巴克莱再次从亚洲募集资金

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/05/03 09:39:41

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克莱集团(Barclays PLC)成为最新一家通过股票发行改善资产负债状况的英国银行，几家亚洲和中东投资者将参与此次融资。
该银行称，将融资约45亿英镑（约合88.6亿美元），其中一半将用于充实应对风险资产的资本金，另一半将用于公司日常业务。
其中约有40亿英镑将通过以每股282便士的价格配售和公开发行14.07亿股新股筹集，这个价格比周二巴克莱股票311便士的收盘价折价了9.3%。
另外5亿英镑将通过以每股296便士的价格向日本三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking Corp.)配售1.69亿股新股筹集，折价了4.8%，发行完毕后三井住友银行将持有巴克莱2.1%的股份。三井住友银行是三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.)的子公司。
巴克莱表示，在公开发行的价值40亿英镑的新股中，现有股东每持有的14股股票可以认购3股。如果普通股股东不参加的话，这部分股票可以配售给其它意向买家。
卡塔尔投资局(Qatar Investment Authority)承诺投资17.6亿英镑，获得7.7%的股份，另一家卡塔尔政府的控股公司Challenger承诺投资5.33亿英镑，获得2.3%的股份。
与此同时，中国国家开发银行(China Development Bank)和新加坡政府的投资控股公司淡马锡控股(Temasek Holdings)也分别承诺投资1.36亿英镑和2亿英镑。这两家公司去年都曾向巴克莱投资。完成此次投资后，国家开发银行和淡马锡控股将分别持有巴克莱3.1%和2.9%的股份。
巴克莱称，其他投资者承诺认购其余13.36亿英镑的股票。周三巴克莱股价因该消息上涨6.5%，报331便士。

巴克莱首席执行长约翰•瓦利(John Varley)说，此次融资将加强公司的资本基础，增加额外的资源，使我们能通过收益多元化实现增长策略。
他说，我们的定位是：在零售和商业银行业务、投行业务以及投资管理领域捕捉具有良好利润率的新业务的机会。
在该消息公布后举行的电话会议上，瓦利说，巴克莱的重点仍是内生性增长，但他没有排除进行收购的可能性。他说，我们会看到今后两年中的非内生性增长机会比以往更多。因此，我们的确会关注这种机会。
巴克莱投行业务Barclays Capital的负责人鲍勃•戴蒙德(Bob Diamond)说，市场的动荡为增长创造了机会，尤其在美国更是如此，因为那里的银行都因信贷危机陷入困境或缩减了业务。
英国和其它各国的银行纷纷增加资本金就是大规模冲减不良投资和资产负债表恶化的直接后果。批评人士称，巴克莱一直否认其资产负债表和信贷投资的价值存在问题。
尽管戴蒙德承认受到了同行以及分析师的批评，但他仍表示，我们对信贷投资的冲减不应成为问题。他说，冲减经过了广泛的修订，也受到了外部投资者──包括此次向该行注入现金的投资者──和监管机构及评级机构的审查。
Dresdner Kleinwort称，配股显然是个好消息，但我们仍维持对该股“持有”的评级，因为我们仍在等待有关进一步冲减的明确消息。

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