60家券商豪吞130亿IPO承销收入 中金傲视群雄-新闻频道-和讯网
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60家券商豪吞130亿IPO承销收入 中金傲视群雄
2010年09月06日00:20 作者:徐冰玉 张小军 来源:每日经济新闻手机访问网友评论(0)0从2009年7月IPO解冻至今,已超过一年时间。
回顾重新开启的IPO市场,涤荡着无数令人激动的造富神话。从2009年7月算起的12个月里,总共有398家企业上会,329家企业获得发审委通过成功上市,总计募资3888亿元。
企业成功上市后,除了公司市值翻番,大股东一跃成为富豪之外,分食IPO财富蛋糕的,还有一个特殊群体——券商。《每日经济新闻》统计发现,在过去的一年时间,通过为企业提供承销保荐的60家券商在过去的12个月获得130亿承销保荐收入,平均保荐费率超过3.35%。也就是说,平均每个企业募集100元资金,就要分3元给券商。
那么在130亿元承销保荐收入里面,哪家券商获得的收入最高?保荐的398家企业里,哪家券商的通过率最高?在公司上市后,哪家券商保荐公司的业绩最好,投资者收益最高?对此,《每日经济新闻》特推出《券商IPO承销年检报告》,全面呈现券商在承销保荐业务的表现。
承销保荐实力排行榜
中金领衔第一梯队 国泰君安、申万遭遇尴尬
业务才是硬道理!
业务量多大,收入多少,或是评判券商承销保荐上市企业能力的基础。
据WIND数据库相关数据,《每日经济新闻》综合考察在2009年7月至2010年6月的12个月内,各大券商保荐的企业数目及通过率,同一时期企业上市募集资金以及付出的承销保荐费用情况,排出了券商承销业务实力排行榜。
通过统计可以看到,中金公司、平安证券、国信证券、中信证券以及海通证券堪称承销保荐业务第一梯队;招商证券、国泰君安、申银万国等老牌券商则因保荐企业成功上市率较低或承销收入较少,而受到市场诟病。
中金15亿承销收入傲视群雄 平安证券成最大黑马
通过《每日经济新闻》对各家券商承销业务收入的排名,发现中金公司、平安证券、国信证券、中信证券、海通证券排名前列。其中,中金公司以15亿承销收入傲视群雄;而平安证券通过高保荐数量,高通过率以及较高的承销保荐费率,一举超越多家老牌券商,成为IPO重启一年以来在承销业务方面的最大黑马。
★第一名 中金公司
特点:15亿承销收入居首
承销公司实际募资:809.97亿元
承销保荐收入:15.29亿元
承销保荐费率:1.89%
保荐及通过情况:保荐6家,通过6家,通过率为100%。
券商IPO承销老大当仁不让属于中金公司。
在过去12个月内,中金承销保荐的上市公司募资额超过800亿元,而其他券商承销保荐公司的募资额均不超过300亿元,巨额的募资也为中金带来了15.29亿元的承销保荐收入。中金承销保荐对象多为大型国企,其中最大一单来自于中国建筑。2009年7月上市的中国建筑,募集资金超过500亿元,是去年最大的IPO。此外,由中金承销保荐的公司还包括中国重工、中国北车、中国西电等。在过去12个月,中金公司总计承销保荐6家主板企业,全部成功上市,通过率高达100%。
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