10.12.2三大板块雄起 “千年极寒”炒作路线浮现

三大板块雄起 “千年极寒”炒作路线浮现
www.eastmoney.com2010年10月12日 08:12贺辉红中国证券报
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现价：24.43 涨跌：2.22 涨幅：10.00% 总手：886289 金额（万）：210910 换手率：24.62%
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国庆节期间，“千年极寒”的话题引发多方关注。今年夏天，罕见的高温袭击北半球，从美国东部、欧洲到亚洲，都经历了有气象记录以来最热的夏天，但进入四季度后气温开始骤降，北半球气温可能要比往年偏低。气象专家警告说，欧洲可能将面临“千年一遇”的新低温，中国等亚洲地区也可能难以幸免。“千年极寒”虽然还未到来，但中国股市对这个概念的炒作已经热起来，相关板块开始有所表现。
极寒预期引爆煤炭股
国庆节后的两个交易日中，煤炭股的表现可谓火爆。据wind统计显示，按流通市值加权平均计算，煤炭开采板块近两个交易日的涨幅高达16.75%，是涨幅最大的板块，国阳新能、兖州煤业等股票连续两天涨停。
有分析人士指出，引爆煤炭股的原因主要就是“千年极寒”这个预期。如果出现极度严寒天气，必然会对我国煤炭行业产生重要影响。煤炭在我国能源消费结构中占比达70%左右，而冬季北方地区供热用煤更是造成冬季煤炭需求旺季的原因之一。一旦气温过低，国内的煤炭需求量必然上升，进而推高煤炭价格。另外，如果伴随严寒天气出现大雪等气象灾害，也会在一定程度上影响国内煤炭运力，如果运力受到影响，国内煤炭供需局部失衡，最终还是会传导至煤炭价格上面。
从估值角度来看，煤炭板块的整体估值并不算高。市盈率(TTM，整体法剔除负值，下同)仅为19.56倍，近日连续涨停的国阳新能、兖州煤业等股票的市盈率也仅20余倍。相比之前的成飞集成等中小市值的热门股，本次对煤炭股的炒作似乎更具安全边际。分析人士认为，此次市场对煤炭股的炒作，也可以当成是对低估值品种的一次重估。
农业、化肥紧随其后
“千年极寒”带来的影响并不只限于温度方面，更可能关系到全世界的粮食安全问题。受今年入秋后天气比正常年份寒冷的影响，加拿大已发出警告，指出今年小麦和用于生产食用油的油菜籽产量会显著下跌20%。加上之前由于许多小麦出口国今年都因天灾而歉收，俄罗斯受山林大火影响导致小麦大减产，澳大利亚也减少出口量，这让人担心关注严寒天气会不会进一步影响粮食供应，刺激全球粮价。而与此同时，全球货币战争似乎也有重燃全球通胀之势。在这种情况下，农业股也成为近期A股市场的焦点。
昨日，申万二级行业中的种植业涨幅排在第一位，指数上涨9.56%，加上上周五，该板块两天大涨了13.21%。丰乐种业、敦煌种业、南宁糖业昨日涨停，农产品加工、农业综合板块昨日也分别上涨了4.72%和4.48%。
农业股有所表现，与其紧密相关的化肥股自然也不会甘心落后。昨日，钾肥概念股冠农股份涨停，盐湖钾肥上涨超过7%，生产尿素的云天化涨幅近8%。
2008年雪灾时，农业板块的表现就相当不俗。当年一季度，种植业狂飙22.13%，是涨幅最大的板块；农产品加工上涨8.47%，位列涨幅榜第二位；化肥板块微跌0.96%，不过冠农股份成为当年最大的牛股。
其实，从估值和炒作程度来看，农业板块的炒作早已经开始，目前只是延续。农林牧渔板块中，2008年初表现坚挺的饲料板块近期表现一般，可能还有爆发的潜力；而化肥板块目前不少还处于相对低位，在经过短暂的技术调整后，仍有望向上突破。
航运保暖或成就下一波
另外，炒保暖概念，还应关注燃气，这也是煤炭的下游产业链。2008年一季度，排在涨幅第三位的是燃气板块，上涨2.43%。该板块昨日在大盘大涨的背景下仅上涨1.48%，近两日也仅上涨4.07%，而其PE为37.05倍，在A股市场处于中等水平。更为重要的是，燃气板块个股市值普遍不大，更方便炒作。
其次，保暖用品、服装类上市公司亦可能受到追捧，近期这些板块表现较弱，这可能与相关公司大多数是中小板公司有关。
另外，2008年初的雪灾使得陆上运力受损严重，公路、铁路甚至空运都受影响比较大，水上航运就成了重要选择，当年煤炭的运输大部分就是通过水上运输完成。分析人士认为，海上航运板块将会在“千年极寒”中充当重要的交运角色，而与航运板块相关的港口公司也会受益。近期，航运板块已经有所表现。
当然，有了2008年雪灾的经验和教训，在应对“千年极寒”时，人们也可能相对从容一些。而诸多事项在做好提前准备的情况下，相关概念炒作的价值也可能随之下降。
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千年极寒说成煤炭上涨导火索
