部分最新买入评级股票(11/17)

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部分最新买入评级股票(11/17)

www.eastmoney.com 2009-11-17 07:58 中国证券报

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　　根据Wind资讯的统计，11月15日-16日共有12家公司被分析师给予最新“买入”评级。其中华泰股份被国泰君安分析师王峰维持“增持”评级，一汽富维被中信证券分析师李春波维持“买入”评级，安琪酵母被银河证券分析师董俊峰首次关注，给予“推荐”评级。

　　对于华泰股份，分析师指出，截至3季度华泰股份共销售新闻纸65万吨，产量约57万吨;公司新闻纸价格7、8月份两次提价，幅度约2000元/吨;同时，第三季度公司新闻纸毛利达20%，文化纸18%。分析师认为，三季度许多造纸公司的产销已恢复到历史正常水平，因而公司仍有潜力可挖。预计公司2009年、2010年、2011年净利润分别为11.54亿元、6.66亿元、8.98亿元，全面摊薄每股收益分别为1.78元(收购诺斯克形成较大的非经常性损益，可能增厚EPS约1.2元多)、1.03元、1.38元，对应2009年、2010年动态市盈率分别为7.4倍、12.9倍，公司安全边际较高，维持其“增持”评级，目标价为15元。

　　对于一汽富维，公司本部车轮业务的主要客户为一汽解放、中国重汽、宇通客车及一汽大众。受益于重卡和客车市场的复苏及主要轿车客户一汽大众的销量增长，公司本部业务盈利能力好转。分析师预计2009年公司本部亏损(含管理费用)1.55亿元，同比减少10.4%。综合考虑投资收益增长和本部减亏情况，分析师预测公司2009-2010年每股收益为1.33元和1.66元，对应21.12元的股价，市盈率分别为16倍和13倍，维持其“买入”的评级，上调目标价至32元。

　　对于安琪酵母，分析师指出，全球酵母企业约300家，但产量主要集中在少数几家企业，如法国的乐斯福、英国的联合马利、加拿大的拉曼和安琪酵母。乐斯福总产能25万吨，在中国拥有两家工厂，近1万吨产能;联合马利总产能20万吨，目前在中国拥有5家工厂，2.3万吨产能;安琪酵母产能9.1万吨，国内市场占有率30%以上。分析师预计公司2009、2010和2011年EPS分别为0.86元、1.10元和1.36元，给予其“推荐”的评级，合理价位为33元。(徐效鸿)

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