产业结构及温州临港产业发展 国务院发展研究中心产业经济部部长冯飞报告全文 _冯飞_中心专家_中国产业竞争情报网

　　冯飞：非常高兴到温州就临港产业做一个探讨，我认为温州面临一个重大的产业结构调整，包括城市功能的调整，这是一个重大的调整期。我非常愿意和温州的领导、各位专家做这次探讨，今天时间有限，我讲两个方面的问题。 
  
　　第一个是产业结构的情况，总体上介绍一下产业结构演进的一些特点，第二要关注一些临港产业需要注意的几个问题。我不讲一、二、三产业，只讲工业内部结构演进的情况，我只讲一个事实。

　　当前我们国家的工业化进程，处在一个重化工业发展阶段，呈现出重化工业发展的特点。我不做价值的判断，因为有些专家比较反对重化工业的提法，包括我本人，我也不主张片面强调重化工业，我讲一个事实，就是重化工业在中国的经济规划中呈现出加速化的特点。2005年，我们重工业的比重达到了69%，特别是01年开始，重工业在工业制造、工业增加值当中的比重逐年提高。这个图片大家可能看不清楚，这是重制造业对GDP的贡献率。03年的数据显示，制造业对经济增长的贡献为63%，制造业对整个GDP的增长起到了一个决定性的作用。制造业当中，又分为中重制造业和轻制造业，16个百分点来自于轻制造业，这是我们国家的总体情况，那么这样一个结构，在国际上有没有先例，或者说是不是规律性的东西，我很难说有规律性，因为工业化进程从新兴工业化国家走过的经验来看，基本上是轻纺工业起步，进入到重化工业的中期阶段，之后进入到后重化工业阶段，最后进入到知识经济阶段。大家知道日本是在1955至1975年实现了重化工业战略，当然它后面面临很多问题，在55年的时候，日本的重工业的比重是45%，到了70年，重工业的比重达到了62%。而我们再看联邦德国，联邦德国50年是61%，70年达到了64%。从英国、美国这些国家都可以看出来，在它的工业化中期阶段，重工业占的比重是比较高的。 
  
　　总体上我们可以判断，中国的工业化进程进入到一个中后期阶段，对于重工业比重的提高，最重要的是我们还看它的形成机率是什么？因为建国初期我们的重工业比重也很高，比现在高很多，但是那时候实行的一个战略是重工业优先发展，学苏联，出现了重工业重，轻工业轻的问题。79年提出工业化战略思路的转变，就是实行消费导向型的工业化战略。那么消费结构的升级，就成为影响工业结构内部变化的非常重要的因素。那么从中国的经济增长来看，基本上都有这样一个特点，就是结构的变化导致了GDP总量的增加，导致了总量的发展。 
  
　　那么我们再看，86年的时候，我们的制造业、我们的工业部门，增加值居前几位的是什么行业？纺织、化工、烟草、石油和食品，这五个行业当中，三个是和居民的吃穿密切相关的。我们的消费结构那时候是为解决吃穿的问题，进而反映到五大部门当中，前五个部门当中有三个是与吃和穿相关的。这样一个结构从03年到最近，发生了一些非常重要的变化。前五个行业当中，第一位是计算机、通讯设备制造，接下来是交通运输设备制造，然后是钢铁，包括钢铁在内的冶金工业、化学工业、和石油工业，我们工业内部，对应消费结构的升级，前五个行业发生了非常重要的变化。消费结构的升级是由吃穿向住行方面的升级。总体来看，工业化的中期阶段，也有一个很重要的时代特征。就是说我们和日本、韩国、德国、美国来比的话，我们中期阶段的特征，带有的时代特点，主要体现在我们重化工业发展的同时，电子通讯等技术密集型产业也得到了快速的发展，因此带有明显的新技术条件下的特征。这是我们和新型的重化工业国家不一样之处，既有化工业的发展，也有电子及通讯设备的发展。这是我想说的从结构上来看，我国的工业发展进程。 
  
