183家公司首次进入私募法眼 大佬看上5只股

　　记者 彭浩

　　编者按：随着三季报披露接近尾声，阳光私募基金三季度的“新宠”也悉数出炉。统计显示，三季度阳光私募首次现身183家上市公司的前十大流通股名单中，化工化纤行业类上市公司受到私募青睐，同时，私募大佬们还对重组股情有独钟，而在即将迎来解禁洪潮的创业板当中，不少阳光私募的身影依然“隐现其中”。

　　私募首次现身183只股

　　Wind统计显示，截至10月28日，大多数上市公司披露了2010年三季报。季报显示，183家上市公司前十大流通股东名单中首次出现私募身影。

　　三季度私募现身的183家上市公司中，行业分布很广泛，从炼焦业等传统行业，到计算机应用服务业等新兴行业都有。其中分布最多的是化工化纤行业，六国化工(15.77,0.58,3.82%)、威远生化(12.42,-0.11,-0.88%)、*ST新材等10余家上市公司有私募进驻。

　　从持有机构家数来看，天保基建(12.59,-0.31,-2.40%)、爱施德、民丰特纸(9.38,0.00,0.00%)、豫金刚石、劲胜股份(33.000,0.31,0.95%)、乾照光电(87.050,6.05,7.47%)、羚锐制药、*ST新材被3家以上的私募机构共同持有。

　　此外，羚锐制药、精华制药(31.26,0.63,2.06%)、贵州百灵、通化金马(8.09,0.02,0.25%)、众生药业(44.25,0.04,0.09%)、紫鑫药业(19.79,0.00,0.00%)等医药股吸引了不少私募抢筹。地产股则较少问津。

　　值得一提的是，吸引私募基金进驻的公司以中小盘股为主。升华拜克(11.47,0.46,4.18%)、山东如意(14.85,-0.24,-1.59%)、英威腾(60.53,0.33,0.55%)、齐翔腾达(42.33,0.03,0.07%)、五洲明珠(26.16,0.14,0.54%)、浙江震元(11.59,-0.03,-0.26%)等在三季度被私募继续加仓，其中贵州百灵被尊享权益灵活配置5号资金信托等3家私募基金共同加仓189万股，加仓比例约占流通总股数的4.69%。

　　对重组股情有独钟

　　根据上市公司披露的信息，私募基金三季度频频布局一批业绩惨淡的“非主流”品种，其中不少私募基金还联手基金公司调研、布局重组概念股，其中部分个股重组的预期已经实现。值得关注的是，私募基金入驻“非主流”品种往往意味着潜在的重组或资产注入可能。

　　其中，明星私募罗伟广管理的“新价值”在三季度进驻*ST山焦、*ST新材、郴电国际(18.83,1.09,6.14%)、威远生化、银江股份(30.230,2.75,10.01%)、宏润建设(14.86,-0.28,-1.85%)、鲁阳股份、置信电气(19.41,0.88,4.75%)、华芳纺织(14.40,0.26,1.84%)、天保基建等一批个股。

　　在这些持仓股中，新价值延续了其一贯的抱团进驻作风，威远生化、*ST新材、宏润建设、银江股份等被新价值旗下4只以上产品进驻。截至3季度末新价值旗下5只产品共持有宏润建设1773.57万股，占流通股12.13%，显示出对宏润建设信心。

　　另外，二季度私募新贵泽熙投资旗下产品也位列恒星科技(28.40,2.01,7.62%)、东阳光铝(18.19,0.28,1.56%)、亨通光电(31.95,0.28,0.88%)、哈高科(15.77,0.82,5.48%)等上市公司前十大股东之中。哈高科今年前三季度亏损，被实际控制方新湖集团连续抛售，很可能面临重组。

　　不畏解禁持有创业板

　　随着创业板市场首批解禁洪潮的日益临近，创业板市场的估值也已经逐步下调，诸多机构都唯恐避之不及。然而，从目前已经披露的三季报来看，依旧有不少阳光私募基金选择了继续坚守创业板市场。

　　在目前已经披露三季报的上市公司中，有30家创业板市场上市公司前十大流通股股东名单中依旧出现阳光私募基金的身影，包括劲胜股份、银江股份、华测检测(33.270,0.22,0.67%)、莱美药业(29.920,0.63,2.15%)、乾照光电、科新机电(28.080,1.41,5.29%)、汇川技术(139.820,1.53,1.11%)、龙源技术(92.200,5.03,5.77%)、新开源(71.300,3.10,4.55%)、智云股份(29.200,2.38,8.87%)、金刚玻璃(24.840,0.57,2.35%)等。

　　仅以银江股份为例，新价值旗下“山东国际信托-新价值4号”等4只产品现身银江股份前“十大”。另外，朱雀投资旗下“中信信托-朱雀9期”等3只产品现身华测检测前“十大”，朱雀投资旗下另两只产品现身莱美药业。

　　值得注意的是，尽管有阳光私募基金驻守创业板市场，但是在吸引阳光私募基金进驻的这183家上市公司中，主板数量依旧最多，达到88家，其次为中小板，有65家。

　　私募大佬看上5只股

　　*ST新材(600299)

