神马文学网部分最新买入评级股票(10/14)
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/30 03:11:58
部分最新买入评级股票(10/14)
www.eastmoney.com 2009-10-14 08:04 中国证券报
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根据Wind资讯的统计，10月13日共有5家公司被分析师给予最新“买入”评级。其中宝新能源被中信证券分析师杨治山维持“买入”评级，海利得被光大证券分析师程磊维持“买入”评级，重庆百货被申银万国分析师金泽斐调高投资评级至“买入”。
对于宝新能源，分析师认为，公司前三季度每股收益为0.40元，略低于预期。在考虑2011年荷树园三期投产以及地产项目当年贡献EPS约0.08元的假设下，预计公司2009-2011年EPS分别为0.50元、0.45元和0.78元(2010年业绩小幅下滑源于荷树园一期所得税优惠到期)，对应动态PE分别为17.3倍、19.2倍和11.1倍。考虑2009-2011年主业18%的复合增长率，给予公司股票2009年20倍合理PE，对应股价10.0元，兼顾土地购买带来的每股增值约0.5元，公司合理目标价为10.5元，维持“买入”评级。
对于海利得，分析师指出，公司预计2009年前3季度的业绩范围为0.75元/股-0.85元/股，超出市场预期。由于公司“2.5万吨/年差别化工业丝技改项目”于2009年6月投产，“2400万平方米/年宽幅灯箱布技改项目”已于2009年4月底投产，这些新项目的订单饱满，且毛利率高于普通丝或普通灯箱布，从而使公司净利润同比大幅增长。考虑到公司未来有望将成长为涤纶工业丝龙头，可以给予其一定的估值溢价。预计公司2009、2010年的EPS分别为1.20元、1.57元，给予目标价32元，维持“买入”的投资评级。
对于重庆百货，分析师认为收购将增厚公司EPS超过30%。据测算，此次定向增发收购新世纪百货，将增厚公司2009-2011年的EPS0.3元、0.35元和0.4元，增发后公司摊薄的EPS为1.2元、1.43元和1.66元。给予公司2010年EPS以25倍PE，合理股价应在36元，上调该股投资评级至“买入”。
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