物联网受益概念股一览

　　承接《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(下称“《决定》”)，物联网行业迄今为止规格最高的一场行业盛会将于本月28-29日在无锡召开，预示着真正属于物联网的资本时代已悄然来临。如何布局，何处掘金，尽在生机盎然的物联网盛宴。

　　背景

　　物联网时代

　　悄然来临

　　物联网也可称作传感网，其概念提出可以追溯到1999年，但真正为人所知还是近一两年的事情。简单而言，物联网就是“物物相连接的互联网”;严格来说，物联网是指通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统等信息传感设备，把物与互联网连接起来进行信息交换和通讯，目的是让所有的物品都能够远程感知和控制，并与互联网结合成一个更加智慧的生产生活体系。

　　国务院日前颁布的《决定》中将新一代信息技术列为七大战略性新兴产业之一，物联网作为其中重要一环被多次提及;而工信部信息化推进司司长徐愈也在公共场合表示将推动物联网应用产业联盟的建立。种种迹象表明，属于物联网的投资时代即将来临。

　　平安证券分析师黄亭懿认为，从物联网概念的提出到如今各个行业领域物联网的发展，物联网已经从前期的市场培育期进入到快速发展的阶段。智能交通、智能医疗、智能电网以及数字城市等方案的提出及应用也愈加成熟。后期标准化体系的建立以及自主知识产权核心技术的突破，将为互联网带来更加广阔的市场空间。

　　契机

　　大会或将引领行业崛起

　　10月28-29日即将在无锡召开的中国国际物联网大会，将聚焦物联网技术及商业应用、物联网投融资等主题，深度解析物联网产业发展方向及趋势，并积极探讨政府如何通过发展物联网产业推动产业升级等纵深问题。

　　业内分析师普遍预见，本届大会或将成为掀起物联网行业核心技术研发及商业应用的转折点。物联网概念的提出虽已不是新闻，但如何发展及应用却一直停留在讨论阶段。本届大会既有政府官员、专家学者，亦有龙头企业高管和投融资领域大腕，“众星云集”或将产生实质性的推进动力。

　　策略

　　四个子板块分级别配置

　　平安证券分析师黄亭懿表示，按照投资机会先后，可将物联网产业大致分为RFID(即射频识别，俗称电子标签)行业应用产业、移动支付产业、M2M(指机器与机器之间通信)产业和WSN(无线传感网络产业)四个子领域，根据各个板块发展现状及未来预期，投资者可分阶段提前埋伏。

　　突破机会最大

　　电子标签

　　大同证券分析师付永翀认为，电子标签是物联网目前突破机会最大的领域。从数量上来说，因为电子标签是整个网络的触角，潜在需求量最大。目前，由于已有较多的行业应用，且政府支持力度开始加大，电子标签企业在中短期具有较高的投资价值。但同时相对其他环节的进入门槛低，未来或将面临增量难增收的情况。

　　黄亭懿表示，完整的电子标签系统主要由频射电子标签、读写器和后台数据处理系统三部分组成，目前RFID行业应用产业主要在物流、ETC不停车收费系统、图书馆管理等工业级应用，业内产业链相对健全，厂商众多。上市公司方面可重点关注新大陆、同方股份、远望谷。

　　或将呈现爆发式增长

　　移动支付

　　黄亭懿解释，严格意义上移动支付作为RFID在个人应用领域的最典型应用，并不能单列为物联网子板块，但由于其巨大的市场容量和发展潜力，将其单列为投资领域很有必要。

　　在移动支付技术标准确定、运营商申请到非金融第三方支付业务牌照和大量具有移动支付功能的手机上市后，预计国内移动支付业务在2011年将呈现爆发性增长趋势，移动支付芯片设计、制造、封装及制卡商将会率先从中获利。上市公司方面，建议重点关注大唐电信、国民技术和航天信息等。

　　爆发力相对滞后

　　M2M

　　黄亭懿表示，M2M是物联网发展的初级形态，实际上是把通信模块嵌入到机器中，使机器具有通信功能，从而通过机器之间通信来达到远程控制、检测的目的，主要产业链包括芯片提供商、工业级SIM卡提供商、通信模块提供商、系统集成商等。黄亭懿认为，工业级SIM卡提供商和通信模块提供商是产业链中的重要受益者。上市公司方面主要关注中兴通信、东信和平、卫士通。

　　付永翀同时提醒投资者，因为处于整个产业的中下游，系统集成等板块受益时间可能相对滞后，在物联网整体产业发展到一定程度之后，板块将面临很大发展机会。短期内在二级市场上的机会或许不如RFID爆发力强。

