3G时代中国电信及CDMA的创新发展策略分析

上一篇 / 下一篇  2009-04-04 23:14:10 / 个人分类：中国电信CDMA

电信重组和3G牌照的发放使我国电信产业进入一个新的发展阶段，三大运营商需要制定和实施有效的战略以应对新的竞争和发展环境。对中国电信的移动业务而言，除了要考虑3G业务发展的一般特点以外，还需要特别考虑抓住CDMA可能带来的先发优势、选择恰当的市场定位、处理好固定业务与移动业务的关系等问题。

1 充分考虑3G业务发展的基本特点

3G时代的业务发展与2G时代有很大的不同，基于CDMA的3G业务发展也需要体现这些特点。具体而言，同其它运营商一样，中国电信需要做到以下几点：
 
1.1 多方位探索展3G业务的发展模式

多方位探索的重要性来源于发展3G业务的特点。根据技术创新的理论和实践，在技术和市场同时发生巨大变化时，企业将非常难于应对，因为探索和确定新业务可能需要很长的时间。而在这种情况下，企业的原有战略很可能会失效, 由于技术和市场的不确定性，企业也难以根据传统的战略管理理论制定新的战略。比如AT&T面对20世纪80年代初期巨大的技术、市场以及管制变革，从1984年开始就一直在探索，但是直到1989年才对如何应对挑战和抓住新的市场机会有了一些信心。实际上，在这一过程中，AT&T的很多探索，包括进入计算机领域以及开拓国际市场，都失败了。

从2G向3G的过渡、发展3G业务就属于这一种情形，也需要大量的探索。比如目前人们非常关注3G对个人用户的影响，那么，3G对企业和组织用户的影响是什么？另外，可能的3G业务虽然很多（比如视频新闻，移动在线游戏，移动视频点播，移动定位，个人财经等等），但是哪些业务会发展起来，哪些发展不起来，并不清楚；同样重要的是，运营商可能并没有必要涉足所有3G业务，因为战略管理的核心是根据企业的能力和竞争优势，确定哪些业务必须进入，哪些业务可以舍弃。再者，企业有没有可能实行差别化战略呢？比较流行的看法是，3G业务是以需求为导向的，可以实现差别化。但是，从上述3G业务的内容看，实行差别化战略并不容易，因为内容本身很容易被模仿。

1.2 避免过于依赖外部力量发展3G业务

技术创新的理论和实践还表明，在新技术、新产品、新市场发展的早期，创新者需要高度重视和依靠自己的力量求发展，而在新市场发展起来以后，更多地利用其他企业的力量可能更有效。这对发展3G 业务的启示是很清楚的：在新业务发展早期，由运营商自己直接开发和提供某些3G内容，可能是一种有效的策略。当然，这并不意味着运营商不需要同众多的内容提供商进行广泛的合作。

1.3 主动培育产业链

我们的研究表明，如果把各种因素综合起来考虑，现在的WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA三个产业链对3G发展的支持能力是大体相当的。换句话说，为了在竞争中站稳脚跟，3家运营商都需要发挥产业链龙头的作用，积极主动地支持产业链的发展。对中国电信而言，CDMA终端成本偏高、价格偏高，对用户、特别是中低端用户吸引力不足的问题需要特别关注。实际上，这也是老联通CDMA业务发展不够理想的主要原因之一。

需要特别指出的是，对SP、CP，中国电信需要给以特别的支持，因为3G时代的一个显著特点是，哪些业务会发展起来并没有一个明确的答案，需要在广泛探索之后才能发现。在此过程中，运营商除了要做各种尝试，还要对广大SP、CP给以优惠条件，鼓励尽可能多的SP、CP多做试验，是非常必要的。
 
