便携产品存储市场NAND胜出，第四季度将出现紧缺

时间：2005-10-10 9:14:08   来源：国际电子商情   点击次数：74
闪存市场在2005年出现了重大变化，根据市场研究机构iSuppli的数据，2005年第一季度NAND闪存市场规模首次超过NOR，两者的市场规模分别为20.52亿美元和20.2亿美元。第二季度NAND的优势继续扩大，迅速将两者的差距扩大到4.12亿美元。在此之前，NOR一直占据着闪存市场的主导地位，2004年NOR的市场份额还保持在60%以上。
NOR的读取速度较NAND快，可以在单位区块上进行读写，其特性为高电压、需要较长的抹除时间和较大量的抹除区域，主要作为代码存储之用。NAND的读写速度较慢，但其单位成本比NOR低，容量比NOR高，主要用作数据存储。2005年9月，NOR闪存厂商Spansion推出采用90纳米工艺、容量达1Gb的NOR闪存。同样是9月，NAND闪存市场老大三星已经生产出50纳米工艺，16Gb的NAND闪存，容量是NOR的16倍。今年NAND与NOR在最大容量上的差距进一步拉大，在2003年，NAND的最大容量才仅为NOR的8倍。
不过要说容量及成本，NAND在微型硬盘面前也就没有什么优势了。目前主流的1英寸微型硬盘为4GB，同样容量的微型硬盘价格仅为闪存的一半。不过，硬盘有许多先天的局限性，如机械式设计不耐摔撞，磁性媒介和机械组件存储的速度也较慢，最重要的是在目前电源管理技术还不令人满意的条件下，其耗电量也非常可观。而且，从成本下降的趋势来看，闪存采取的是CMOS工艺，随着集成度的提升，其成本下降非常迅速。而微型硬盘采用的是磁性储存媒介，读取机构、马达等相关零件成本下降较为缓慢。
微型硬盘最大的优势在于超大的存储容量，但对于便携式产品来说，至少目前对超大容量的追求不是重点。可能正是这样一些原因，苹果在今年9月新推出的iPod Min的替代产品iPod nano放弃了以往的微型硬盘配置，改推基于闪存的产品。以2005年上半年计算，iPod Mini每月平均销售量为70万台，未来此消彼长，微型硬盘难掩失意，NAND可谓是春风得意马蹄疾。
iPod惠顾三星和东芝、NAND供不应求
根据DRAMeXchange对iPod nano的拆解，苹果秉承了一贯的“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”的做法，在iPod nano 4GB中采用的是三星的NAND闪存芯片K9WAG08U1M，而在2GB iPod nano中采用的是东芝的TH58NVG304BTG00。看来东芝专门为苹果定制了闪存芯片，因为在东芝的官方网站，我们没有发现任何有关这一款芯片的资料。
三星和东芝是NAND市场巨头，他们在2005第二季度的市场占有率分别是55%和23%。iSuppli估计苹果的采购量将占三星下半年出货量的40%，剩下的部分才可能供应其它客户，因此下半年许多厂商不得不面临NAND紧缺。苹果最新的财务报告宣布，它在2005财年前9个月共销售了1600万台iPod产品，平均每月出货量达170万以上。对iSuppli的上述估计DRAMeXchange持不同意见，按照他们的判断，iPod nano和shuffle的闪存需求最多不会超过三星产量的27%。
Gartner Dataquest分析师Joe Unsworth日前表示，在苹果iPod nano推出以前，该机构已预计2005年第四季度全球NAND闪存将出现紧缺，供应缺口达3.3%。苹果iPod nano推出后将引发需求攀高，供应缺口将进一步扩大。Gartner预计2005年NAND闪存市场可望高达2007.4亿兆字节(megabytes)，较2004年的656亿兆字节，增长幅度高达206%，此外，Gartner亦上调了今年NAND闪存市场，从原先预估的95亿美元，上调至101亿美元规模，增幅45%。
