神马文学网云计算物联网智能产业投资大全 受益股(10)
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/15 21:18:52
时间:2010-11-05
申银万国：关注无线局域网建设受益股(荐股)
结论及投资建议：重点推荐星网锐捷，卓翼科技，顺络电子和长电科技。当前股价对应11 年估值分别是23/22/25/30 倍，我们认为上述股票的合理估值应为11 年35 倍。建议关注：基础设施领域亨通光电、中天科技、烽火通信和中兴通讯；增值服务领域的顺网科技、北纬通信。
原因及逻辑：
1. WLAN 作为移动通信的必要补充,契合十二五战略性新兴信息产业在宽带、泛在、融合、安全上的内在要求。无线局域网（WLAN）技术能实现随时随地(有无线热点覆盖)、高速（目前54MB/s）无线上网，且能同时降低用户购买成本和运营商资本开支。“WLAN 3G”双剑合璧正好取长补短，且已成为全球共识。随着工信部今年放行WiFi 标准，中国电信运营商全部开始WLAN 大跃进。
2. WLAN 正在全球爆发。WiFi 功能（WLAN 主流标准）已成为移动终端的标配，Devicescape 调查显示90%的受访者愿为内置WiFi 功能和WLAN 服务支付更高费用；WiFi 联盟预计明年WiFi 设备年出货量将达到10 亿台；ABI Research 预计10/15 年全球WLAN 市场规模将分别达到约150/370 亿美元，复合增速20%；保守预计同期中国市场将分别达到约100/400 亿元，复合增速29%。
3. WLAN 的投资需求主要由企业驻地网拉动（占比50%以上），未来消费需求要靠增值服务拉动。从股票投资的角度，我们认为WLAN 行业爆发的最大受益者主要来自以下领域的中小企业：第一，在企业网络领域拥有技术和市场优势，具有一个或多个特定行业市场的定制化系统集成能力；第二，与行业巨头有持续稳定的外包关系，通过不断扩充外包产品/服务类别实现专业能力的快速升级；第三，拥有实现WLAN 功能所必需的新型芯片或电子元器件，直接受益于下游终端数量的爆发；第四，具有模式创新能力和经验，通过融合增值服务享受互联网和移动互联网的双轮驱动。
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原因及逻辑：
1. WLAN 作为移动通信的必要补充,契合十二五战略性新兴信息产业在宽带、泛在、融合、安全上的内在要求。无线局域网（WLAN）技术能实现随时随地(有无线热点覆盖)、高速（目前54MB/s）无线上网，且能同时降低用户购买成本和运营商资本开支。“WLAN 3G”双剑合璧正好取长补短，且已成为全球共识。随着工信部今年放行WiFi 标准，中国电信运营商全部开始WLAN 大跃进。
2. WLAN 正在全球爆发。WiFi 功能（WLAN 主流标准）已成为移动终端的标配，Devicescape 调查显示90%的受访者愿为内置WiFi 功能和WLAN 服务支付更高费用；WiFi 联盟预计明年WiFi 设备年出货量将达到10 亿台；ABI Research 预计10/15 年全球WLAN 市场规模将分别达到约150/370 亿美元，复合增速20%；保守预计同期中国市场将分别达到约100/400 亿元，复合增速29%。
3. WLAN 的投资需求主要由企业驻地网拉动（占比50%以上），未来消费需求要靠增值服务拉动。从股票投资的角度，我们认为WLAN 行业爆发的最大受益者主要来自以下领域的中小企业：第一，在企业网络领域拥有技术和市场优势，具有一个或多个特定行业市场的定制化系统集成能力；第二，与行业巨头有持续稳定的外包关系，通过不断扩充外包产品/服务类别实现专业能力的快速升级；第三，拥有实现WLAN 功能所必需的新型芯片或电子元器件，直接受益于下游终端数量的爆发；第四，具有模式创新能力和经验，通过融合增值服务享受互联网和移动互联网的双轮驱动。
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