积37 万平米,二期可卖面积106 万平米,
目前一期每平方米一年实际租金在8000到9000左右,二期实际租金在5000以上,
我们象傻子一样,让所有的买家在5年内赚回付出的现金。
一期每平方卖8000(元) X 5年 = 4 万
二期每平方卖5000(元) X 5年 = 2。5 万
我们总共卖了
一期:4万 X 37万平方米 = 148亿
二期:2。5万 X 106万平方米 = 265亿
总共卖得413亿
前面花掉106亿,
净赚307亿.赚了三倍.
理性一点,
目前商业股的市盈率基本都超过40 倍,
放弃小商品城的唯一稀缺性不谈,
就算07年业绩增长缓慢,仅仅15%增长率,每股2。75元,40倍市赢,
其价值也在110 元股以上。
我本来对义乌印象不错,
但现在居然这样搞,太不把小股东当回事,
我要有钱,绝对全部买下来,然后宣布清盘,全部私有化。
对600415而言,市场的低估不是一般,
我们按前面算的400亿价值算,每股真实价值在320元左右,现在85元,低估了多少倍?
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