高容量闪存需求在今年下半年将高涨，但目前只有三星和东芝可以提供单芯片的高容量产品。三星今年9月已经推出50纳米工艺的16Gb MLC NAND闪存，计划2006年进行批量生产。东芝的70纳米工艺的8Gb NAND将于2005年第四季度进入量产阶段。下半年高容量闪存市场实在太有诱惑力了，其它尚无能力提供单芯片高容量闪存的NAND厂商纷纷想出其它办法，希望在这一丰厚市场争一杯羹。美光今年8月份推出8Gb NAND产品，不过这不是一个单芯片产品，而是由8颗1Gb 产品堆叠而成。有消息称海力士也计划在10月推出由4颗2Gb产品堆叠而成的8Gb产品。
NAND、NOR、微型硬盘再战手机存储新大陆
目前NAND的主要应用领域在数码相机、MP3播放器和闪存盘等，其中数码相机是最主要的应用，DRAMeXchange的研究表明2004年数码相机占整个NAND闪存市场的52%。而NOR则长期偏安手机市场一隅，并在电信网络、PC外设等嵌入式设备上有所斩获，iSuppli称手机占NOR市场的66%。微型硬盘最主要的应用在于硬盘式MP3播放器，苹果是微硬盘最大的主顾。
通过分析NAND、NOR和微硬盘主要应用产品的发展趋势，我们可以判断这三种产品的未来走势。数码相机、嵌入式产品等市场平稳增长，NAND与NOR相安无事，在各自的优势领域继续发展。苹果放弃微硬盘可能引起众多厂商跟风，微硬盘在MP3播放器市场的前景暗淡，NAND将是这一市场的大赢家。但是，PMP的前景未可预期，微硬盘也不是全无希望。
最具悬念的还是手机市场。
1999年全球手机市场开始兴起，市场规模持续上升，IC Insight预计2005年全年出货量将超过7亿只，2006年仍然保持8.5%的增长率，2008年出货量攀升到11亿只。手机的时尚化、低价格和消费者越来越短的换机周期使手机成为近年来出货量最大，上升时间最长的产品之一。今年，照相手机进一步发扬光大，目前主流的照相手机已经达到百万相素，已经可以媲美低端数码相机，预计明年照相手机的主流相素将达到200万。诺基亚计划在今年销售4000万只MP3手机，占其全年出货量的18.5%，三星甚至推出了700万像素的照相手机。与此同时，MP3/MP4播放功能也开始走俏。根据Stretegy Analyitcs的研究，2005年手机出货量中，MP3手机的比例已经达到18%，这一比例在2008年将超到50%。照相和MP3/MP4播放功能的流行将大幅度刺激手机存储器市场的增长。
NOR目前仍然是手机市场的主角，iSuppli今年对市场上流行的30款手机进行拆解，发现所有30款手机都使用了一定数量的NOR闪存，其中采用NOR+PSRAM的有12款，使用NOR+NAND闪存的有6款，4款使用NOR闪存+PSRAM+NAND闪存，采用NOR+SRAM的有2款。30款手机中，一共只有9款或占30%的手机使用了某种形式的NAND闪存。
但是，即将广泛流行的照相、MP3手机对存储容量的需求超过了目前NOR的能力，NAND在增长迅速的手机存储卡市场将暂时领先。根据DRAMeXchange的研究，多媒体手机对NAND的需求在2005年将达到2.1亿片(按1Gb折算)，2006年又将增长230%，达到6.93亿片，市场规模在2004-2006年的年复合增长率达到299%。
与此同时，微型硬盘制造商也在不断努力缩减微型硬盘的体积、耗电以符合手机的需求。东芝今年年初已经推出0.85英寸、2GB产品，预计2006年将容量提升到8GB，主要的目标市场为智能手机。垂直记录技术将会使1英寸微硬盘的容量有个飞跃，日立已经宣布将于2005年下半年推出容量达10G的1英寸微硬盘，耗电量比现有硬盘减少40%。三星已在2004年9月推出全球第一款内建1.5Gb，1英寸微型硬盘的照相手机，诺基亚也紧跟其后，推出了内置4G微型硬盘手机N91。
战争才刚刚开始。