神马文学网《攀钢生产经营完美“收官”》一文点评
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/30 00:44:33
《攀钢生产经营完美“收官”》一文点评 【 · 原创:望河山 2008-01-18 13:00 】
● 集团07年业绩，比我在《攀钢矿山资源全解析》文中预期的“全年利润超过15.5亿”要好很多，最难得利润同比增长1.84倍。以此推测0629行权摊薄后，不计整体上市增厚，EPS在0.40以上，高于市场普遍预期。
以往说过，看07年业绩不在业绩本身，在其趋势。集团利润体现的高成长趋势，令人惊喜。
● 利润同比增长1.84倍，说明攀钢在内部治理上已取得一定成效。随着钢城企业等剥离、医保等福利社会化，08年可期待更好成效。
● 以前帖中说，模型上攀钢的虚耗费用相当于一个常数，当矿价与钢价较大上升时，利润曲线上升会很陡峭。增长1.84倍的数据证实了这点。今年的矿谈，还将带来超预期的矿价与钢价上涨。
● 攀成钢利润会很高，一方面是其产品结构升级带来的优秀成长性，另一方面是利用关联交易占了0629便宜。做大攀成钢利润数，可以在整体上市时卖个好价钱。
● 钢产量同比减少1.97％，与攀钢基地调整和搬迁有关。而08年钢产能将有一定提升（不计刚兼并来的新钢业）。
● 集团07年业绩，比我在《攀钢矿山资源全解析》文中预期的“全年利润超过15.5亿”要好很多，最难得利润同比增长1.84倍。以此推测0629行权摊薄后，不计整体上市增厚，EPS在0.40以上，高于市场普遍预期。
以往说过，看07年业绩不在业绩本身，在其趋势。集团利润体现的高成长趋势，令人惊喜。
● 利润同比增长1.84倍，说明攀钢在内部治理上已取得一定成效。随着钢城企业等剥离、医保等福利社会化，08年可期待更好成效。
● 以前帖中说，模型上攀钢的虚耗费用相当于一个常数，当矿价与钢价较大上升时，利润曲线上升会很陡峭。增长1.84倍的数据证实了这点。今年的矿谈，还将带来超预期的矿价与钢价上涨。
● 攀成钢利润会很高，一方面是其产品结构升级带来的优秀成长性，另一方面是利用关联交易占了0629便宜。做大攀成钢利润数，可以在整体上市时卖个好价钱。
● 钢产量同比减少1.97％，与攀钢基地调整和搬迁有关。而08年钢产能将有一定提升（不计刚兼并来的新钢业）。
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