神马文学网西南大旱 三大机构深挖抗旱主题投资机会
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 19:49:58
(2010-03-23 09:14:39)
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华泰联合：抗旱主题投资机会点评(荐股名单)
1.我们从5个维度发掘抗旱主题：(1)抗旱机械、节水器材，包括大禹节水(300021)、新疆天业(600075)、利欧股份(002131)、新农开发(600359)、国统股份(002205)、沧州明珠(002108)林海股份(600099)等；(2)水利工程及水务，如安徽水利(600502)、*ST汇通(000415)、粤水电(002060)、钱江水利(600283)、三峡水利(600116)洪城水业(600461)(600461)、武汉控股(600168)、首创股份(600008)；(3)抗旱化肥、抗旱生物制剂，主要有露天煤业002128)、鲁北化工(600727)、鲁西化工(000830)；(4)抗旱农作物、灾后补种的“抢季”种子，受益企业为亚盛集团(600108)，玉米种子龙头登海种业(002041)、敦煌种业(600354)、万向德农(600371)；(5)因灾减产的农作物涨价，如贵糖股份(000833)、南宁糖业(000911)。
2.建议重点关注：大禹节水(300021)、林海股份(600099)、新疆天业(600075)、*ST汇通(000415)、国统股份(002205)、亚盛集团(600108)、利欧股份(002131)、万向德农(600371)、登海种业(002041)、敦煌种业(60
兴业证券：旱灾主题下的机会挖掘(荐股名单)
此次旱灾对云南、贵州、广西等地上市公司经营生产有不同程度的影响。如，对云南农业企业(因土壤条件恶化)，云南有色冶炼企业(缺水)以及西南地区水力发电企业有一定负面影响。但抗灾救灾也会对部分区域以及行业的上市公司构成利多影响。从机会挖掘的角度，我们依次推荐以下三类机会：
电力：“西电东送”南通道受较大影响，广东火电企业发电量快速上升
相关公司：深圳能源(000027)、粤电力、广州控股(600098)、宝新能源(000690)等
农业：制糖业偏正面，业绩对价格弹性远高于产量弹性
相关公司：南宁糖业等
抗旱设施、设备：灌溉设备、农机等
相关公司：云内动力(000903)等(兴业证券研发中心) [page title=]
西南证券(600369)：西南地区大干旱对资本市场的影响分析
看好具有国家及新兴区域发展概念的华电国际(600027)和利用环保差异化发展的九龙电力(600292)等火电龙头企业。
从另一个角度分析，西电东送的南通道受到较大阻碍，西电东送占到广东地区输电量、用电量基本上维持在30%，此次旱情使西南地区水电机组09年以来发电量下降40%，影响广东地区供电量约为10%。为保持供需平衡，广东省内火电企业调用量势必增加。同时与全国沿海煤炭价格相比，广东省2010年的下跌幅度有所收窄，这都表明广东地区火电发电量在上升并将进一步持续。受益的以上发电量上升的广东省内上市公司中深圳能源(000027)、粤电力(000539)、广州控股(600098)、穗恒运(000531)、宝新能源(000690)。
此次旱灾给农业生产也带了巨大影响。大面积干旱极易造成粮食价格反季节上涨，而粮价的上涨将可能会提升通胀预期，从近十年股市运行规律来看，通胀预期带动农业股上涨的一大前提是在牛市行情下。因此如果引发通胀预期还需进一步观察股市运行趋势，同时相关的受益细分行业包括渔业、畜牧业和种植业。目前干旱灾区还会根据水源情况适时补种、改种农作物，力争做到小春损失大春补。维持对行业推荐评级。相关投资组合：丰乐种业(000713)、獐子岛(002069)、新五丰(600975)、新希望(000876)、通威股份(600438)。
西南地区是我国甘蔗主要产区。本次灾害中，云南全省甘蔗受灾面积340万亩，约占全省甘蔗总面积的80%，损失甘蔗350万吨，预计09/10榨季我国食糖产量1150-1200万吨，09/10榨季遭遇干旱，10/11榨季食糖产量也难迅速恢复，糖价仍将保持高位。以南宁糖业(000911)为代表的制糖类企业将从中受益。
面对严重自然灾害，灌溉设备、农机等相关抗旱物资需求将上升。灌溉设备概念股：利欧股份(002131)(国内最大微型小型水泵制造商)、林海股份(600099)(排灌泵，园林喷灌设备)、国统股份(002205)(预应力钢筒混凝土管生产的领先企业)等。农机机械股：云内动力(000903)、吉峰农机(300022)等。