　　产业链相对薄弱

　　WSN

　　黄亭懿认为，作为物联网感知层的终极形态，物联网未来主要的信息感知手段，WSN将成为物联网信息获取的主要方式，MEMS(微机电系统)传感器器件是WSN网络的核心。 国内WSN还处于市场导入阶段，MEMS器件产业链也相对薄弱，建议关注相关芯片涉及、封装厂和微型电池提供商等。个股方面如长电科技、华微电子等。

　　公司

　　新大陆

　　为利润增长点提前准备

　　董秘侯浩峰：公司将根据自身技术在相关领域的掌握程度及国内相关技术的发展现状作出区别化调整，已经具有充分优势的继续推进，未来有希望成为利润增长点的提前准备。

　　尤其是在条码方面，新大陆将集中力量向高端领域发展;另外，随着物联网日趋深入，运营与服务层面将是未来爆发点之一，新大陆在此领域已经有所启动，力争将其发展成为未来增长点之一。

　　近期物联网板块出现了躁动的特征，物联网板块俨然已成为强势股的摇篮。

　　物联网概念股的崛起，主要是受到行业题材的刺激。据相关媒体报道称，2010年10月28日-29日，中国国际物联网(传感网)大会将在国家传感网示范中心无锡市隆重举行。工信部、发改委、科技部、中科院等多个部委和江苏省政府、新华社领导将出席大会并致辞，是迄今为止物联网行业规格最高的一场行业盛会。这意味着，物联网将迎来一个新的发展周期，从而赋予物联网概念股强劲的做多动能。

　　当然，该板块的崛起与资金的流向也存在较大的关联性。经验显示，主流资金一向有着跟随产业政策选择行业进行重点配置的操作思路。近期云计算板块的崛起也进一步验证了，只有新兴产业才可以得到新增资金与存量资金的共同认可。因此，物联网题材股的崛起，显然是吸引了众多资金的介入。

　　物联网的产业前景日趋明朗化。美国提出的经济振兴计划中，有一个核心环节就在于"智慧地球"，即以互联网为基础，将各种创新的感应科技嵌入各种物体和设施中，从而令物质世界被极大程度的数据化;然后随着网络的高度发达，人、数据和各种事物都将以不同方式联入网络;最后利用先进的技术和超级计算机对这些堆积如山的数据进行整理、加工和分析，将生硬的数据转化成实实在在的洞察，并帮助人们做出正确的行动决策。其核心就是衍生出物联网、智能电网等新兴产业。可以说，物联网的产业化前景极其乐观，预计5年后中国物联网产业的整体产值将超过1万亿元;到2020年，物联网产业的整体产值将超过5万亿元。

　　从产业链来看，在物联网的应用中，两类厂商受益最为明显：一类是底层的传感器厂商，另一类是物联网系统解决方案商。传感器厂商主要受益于行业应用的推广对传感器的需求量巨大;系统解决方案商受益于行业应用存在的较高壁垒。传统的系统集成商和纯软件商受益并不明显，单纯的系统集成商对物联网系统解决方案的设计无能为力，只能赚取毛利率较低的搭建传输网络的利润，而纯软件商价值在物联网整体框架中无法得到体现，其赚取的利润也将受到限制。

　　我国传感网标准体系已形成初步框架，向国际标准化组织提交的多项标准提案被采纳。传感网在国际上又称为"物联网"，据悉，这是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息产业浪潮。

　　物联网掀产业风暴

　　以互联网为代表的计算机网络技术是二十世纪计算机科学的一项伟大成果，它给我们的生活带来了深刻的变化，然而在目前，网络功能再强大，网络世界再丰富，也终究是虚拟的，它与我们所生活的现实世界还是相隔的，在网络世界中，很难感知现实世界，很多事情还是不可能的，时代呼唤着新的网络技术。无线传感网络正是在这样的背景下应运而生的全新网络技术。

　　每一次大危机，都会催生一些新技术，而新技术也是使经济，特别是工业走出危机的巨大推动力。去年以来席卷全球的金融危机也不例外，相关国家正在试图通过"物联网"走出经济的泥沼。2009年初，美国总统奥巴马就职后，将"新能源"和"物联网"列为振兴经济的两大武器。而我国也开始加速推动"物联网"的进程。有专家预测10年内物联网就可能大规模普及。物联网用途广泛，遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居、智能消防、工业监测、老人护理、个人健康等多个领域。专家预计，这一技术将会发展成为一个上万亿元规模的高科技市场。