　　我们从不同的产业来看，我们称之为在中国的产业当中，出现了一些带头性产业和高增长产业群。带头性产业就是和居民的消费结构升级直接相关的产业，比如房地产、汽车设备制造，还有和城市化相关的比如说基础设施产业，还有和经济全球化相关的一些产业，比如说电子通讯产业。由于这些带头性产业的产业链条非常长，比如房地产的产业链条很长，在钢铁产量当中，60%是用于建筑业，我们汽车产业对于40几个行业，我指二级行业的划分，对40几个行业具有关联的带动作用，由于它的产业链条长，因而带动了其他产业的发展，进而形成了一批高增长产业群。在高产业群中，起带头作用的就是带头产业。 
  
　　目前我们经济结构的变化，就是上面所讲的这样一个变化。为什么说内生的经济增长机制非常强？就是因为这样一些结构性变化，对经济增长注入了一些新的活力，其龙头在于消费结构的升级。

　　那么目前它会存在什么问题呢？我们既要看到内生经济增长动力强这样一个好处，具有长期的增加性，可这也带来一些问题。我把这些问题划为短期风险和长期问题两类。所谓短期风险就是经济发展出现波动的风险加大，什么原因呢？两个原因，第一是投资带动投资，所谓投资带动投资，即有投资的示范效应。日本在60年代的时候，重化工业战略时期，投资带动投资非常明显，你投资这个方面，我也投资这个方面，还有一个方面就是他上下游产业链非常长，上游的投资进而带动下游的投资，相互关联，一旦一个链条断了，整个就会受到很大的影响；第二个方面的原因，是重化工业本身的自膨胀、内循环的特点，重化工业产品在滋生扩张的同时，产生一大块对自身产品的需求，比如钢铁产业，在钢铁产能扩张的时候，对钢铁产品本身需要也是很快的，只有这样才能支持产能的扩张。 
  
　　大家知道，这个数据我们很难测算，很难统计。我们做了一个初步的判断，像钢铁这些行业，它的自我膨胀、内循环的量大概在20%－30%左右。在它产能扩张时期，产生对自身产品的需求，这样我们在判断市场需求的时候，就要把建设期的短期性需求和长期性最终需求区分开来，避免在短期能力扩张时期产生的虚假信号，或者短期的信号。对于经济增长的短期风险，我认为是在加大。

　　像日本在1974年经历了第一次石油危机之后，他的经济受到的打击是非常大的。到后来，日本调整了结构，发展了高附加值的装备制造业、组装工业。上面说的是短期风险，从长期来看，问题就是资源与环境，以及持续竞争力的问题。我再进一步解释。这个图我给出的就是能源密度，单位GDP的能耗，可以看出来，我们十五期间，单位GDP能耗增长很快，在1980—2000年的时候，我们的累计节能率是64%，而同期，OECD国家是19%，全球的平均水平是20%，我们取得了非常大的成绩。也就是所说的，用能源消费翻一番，来支撑国民经济翻两番。但是到了01年以后，我们的能源需求快速增长，十五期间，能源弹性系数平均是1.03，能源消费的增长速度超过了GDP增长速度。中央的十一五规划提出来，单位GDP要下降20%，这个目标现在看来具有相当大的挑战性，因为从目前的情况来看，单位GDP的能耗往往还在上升。

　　这个图，是各个国家的能源密度，主要国家的能源密度，美国、英国、法国、日本，还有一些发展中国家，横轴是不同的时期，从这个图可以看出来，我们有一个怎样的结论呢？我给两个结论。 
  
　　第一个结论，就是它的能源密度曲线是一个抛物线型的曲线，我们最关心它峰值出现在什么地方，单位GDP能耗的峰值出现在什么时期？美国是出现在1920年左右，日本是出现在1960年。刚才已经谈到了，日本出现在1960年，恰恰是日本重化工业化战略实施期，日本是55年—75年实行的重化工业，后面的几个国家，加起来还不如中国的钢铁消费量高，我们去年是3.3亿吨的钢铁消费量，这是一个结论。 
  