转载华泰联合：抗旱主题投资机会点评(荐股名单)
1.我们从5个维度发掘抗旱主题：(1)抗旱机械、节水器材，包括大禹节水(300021)、新疆天业(600075)、利欧股份(002131)、新农开发(600359)、国统股份(002205)、沧州明珠(002108)林海股份(600099)等；(2)水利工程及水务，如安徽水利(600502)、*ST汇通(000415)、粤水电(002060)、钱江水利(600283)、三峡水利(600116)洪城水业(600461)(600461)、武汉控股(600168)、首创股份(600008)；(3)抗旱化肥、抗旱生物制剂，主要有露天煤业002128)、鲁北化工(600727)、鲁西化工(000830)；(4)抗旱农作物、灾后补种的“抢季”种子，受益企业为亚盛集团(600108)，玉米种子龙头登海种业(002041)、敦煌种业(600354)、万向德农(600371)；(5)因灾减产的农作物涨价，如贵糖股份(000833)、南宁糖业(000911)。
2.建议重点关注：大禹节水(300021)、林海股份(600099)、新疆天业(600075)、*ST汇通(000415)、国统股份(002205)、亚盛集团(600108)、利欧股份(002131)、万向德农(600371)、登海种业(002041)、敦煌种业(60
兴业证券：旱灾主题下的机会挖掘(荐股名单)
此次旱灾对云南、贵州、广西等地上市公司经营生产有不同程度的影响。如，对云南农业企业(因土壤条件恶化)，云南有色冶炼企业(缺水)以及西南地区水力发电企业有一定负面影响。但抗灾救灾也会对部分区域以及行业的上市公司构成利多影响。从机会挖掘的角度，我们依次推荐以下三类机会：
电力：“西电东送”南通道受较大影响，广东火电企业发电量快速上升
相关公司：深圳能源(000027)、粤电力、广州控股(600098)、宝新能源(000690)等
农业：制糖业偏正面，业绩对价格弹性远高于产量弹性
相关公司：南宁糖业等
抗旱设施、设备：灌溉设备、农机等
相关公司：云内动力(000903)等(兴业证券研发中心) [page title=]
西南证券(600369)：西南地区大干旱对资本市场的影响分析
看好具有国家及新兴区域发展概念的华电国际(600027)和利用环保差异化发展的九龙电力(600292)等火电龙头企业。
从另一个角度分析，西电东送的南通道受到较大阻碍，西电东送占到广东地区输电量、用电量基本上维持在30%，此次旱情使西南地区水电机组09年以来发电量下降40%，影响广东地区供电量约为10%。为保持供需平衡，广东省内火电企业调用量势必增加。同时与全国沿海煤炭价格相比，广东省2010年的下跌幅度有所收窄，这都表明广东地区火电发电量在上升并将进一步持续。受益的以上发电量上升的广东省内上市公司中深圳能源(000027)、粤电力(000539)、广州控股(600098)、穗恒运(000531)、宝新能源(000690)。
此次旱灾给农业生产也带了巨大影响。大面积干旱极易造成粮食价格反季节上涨，而粮价的上涨将可能会提升通胀预期，从近十年股市运行规律来看，通胀预期带动农业股上涨的一大前提是在牛市行情下。因此如果引发通胀预期还需进一步观察股市运行趋势，同时相关的受益细分行业包括渔业、畜牧业和种植业。目前干旱灾区还会根据水源情况适时补种、改种农作物，力争做到小春损失大春补。维持对行业推荐评级。相关投资组合：丰乐种业(000713)、獐子岛(002069)、新五丰(600975)、新希望(000876)、通威股份(600438)。
西南地区是我国甘蔗主要产区。本次灾害中，云南全省甘蔗受灾面积340万亩，约占全省甘蔗总面积的80%，损失甘蔗350万吨，预计09/10榨季我国食糖产量1150-1200万吨，09/10榨季遭遇干旱，10/11榨季食糖产量也难迅速恢复，糖价仍将保持高位。以南宁糖业(000911)为代表的制糖类企业将从中受益。
面对严重自然灾害，灌溉设备、农机等相关抗旱物资需求将上升。灌溉设备概念股：利欧股份(002131)(国内最大微型小型水泵制造商)、林海股份(600099)(排灌泵，园林喷灌设备)、国统股份(002205)(预应力钢筒混凝土管生产的领先企业)等。农机机械股：云内动力(000903)、吉峰农机(300022)等。
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实拍：2010年西南大旱时抗旱大军中女兵的身影
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