　　RFID领域最前端

　　RFID俗称电子标签，可以快速读写、长期跟踪管理，被认为是21世纪最有发展前途的信息技术之一。虽然好多人对RFID还稍显陌生，但毫不夸张地说，RFID的未来推广将极大改变我们的生活。比如在公路收费站，如果采用了RFID技术，汽车在行驶过程中即可完成鉴别收费，根本不需要每辆车排队交费;再比如在超市购物交费时，如果采用了RFID技术，推着满满的购物车，只要从收银台前一过，即可完成所有的结算，完全省却了营业员一件一件物品扫描算账的工作。

　　RFID技术已经构成了物联网最关键的技术。可以预见，在"物联网"普及以后，用于动物、植物和机器、物品的传感器与电子标签及配套的接口装置的数量将大大超过手机的数量。按照目前对物联网的需求，在近年内就需要按亿计的传感器和电子标签，这将大大推进信息技术元件的生产，同时增加大量的就业机会。

　　目前，A股市场上涉及 RFID业务的上市公司主要有新大陆 (000997)、远望谷 (002161)、高鸿股份 (000851)、同方股份 (600100)、航天信息 (600271)、上海贝岭 (600171)、东信和平 (002017)、厦门信达 (000701)、北斗星通 (002151)、怡亚通 (002183)、飞马国际 (002210)、恒宝股份 (002104)、东方电子 (000682)等。

　　未来仍有挖掘空间

　　物联网也被称为"智能地球"，物与物之间实现智能化，相当于遥控。你可以通过网络进行设置而"一劳永逸"。若建筑物使用物联网，比如空调、电灯等将由电脑来精确地调控、开关，从而实现节能;你设置每周一吸尘器自动吸尘后，每周一，你在办公室上班，你的吸尘器就会在家中自动干活，将你的屋子打扫得一尘不染;你也可以在办公室里，通过电脑打开家里的窗户透气……

　　物联网未来将涉及能源、金融和保险系统、交通系统、追踪系统、医疗保健系统和气候系统、基础设施等方面。而首当其冲的就是智能电网。智能电网是我们从互联网走向 "物联网"的重要平台之一。因此，智能电网领域的沃尔核材 (002130)在周一涨停、东方电子 (000682)于周二大涨也就不难解释其原因了。由此，其它智能电网概念股如宝胜股份 (600973)、综艺股份 (600770)、 粤富华 (000507)、长园集团 (600525)、智光电气 (002169)、科陆电子 (002121)、思源电气 (002028)等也值得关注。在交通系统方面，主要有川大智胜 (002253)、亿阳信通 (600289)从事智能交通方面业务;在能源系统方面，两市从事电力系统软件、设备业务的公司主要有远光软件 (002063)、东方电子 (000682)、长城开发 (000021)等;在医疗保健系统方面，长城信息 (000748)、东软集团 (600718)等从事医疗软件支持等方面业务;在金融和保险系统方面，目前我国主要有恒生电子 (600570)、广电运通 (002152)、御银股份 (002177)、证通电子 (002197)、南天信息 (000948)、用友软件 (600588)等;智能建筑方面则有泰豪科技 (600590)、同方股份 (600100)、延华智能 (002178)等。因此，操作上建议不妨在RFID题材扩散后，深度挖掘该产业链横向和纵向的投资机会。

　　资料链接

　　"物联网"横空出世

　　物联网，指的是将各种信息传感设备，如射频识别(RFID)装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络。其中非常重要的技术是RFID电子标签技术。以简单RFID系统为基础，结合已有的网络技术、数据库技术、中间件技术等，构筑一个由大量联网的阅读器和无数移动的标签组成的，比Internet更为庞大的物联网成为RFID技术发展的趋势。专家预计，这一技术将会发展成为一个上万亿元规模的高科技市场。

　　远望谷：最纯粹的RFID概念股

　　利用无所不在的网络技术所建立起来的物联网，其中非常重要的技术是RFID电子标签技术，以快速读写、长期跟踪管理，是最有发展前途的信息技术之一。

　　统计显示，2001年至2005年全球RFID总开支的年复合增长率为37.3%。据预测，未来还将迎来爆发性增长，至2010年年复合增长率将达46%。在中国年复合增长率大约可以达到65.6%。