我们预计，“极寒”将令煤炭行业基本面发生重大变化。
今年以来持续异常的气候，令各国气象学家预测，北半球今冬可能再次遭遇超低温极端天气，欧洲低温天气甚至可能是“千年一遇”。
我们预计，“极寒”将令煤炭行业基本面发生重大变化。一旦极端严寒天气发生，对煤炭行业的最大影响，不是拉动采暖用煤需求的增长，而是导致煤炭运输的不畅，甚至是局部瘫痪，如高速公路封闭，煤炭被冻在车皮上、卸车困难，渤海湾几大煤港被冰封等。
这进而会导致下游行业煤炭库存快速下降、消费地煤价大涨。2008年初的雨雪冰冻灾害、2010年初环渤海湾冰冻就是明证。
同时，在全球流动性泛滥的背景下，资源属性将再次提升煤炭股估值水平。当前，美国继续推行定量宽松的货币政策，日本等其他国家也争相跟进。近段时间全球粮价、金属价格均明显上涨，国际油价也创出5个月新高。在货币贬值的大环境下，我们认为，煤炭的资源属性将再次被市场追捧。
从资金面而言，今年国内“3322”的信贷投放节奏，使得第四季度仍有20%的信贷额度可投放，同比去年大幅增长。此外，上海、深圳等部分城市的地产“限购令”出台，居民投资地产的途径被封堵，在通胀预期的影响下，部分资金会进入股市。
【投资建议】
我们认为，宽松流动性导致资产价格上涨的预期，将超越对经济前景的担忧。煤炭股平均估值水平有望提升至2010年18-20倍市盈率(PE)。因此，我们对煤炭股全面推荐，可关注的相关股票有：盘江股份、冀中能源、山煤国际、兖州煤业、上海能源、露天煤业、平煤股份、神火股份、国投新集、国阳新能、潞安环能、恒源煤电、西山煤电、大同煤业、兰花科创、鲁润股份、昊华能源、平庄能源、开滦股份、煤气化、中国神华、中煤能源。(东方早报)
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煤飞色舞 巨额融资爆炒“千年极寒”
www.eastmoney.com2010年10月12日 08:51证券时报
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上周五沪深融资融券市场爆出天量，两市融资买入额突破6亿元创出历史新高，达到6.51亿元；融资偿还额也首次突破5亿元，达5.61亿元。当日在交易的88只标的个股均有融资买入和偿还，煤炭和有色类个股备受资金青睐。其中，西山煤电融资买入最多，达6503.16万元，而中信国安融资偿还最多，达5275.64万元。
“千年极寒”催热煤炭股
随着当日A股强势走高，融资买入交易全面活跃，两市89只融资标的证券品种中，除中金岭南因临时停牌没有买入交易外，其余个股均有不同规模的融资买入。其中，有17只个股融资买入额超过1000万元，西山煤电以6503.16万元的买入额成为两市最受资金青睐的品种。紧随其后的是西部矿业、苏宁电器、江西铜业，融资买入额分别达到5544.89万元、4281.79万元、3763.56万元。
继有色金属、黄金、金融、机械等行业类标的品种之后，近日煤炭类标的证券正成为资金做多的焦点。业界认为，这或许与行业景气度回升预期有关。今年以来全球气候持续异常，各国气象学家预测，北半球今冬可能再次遭遇超低温极端天气，欧洲低温天气甚至可能是“千年一遇”，亚洲地区也可能难以幸免。
对此，齐鲁证券研究报告表示，如果冷冬预测准确，可能会导致四季度煤炭供求偏紧，有助于提升煤炭市场景气，国际煤炭价格可能在此期间出现超预期的上涨。广发证券也认为，一旦极端严寒天气发生，将令煤炭行业基本面预期发生重大变化，会导致下游行业煤炭库存快速下降、煤价大涨。2008年初的雨雪冰冻灾害、2010年初环渤海湾冰冻等事件发生后煤价飞涨就是前车之鉴。另外，全球流动性泛滥，也将令煤炭的资源属性再次被市场追捧。
中信国安日偿还额创新高
值得注意的是，随着当日市场强势走高，融资交易投资者的获利兑现意图也比较明显，融资偿还活动也非常活跃。数据显示，上周五两市共有13只个股被偿还超过1000万元，其中，中信国安、江西铜业、中国平安、招商地产、西部矿业分列当日两市融资偿还规模前五位，且偿还额都超过2000万元。
其中，仅中信国安单只股票的日融资偿还额就超过5000万元，达到5275.64万元，创出近期标的证券日融资偿还额新高。虽然该股当日也被融资买入1653.85万元，但受天量融资偿还的影响，已经失去其稳居多时的两市融资余额“头把交椅”，目前融资余额为1.45亿元，排在浦发银行和招商银行之后。
截至上周五，沪深两市融资融券余额总规模为47.96亿元。其中融资余额为47.75亿元，占比99.56%；融券余量达到98.82万股，对应融券余额为2032万元。