2 抓住CDMA可能带来的先发优势

相比于中移动的TD-SCDMA和联通的WCDMA，中国电信的CDMA技术有一个比较明显的优势：可以在较短时间内实现网络升级。另外两家运营商则不同：中移动虽然已经建了TD-SCDMA网，但是目前网络规模太小，联通则更是需要从头开始建设新的电信网络。实际上，能够在较短时间内实现网络升级可能是中国电信最主要的优势之一。如果能够抓住这一优势，迅速实现网络升级，就可以在3G业务发展上取得“先发优势”。

这里要特别强调的是，中国电信应该发挥在3G业务和3G用户发展上的优势：如果发展3G用户和发展2G用户存在矛盾，即使是比较小的矛盾，中国电信也要集中精力发展3G用户，而不要花精力去扩大2G用户。这是因为，在2G市场上，由于C网网络规模小、用户少，中国电信的劣势是明显的，也很难改变，对此要有清醒的认识。事实上，对小灵通用户的一个调查就很说明问题，通信产业网对小灵通用户的调查表明，4260人对“如果转网，您会选择哪个运营商服务？”这一问题的回答是：中移动62.72%，中国联通21.97%，中国电信只有15.31%。

正因为如此，集中精力发展3G用户是一个更好的选择。实际上，企业技术创新和战略管理领域的大量研究，比如麻省理工学院的Utterback的研究表明，在技术条件发生重大变化的情况下，在很多时候，领先企业会受到严峻挑战，甚至被挑战者取代，一个非常重要的原因在于领先企业在面临新技术的挑战时，不是积极采用新技术，而是在如何挖掘现有技术的潜力上做文章。这就表明，要尽可能避免在领先企业具有优势的老技术（2G技术）上与其竞争，而是要在新技术（3G技术）上竞争。
 
3 在3G业务上选择恰当的市场定位

这个问题的核心是：在3G市场上，中国电信是应该选择同中移动进行全方位的面对面竞争，还是集中精力于特定的细分市场。如果是前者，就需要在网络规模、用户规模方面与中移动不相上下；如果是后者，选准客户群就成为关键。我们认为，第一种战略如果能实现，当然是最有利的，但是难度很大；第二种战略不易被考虑，因为难以实现中国电信“三分天下”的理想。

究竟选择哪一种战略和市场定位，取决于中国电信相对于另外两家运营商特别是中移动的优势和劣势，包括主观的决心和努力程度。我们认为，除了CDMA有可能带来的先发优势外，中国电信最大的优势是，电信重组不但给了中国电信进入移动业务、实现业务转型的机会，更重要的是激起了中国电信重新成为电信龙头的雄心壮志——一心一意要把移动业务发展起来，这是非常重要的一个因素。大量的理论和实践表明，在很多情况下，是不是有坚定的决心，是决定一项事业能否成功的最重要因素之一。如果中移动在TD网络建设上迟疑不决，照搬欧美电信运营商的做法，只对热点城市进行覆盖，情况更是如此。

但是，中国电信的劣势也是明显的：C网网络规模小、用户少。这个劣势对中国电信的影响是巨大的，特别是网络规模小。这是因为，虽然由于技术上的原因，现有的C网升级相对容易，但是网络规模的进一步扩大，就会遇到非常大的困难：从中移动建设TD 网的经验看，寻找合适的基站站址是一件非常不容易的事情，换言之，CDMA的技术优势并不能保证中国电信迅速建立起一张覆盖良好的3G网络。如果不能够迅速建立起一张覆盖良好的3G网络，用户规模的扩大就会遇到较大困难，而充分挖掘中国电信现有的固话用户、吸引小灵通用户的设想就难以顺利实现，因为网络的质量是吸引用户最基本的条件。老联通C网、G网的发展充分说明了这一点。