　　2003年，美国国防部力推RFID技术时，使之为世界所知时，中国已有一家公司，将RFID技术应用于铁路产业已整整10年，这家公司就是远望谷。

　　远望谷在铁路RFID市场份额过半，具自主研发优势和寡头垄断优势，为开拓RFID的其他领域奠定了基础。目前，远望谷进入烟草RFID产业，还有军事运用和图书馆技术，以及物流供应链。从二级市场来看，远望谷量价配合较好，有效突破双底图形，后市有望突破。

　　新大陆：二维码识别

　　新大陆是国内唯一掌握二维码核心技术的厂商、技术达国际先进水平。做为行业老大，新大陆的POS业务，税控机业务等都潜力巨大。公司还是唯一拥有“3G瓶颈技术”的二维码自动识别核心技术的企业。随着我国二维码应用的逐步推广和公司加大对国际业务的开拓，其自动识别业务将进入快速增长期;是烟草零售终端系统唯一试点企业;在农业部溯源系统建设涉及两方面，自动识别终端系统和动植物溯源信息管理系统。

　　公司控股子公司上海翼码信息与中国移动是排他性战略合作关系，共同开发与推广基于二维码的移动通讯电子回执增值业务。广发证券提高其投资评级为买入，12个月合理目标为9.50元。

　　厦门信达：自动识别芯片生产商

　　厦门信达专注于射频识别(RFID)电子标签产品研发、设计、生产和推广，拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利，涵盖电子标签、RFID读写设备、RFID天线以及RFID应用系统等。公司聚集了具有丰富经验的各类人才，拥有多项完全自主的射频识别知识产权专利。

　　公司可年产各式高频、超高频电子标签上亿片，产品广泛应用于图书馆管理、危险品管理、防伪识别、工业制造、交通运输管理、供应链物流仓储管理等领域，其中包括图书标签、金属标签、电子票证及航空行李标签等。同时，公司还可针对不同客户的需求设计电子标签产品，并根据不同行业应用特点制订相应生产工艺及检测标准。

　　目前公司生产的电子标签产品，已经成功应用在多个领域。特别是高频ISO15693标签，支持目前所有芯片厂家的芯片产品，还能根据客户需求进行订制产品，市场占有率高达70%。民生证券认为，厦门信达合理价值在8.54元/股-9.50元/股，给予强烈推荐评级，建议积极关注。

　　东信和平 ：智能卡的龙头

　　东信和平为国内规模最大的国有控股智能卡供应商，产品包含卡类、读写终端类、应用工具类和系统集成等四大类产品系列，业务范围涉足通信、公交、社保、金融、政府、交通、校园、身份识别、RFID(电子标签)等多个智能卡应用领域。

　　公司拥有智能卡操作系统核心技术和个人化核心技术，同时拥有智能卡读写机具、检测工具及应用系统的技术开发能力，能为客户提供智能卡的系统解决方案。现在，公司已形成了强大的智能卡规模化生产能力，可提供从卡片的版面设计、印刷、封装、个人化到产品包装的一条龙服务，公司拥有完善的品质管理体系和安全保障体系。

　　东海证券认为，年底随着运营商3G网络建设接近尾声，东信和平业绩也将进入加速好转期，建议投资者持有。

　　同方股份

　　上海证券点评:公司将利用在民用核技术、军工通信、微电子和控制技术方面的优势,继续获得较快的增长水平。公司的科技成果“孵化器”,将很多的科技成果不断产业化,形成了“领域多、产品多;高技术、高附加值、高成长性”的经营特点。

　　上海贝岭

　　荣维投资点评:公司是我国集成电路行业的龙头,拥有电能计量、非挥发存储器、通讯、电源管理与特种电路和消费类五个产品线。作为上海市名牌产品100强企业,公司市场占有率5%-30%,未来的成长空间十分广阔,后市有望迎来跨越性机会,可重点关注。

　　高鸿股份

　　金百灵投资点评:目前大唐高鸿已经明确将RFID业务发展重点放在物流应用以及RFID与TD结合的增值应用方面。从估值水平上看,高鸿股份是属于物联网中被严重低估的,我们十分看好RFID发展的前景,三年之后很有可能会出现一个井喷式的大发展。

　　航天信息

　　华泰证券点评:公司的优势主要有两项,一是在税控防伪系统上的技术优势,这可以使公司发展出多方面的产品,比如:网络、软件和系统集成,IC卡,RFID系统,税控收款机等等。而公司另一项优势在于遍布全国的销售服务网络。给予“推荐”的投资评级。

【责任编辑：Lily】