　　第二个结论，峰值高低的问题。越接近现代，峰值越低。比如说日本，它的单位GDP能耗最高的时候，只有美国的一半，什么原因？技术进步。也就是说日本是基于60年代的技术，它实现了工业化，用了比美国单位GDP能耗一半的水平来完成了它的工业化。美国比英国还要低，德国比美国还要低，也就是说你的工业化越往后，越接近现代，单位GDP能耗的峰值水平就越低，主要还是技术上的影响。这样会带来一个疑问，就是说我们十一五提出来，单位GDP能耗下降20%能不能实现，目前我们的能源密度曲线还在爬升，总体来看，是在爬升，但是我们是有潜力的。所谓潜力就是我们每一个能源效率水平的比较，能源效率很多专家都喜欢用单位GDP能耗，单位GDP能耗跟外国比很难比，因为有币值的不同，有人说我们GDP在世界的4%，煤炭消耗占到30%，其他消耗占到很多，我们是世界平均水平的7倍，日本的11倍，等等这样一些数据，我觉得这里面比较难横向比，我只给一个产品能耗的对比，同样生产一种产品，中国消耗多少能源？美国消耗多少能源，世界最好水平消耗多少能源？火箭的能源我们比美国高24%，水泥的综合能耗我们比国外高44%，乙烯的能耗，我们在这个地方发展石化产品的话，乙烯的能耗比国外高70%。我们八个主要耗能工业，单位产品的能耗平均比国外高46%，潜力还是巨大的，所以说，中国的能源密度曲线，两句话就能说清楚，第一个就是我们单位GDP能耗近几年出现增加。第二句话，我们的节能潜力很大。有可能在增加的时候，把潜力挖掘出来，实现单位GDP下降20%的目标还是有可能的。走一条不同于其他国家重化工业时期的发展道路，可以探索这样一条道路，另外一个方面，我们的路径依赖问题，单位能耗所创造的GDP，这个概念跟刚才的能源密度曲线的概念完全一样，从这个图可以看出来，近40年，各个国家，它的单位GDP， 单位能源所创造的GDP，几乎没有大变化，最上面是日本，再往下面是法国，还有美国，蓝线的是美国，几乎没有大变化。什么原因呢？为什么日本就锁定在能效水平很高的路径上，而美国锁定在下面呢？这就是一个路径依赖的问题，一旦锁定一个经济发展的模式，锁定一个路径的话，几十年难以改变，我们这里要问一个问题。 
  
　　产生路径依赖的关键时期是什么时期，我讲了三个快速发展时期。第一是快速工业化时期，第二是快速成熟化时期，第三是居民消费结构快速升级时期。特别是居民消费结构快速升级时期，一旦消费模式锁定，这个国家的路径就会产生依赖。这就是为什么其他国家40年不变，很难改变，所以我们要解决这个问题的话，必须在第三个快速发展化时期之前，解决我们现在面临的问题。 
  
　　从长期的问题来看，第二个比较大的问题，就是持续的竞争能力问题。我们给一个贸易竞争力的问题，一个是贸易竞争力指数，还有一个就是显示比较优势指数。这个值越高，就表明竞争力越强，值越低，竞争力越弱。我们可以看出来，我们最有竞争力的是服装，皮革制品，03年和02年显示的比较优势来看，我们是在逐渐下降，而且下降的幅度比较明显。显示比较优势的指数在2.5以上，我们称之为有竞争力，绝大多数行业是在2以下，没有什么竞争力。而有竞争力像纺织、皮革制品，从年度来看，竞争力在逐渐下降。也就是说这种长期的可持续竞争力应该怎样进一步提高，是我们现在面临的一个比较大的问题。中央提出来建立创新型国家，我认为是实现我们国家竞争战略的一个非常重要的变化。所以从产业结构的变化来看，我认为温州从全国来看，它的产业结构还是偏轻的特点比较突出，但我并不主张一个地区的产业结构要和全国一样，都要发展什么重化工业，但是像温州这样的地方，结构偏轻的问题更加突出。我们讲瓯江口的开发是温州从一个临港城市，变成一个临海城市，那么产业从这种临港产业怎么样发展，我谈一些个人的体会。 
  