中国电信还不得不面对的另一个劣势是国家政策的影响。现实情况是，面对国际化的严峻挑战，特别是金融危机的影响，中国政府已经认识到了自主技术创新的战略意义，对TD这样的自主技术创新成果会不遗余力地支持。最近工信部、发改委等五部委大力支持TD的政策就是一个例子。在这种情况下，中移动发展3G（TD）的环境明显优于中国电信和中国联通。从长远看，中移动的这种优势会更为明显，因为中移动的TD产业链是基于本土企业的产业链。根据哈佛大学商学院Porter教授的研究，发达国家在全球范围内具有竞争力的企业，它们的竞争优势与企业自身的资源和能力有关，但是，同样重要的是基于本土的产业支持体系和完整的产业链支持：高水平的相关产业和企业（比如零部件供应企业）的支持；高水平的生产要素的支持；高水平的市场需求的支持；以及有效的政府政策的支持。美国的计算机产业长盛不衰，根本原因在于有一个完整的产业链，本土企业和用户之间相互影响、相互支持。著名创新专家Bengt-Ake Lundvall的研究也表明，在技术迅速变化的情况下，设备生产企业与设备使用企业之间经常面对面的交流是设备使用企业取得和保持竞争优势所必须的，而共同的文化背景是这种交流的重要基础。

另外，在技术演进路线上，中国电信似乎更趋向于LTE，这也影响到中国电信的发展。从短期看，这对产业链的发展提出了很大的挑战：其一，如何吸引CDMA产业链上的其他企业做出足够的努力和投资，并能迅速收回投资；从长期看，中国电信仍然需要在TDD-LTE和FDD-LTE的问题上做出选择，而中移动的演进路线则非常明确。

实际上，能否在与中移动的竞争中站稳脚跟，还要取决于中移动在3G发展上是不是会犯比较大的错误，从而给中国电信足够的时间建设覆盖良好的3G网络。可能的错误，除了前面提到的在网络建设方面照搬欧美电信运营商的做法、只对热点城市进行覆盖外，还包括对产业链的支持力度不够，特别是对本土终端企业的支持不够，过于依赖跨国公司。因为这种做法不但费力，更重要的是要说服、激励提跨国公司参与到TD 终端生产之中，会很费时，这就可为中国电信抓住先发优势创造条件。
 
4 处理好固定业务与移动业务的关系

这个问题的核心是：中国电信不要过低估计固网的潜力，不要为了发展移动业务而忽略了固网的充分利用。

中国电信非常积极地开展移动义务，一个重要的起因是对固话业务发展的不满意，希望通过开展移动业务顺利实现转型。这是必要的。但是，需要防止的一种倾向是，认为固网不重要了。相比于中移动，中国电信在固话领域的优势是非常明显的，中移动在短时间内不可能追赶上来。虽然未来固话市场总体的发展不容乐观，但是现有的庞大市场规模至少在可预见的未来仍然会给中国电信带来非常稳定的现金流和利润。

实际上，如果把视野放开一些，从更高的层面上思考固话、3G业务与互联网业务的关系，就会发现，中国电信在固网领域的优势实际上还远未发挥出来。在这种情况下，究竟是应该努力探索、大力发展以固网为基础的互联网业务，还是重点发展3G数据业务，还是二者并重，是一件很难决断的事情。

我们认为，至少应该继续重视固网，发挥其潜力：一是以固网为基础的互联网业务，实际上，中国电信的宽带用户数仍然在迅速增加，而且这一趋势还会持续很长时间；二是重视固话的优势。对于后者，从某种意义上讲，甚至可以提供差异化的机会。比如，固话的话音质量非常高，能否面向特定用户群提供高质量、高收费的固话服务？

5 结束语

综合前面的分析，我们认为，客观上讲，中国电信的优势主要是其CDMA网络可以在较短时间内实现网络升级，有可能在3G 业务发展上取得“先发优势”；从主观上讲，主要是中国电信有通过发展移动业务重新成为电信龙头的雄心壮志。在充分发挥这些优势的同时， 需要认真对待诸多劣势，在选择市场定位、处理固定业务与移动业务关系等问题上做出有效的选择。