　　持股私募家数：3

　　占流通股比例：7.89%

　　*ST新材得到新价值2期等4只产品进驻，合计持股2304万股，耗资约2.4亿元，目前已在该股上一家独大，仅次于大股东蓝星集团。

　　如此巨资砸向*ST新材，罗伟广对其未来发展定然有独到见解。数据显示，该股今年前三季净利润8099.2万元，已成功扭亏。此外，大股东蓝星集团资本运作动作不断，公司未来存在资产重组预期。

　　实际上，对于ST类个股而言，最大的炒作题材无非两种：摘帽和重组。而从目前情况来看，*ST新材同时涉及到这两种题材中。

　　此外，多家机构长期表示对该股未来业绩抱有乐观估计，尤其在经济复苏、新能源产业迅速发展的背景下，具有20万吨有机硅产能、12万吨苯酚丙酮产能和12万吨双酚A产能的公司，未来两年业绩大幅提升的可能性很大。

　　龙源技术(300105)

　　持股私募家数：2

　　占流通股比例：8.97%

　　记者发现，两只私募基金三季度一进场便控制龙源技术十大股东的制高点。分别为山东国际信托-鸿道1期持股龙源技术103.15万股，占流通股份的4.69%；华润深国投信托-景林稳健II号持股龙源技术54.76万股，占流通股份的3.11%。

　　不过，龙源技术的三季度报却显示，公司1-9月营业收入2.63亿元，较去年同期减少7.67%；净利润49,84.20万元，较去年同期减少17.30%；经营活动产生的现金流量净额 2242.40万元，较去年同期减少58.37%。

　　据了解，公司是火电节能环保设备龙头公司。其主要产品有等离子体及微油点火设备和等离子低NOx燃烧系统，主要用于电站煤粉锅炉的点火及低负荷稳燃。中银国际预计，新建机组市场将保持平稳，新增需求将主要来自于燃油改造机组、无燃油机组和国际市场。

　　广汇股份(37.06,0.38,1.04%)(600256)

　　持股私募家数：2

　　占流通股比例：3.08%

　　公司的三季报显示，在前十大流通股股东中，王亚伟执掌的华夏大盘依旧以2000万股的持股量位列其第四大流通股股东。较二季度持股基本持平，略增加100万股。

　　有意思的是，在三季度，一位同样为市场瞩目的人物以自己的行动表现出了和王亚伟一样的观点，他就是泽熙投资的掌舵人徐翔。三季度，泽熙旗下的瑞金一号以1403万股的持股量成为广汇股份第五大流通股股东。

　　王亚伟是“公募一哥”，徐翔则是私募大佬之一，他们偶然的不谋而合，在四季度的一开始即有所获利。截至10月28日，广汇股份的价格已较9月30日的收盘价上涨17.15%，高于同期上证指数涨幅。

　　而广汇股份今年前三季度业绩仍由房地产业务支撑。三季报显示，前三季营业收入增长超过三成达29亿元，其原因主要为房产销售收入增加。

　　*ST山焦(600740)

　　持股私募家数：2

　　占流通股比例：1.79%

　　广东新价值旗下产品“山东省国际信托-新价值4号”和“中信信托-新价值1期”分别持有*ST山焦541.9万股、277.75万股，位列十大流通股东的第2和第6位。

　　值得一提的是，*ST山焦的业绩表现平平，新价值三季度进驻的用意可能是豪赌重组或资产注入概念。

　　*ST山焦除了获得私募青睐外，明星基金经理王亚伟也在第三季度买入该股。公司三季报显示，截至三季末，华夏大盘共持有450.06万股，华夏策略则持有250万股，分别占流通股比例为0.99%和0.55%，华夏大盘和华夏策略均为新进股东。

　　不过，*ST山焦今年依然亏损。据其三季报，今年1至9月，该公司实现净利润-2.18亿元，较上年同期减亏2.09亿元。

　　金德发展(29.60,0.30,1.02%)(000639)

　　持股私募家数：1

　　占流通股比例：3.70%

　　主营酒店业的金德发展在今年第三季度遭到私募基金、公募基金的集体增持，但金德发展三季度亏损额达到188万。资金集体入驻一家“非主流”品种的行为显得耐人寻味。虽然业绩表现惨淡，但金德发展三季度却有超过50%的涨幅。

　　不过，金德发展的三季报解释了私募等机构投资者入驻的原因。上市公司披露称，今年中旬有机构投资者连续实地调研上市公司，并询问金德发展重组的进度。据悉，金德发展可能在重组后变身为A股第一家玉米油上市公司，因此亦有机构投资者于今年9月23日实地走访金德发展，调研“玉米油的市场前景”。

　　根据上市公司三季报，华夏成长基金三季度购入178万股的金德发展，景顺长城、融通基金、南方基金也现身该股前十大流通股东榜单中。而国内著名私募基金“武当资产”旗下产品也在三季度买入213万股的金德发展。

　　《投资快报》发自广州