外资银行急于进入印度零售银行业

在本周的印度之行中，美国总统布什(Bush)对印度和美国日益密切的经贸往来表示欢迎，不过国际银行家和分析师却表示，印度应该允许更多外国竞争者进入其蓬勃发展的零售银行业。
随著在银行开设帐户，申请信用卡、汽车和住房贷款的印度民众越来越多，印度银行业的年收入预计将在五年之内增长一倍以上，达到350亿美元。不过花旗集团(Citigroup Inc.)、汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)等已在印度发展多年的国际银行业巨头却表示，政府的限制措施使它们难以充分利用这次机会施展拳脚。
印度本地银行每年设立的分支机构达上百家，而外资银行则必须得到印度央行的批准──银行家们说，得到批准的分支机构数量每年一般不超过10家，另外，为了尽快争取客户、扩大网络而收购本地银行也是不允许的。
花旗集团印度业务的首席执行长Sanjay Nayar说，“因为这些限制，我们不得不靠仅有的39家分支维持下去。这和印度私营银行动辄四、五百家分支无法相比。”
印度央行希望在2009年以前限制外商进入银行零售业，这样做是为了给行动缓慢的国有银行几年时间改善资产负债结构、加强业务水平。央行还担心短线资金的涌入会造成银行业的动荡。
外资银行希望能够加快对外资开放的速度，还在争取央行允许它们开设更多分支或者收购状况不佳的本地银行。外资银行希望建设更加稳固的银行零售业网络，以便接触到大城市以外的客户并通过储户存款筹资。
虽然预计在布什访问期间不会出台开放银行业的新举措，但印美双方可能就印度的金融管理规定进行探讨。美国银行业的管理人士，包括摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)董事长兼集团首席执行长威廉•哈里森(William Harrison)将和印度银行界高层会面，并可能对改善双边经贸联系提出建议。
世界各国的商界管理人士、投资者和政治家都在谈论印度巨大的经济潜力，正是在这样的形势下，外资银行迫切希望能够进一步进入印度零售银行业。印度的经济增长速度居世界前列，在截至3月31日的财年中，印度的国内生产总值预计将增长8%以上。印度某些经济领域吸引的外商直接投资额前所未有，去年股市吸收的外商投资更是超过了100亿美元。
布什在上月讲话时表示，“美国和印度的经济关系非常稳固，而且越来越好。”在本次访问中他可能将再次重申这种观点。
印度银行业的发展速度非常快。运作灵活的本地银行在过去几年中的平均年利润增长率超过25%；在许多银行和消费者贷款机构，信用卡、汽车和住房贷款的数额每年猛增50%以上。
分析师们表示，虽然增长数字惊人，但印度银行业还有很大的发展空间。印度人口达10亿以上，而且银行系统在过去几十年间由几家国有银行控制，因此许多印度民众仍然无法得到基本的银行服务。印度每100万人中拥有10台自动取款机，而中国和巴西每100万人分别拥有53台和790台自动取款机。
不过虽然外商对印度其他行业的投入越来越多，但他们在银行业中的比重却出现了滑坡。去年，外资银行管理的贷款和存款总额占印度银行总资产的比例从4年前的8%以上，下降到了不足7%。分析师表示，由于外资银行不能开设更多的分支机构接收存款、发放贷款，这个数字可能继续下降。
毕马威(KPMG)驻孟买的经理Anand Giradhar说，“外资银行的分支数量受到央行的限制，这是个障碍。”
印度央行认为印度的银行业比其他许多发展中国家更为开放，外资银行可以通过开设分支机构而非银行零售分支网点吸引客户。
虽然外国投资者最多可持有印度银行74%的股份，但去年印度央行不再允许外资银行持有5%以上的股权。上周，汇丰控股不得不卖出一家印度银行9%的股权以满足央行更加严格的限制。
一些外国财团绕开这些限制，通过印度的银行和汽车等本地公司发放贷款和信用卡，并通过消费者金融子公司开设分支机构，央行对这些机构的限制相对宽松。举例来说，花旗银行旗下的消费者金融机构和通用电气公司(General Electric Co., GE)旗下的GE Countrywide Consumer Finance Service Ltd.因为不接收存款，所以不被视为银行，而是视为非银行金融公司。
通用电气去年在印度开设了100家消费者金融分支机构，其印度地区总裁兼首席执行长Vishal Pandit说，即使不开设银行，“机会也非常多。由于分支的增加，我们每年扩张40%至45%，而且这个速度将继续保持下去。”
不过为了在竞争日益激烈的市场上生存壮大，外资银行还是希望能够进一步进入印度市场。花旗集团的Sanjay Nayar说，“没有分支就不能接收存款，而没有存款，资金的成本就会很高。如果有机会，我们愿意进入二、三级城市。有可能的话，我们希望拥有超过200家银行分支机构。”