　　临港产业发展当中，有几个关键的问题需要考虑。首先是一个港口的定位问题，港口的定位决定你临港产业的定位和发展的规模。那么港口的定位不仅仅是考虑到本地的港口，还要考虑到全国的港口布局，港口资源，以及周边地区的港口。港口定位问题在长三角就是一个港群的问题，我们不远就是宁波港，嘉兴还有一个乍浦港，还有一个上海港，像长三角地区，港口应该说是比较密集的地区，岸线资源也是相对密集的地区。那么这里面就有一个港群分工的问题。港群发展，我并不认为长三角存在着港口过度建设的问题。关键还在于港群的设计，比如荷兰的鹿特丹港，大家都知道，很多很多港口集中在一起，但是港口和港口之间是有分工的，哪些是枢纽港，哪些是重要港，关键是港口如何定位，要从全国的角度来明确港口的定位。 
  
　　因为温州港这一块我没有做深入的研究，我很难给出一个建议，只是把这个问题提出来。

　　第二，港口发展的腹地问题。这里面要处理好两个关系，一个是临港产业的发展和腹地的问题。就是说，港口要发展，支撑它发展的产业在哪？当然这里面是一个互动的关系，有产业就有港口，由港口促进产业发展。在产业发展当中，我们既考虑到本地的临港产业，还考虑到一个跨地区的腹地的问题，比如温台，这是我们看得见摸得着的，它的跨地区腹地在哪儿，还要研究腹地的产业结构，进而在功能定位。产业定位当中，要有一个导向性。 
  
　　上面是第二个方面的问题。第三个方面的问题，就是港口与综合交通体系。港口的建设不能孤立的发展，应该是一个综合交通体系的概念。前几天刚刚去福建的莆田，眉州湾是全国三大深水港之一，但是它的长期发展滞后了一些，在论证莆田港的发展当中，一个非常重要的问题就是综合交通体系。港口的交通体系和腹地的衔接，怎样联系起来？特别是像铁路、公路、货物运输、综合交通体系怎么发展？第四个问题，我不展开了，是核心产业与产业支撑体系。临港产业是发展当中的核心产业，还有一个产业发展的支撑体系，所谓支撑体系，刚才徐社长在讲到仓储物流，也是产业发展的一个非常重要的支撑体系。支撑体系还不完全是这些，还包括一些为生产服务的服务业。 
  
　　第五个方面的问题，就是临港产业发展的一些方式。崇尚产业集群的方式，是我们温州地区的特点，我出去讲案例的时候，往往把温州的打火机作为一个产业集群的典型案例介绍给各地。那么临港产业发展当中，产业集群是我们本地的优势，把产业集群的理念在我们临港产业发展当中，把它进一步的发扬光大。 

　　最后一个问题，就是临港工业的发展，与环境和生态的关系。这是政府高度关注的问题，一方面我们在讨论这些问题的时候，肯定会考虑到环境和生态的问题。还有一点时间，我想讲一些临港产业发展当中产业集群的问题。我只讲产业集群的三个特点，一个是企业分工的高度细化，第二个是规模化，第三是不同功能部门的系统效率。 
  
　　产业集群内部有：生产商、供应商、中介服务机构、还有公司管理机构，这是一个比较典型的产业集群的组成部分。临港产业发展当中，我认为要有大项目带动，还要发挥温州这些地方中小企业的特点，形成一个网络型的企业组织，还有一些中介服务机构作为产业支撑体系。最后是我们的规则管理机构，朱市长刚才接的牌子就是规则管理机构，我想这几大机构形成合力的话，将会形成一个典型的产业集群。

　　这是一个美国的一个州典型的产业集群的状况。浙江的产业集群占浙江GDP的比例在50%以上，浙江的活力恰恰是来自于产业集群，在临港产业发展当中，产业集群的占有率需要在进一步的坚持和发扬光大。下面的时间留给陈教授，我的报告就到这儿，谢谢大家，有不对的地方，欢迎大家批评。