目前，两市融资余额排名前五位的标的证券分别为浦发银行、招商银行、中信国安、民生银行、潍柴动力，融资余额均在1.3亿元以上；融券余量规模排名前五位的标的证券分别为美的电器、中联重科、中国平安、深发展A和格力电器，而这5只股融券余量之和占到了两市融券余量的54%。
煤炭行业：千年极寒与资源点燃冬天里一把火
www.eastmoney.com2010年10月11日 13:21广发证券
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北半球今冬或遭遇“千年极寒”。今年以来持续异常的气候，令各国气象学家预测，北半球今冬可能再次遭遇超低温极端天气，欧洲低温天气甚至可能是“千年一遇”。
目前的种种征兆，成为该预测的有力依据：在“拉尼娜”影响下，墨西哥湾暖流活动速度减缓；北半球经历了有气象记录的130年来最热的夏天；入冬后北半球气温开始骤降。
“极寒”令煤炭行业基本面预期发生重大变化。一旦极端严寒天气发生，对煤炭行业的最大影响，不是拉动采暖用煤需求的增长，而是导致煤炭运输的不畅甚至是局部瘫痪：高速公路封闭；煤炭被冻在车皮上、卸车困难；渤海湾几大煤港被冰封。
这进而会导致下游行业煤炭库存快速下降、消费地煤价大涨。2008年初的雨雪冰冻灾害、2010年初环渤海湾冰冻就是明证。
全球流动性泛滥，资源属性将再次提升煤炭股估值水平。美国继续推行定量宽松的货币政策，日本等其他国家也争相跟进。
近段时间全球粮价、金属价格均明显上涨，国际油价也创出5个月新高。在货币贬值的大环境下，煤炭的资源属性将再次被市场追捧。
10月份国内资金环境宽松。今年国内“3322”的信贷投放节奏，使得第四季度仍有20%的信贷额度可投放，同比去年大幅增长。此外，上海、深圳等部分城市的地产“限购令”出台，居民投资地产的途径被封堵，在通胀预期的影响下，部分资金会进入股市。
停产限电不可持续，复产将放大旺季需求。2010年是“十一五”“节能减排”的考核年，第四季度是冲刺期。随着考核结束，在利益、GDP与就业压力的驱动下，地方政府必将放松“停限”。被限产企业的复产，将放大旺季煤炭需求。
维持行业“买入”评级。我们判断，宽松流动性导致资产价格上涨的预期，将超越对经济前景的担忧。煤炭股平均估值水平有望提升至2010年18-20倍PE。对煤炭股全面推荐：盘江股份、冀中能源、山煤国际、兖州煤业、上海能源、露天煤业、平煤股份、神火股份、国投新集、国阳新能、潞安环能、恒源煤电、西山煤电、大同煤业、兰花科创、鲁润股份、昊华能源、平庄能源、开滦股份、煤气化、中国神华、中煤能源。
风险提示：“五中全会”政策风险；冬季寒冷程度低于预期；资源税。
千年极寒令煤炭行业基本面预期发生重大变化
www.eastmoney.com2010年10月11日 10:28广发证券
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北半球今冬或遭遇“千年极寒”
今年以来持续异常的气候，令各国气象学家预测，北半球今冬可能再次遭遇超低温极端天气，欧洲低温天气甚至可能是“千年一遇”。
目前的种种征兆，成为该预测的有力依据：在“拉尼娜”影响下，墨西哥湾暖流活动速度减缓；北半球经历了有气象记录的130 年来最热的夏天；入冬后北半球气温开始骤降。
“极寒”令煤炭行业基本面预期发生重大变化
一旦极端严寒天气发生，对煤炭行业的最大影响，不是拉动采暖用煤需求的增长，而是导致煤炭运输的不畅甚至是局部瘫痪：高速公路封闭；煤炭被冻在车皮上、卸车困难；渤海湾几大煤港被冰封。
这进而会导致下游行业煤炭库存快速下降、消费地煤价大涨。2008年初的雨雪冰冻灾害、2010 年初环渤海湾冰冻就是明证。
全球流动性泛滥，资源属性将再次提升煤炭股估值水平
美国继续推行定量宽松的货币政策，日本等其他国家也争相跟进。
近段时间全球粮价、金属价格均明显上涨，国际油价也创出5 个月新高。在货币贬值的大环境下，煤炭的资源属性将再次被市场追捧。
10 月份国内资金环境宽松
今年国内“3322”的信贷投放节奏，使得第四季度仍有20%的信贷额度可投放，同比去年大幅增长。此外，上海、深圳等部分城市的地产“限购令”出台，居民投资地产的途径被封堵，在通胀预期的影响下，部分资金会进入股市。
停产限电不可持续，复产将放大旺季需求
2010 年是“十一五”“节能减排”的考核年，第四季度是冲刺期。随着考核结束，在利益、GDP 与就业压力的驱动下，地方政府必将放松“停限”。被限产企业的复产，将放大旺季煤炭需求。
维持行业“买入”评级
我们判断，宽松流动性导致资产价格上涨的预期，将超越对经济前景的担忧。煤炭股平均估值水平有望提升至2010 年18-20 倍PE。对煤炭股全面推荐：盘江股份、冀中能源、山煤国际、兖州煤业、上海能源、露天煤业、平煤股份、神火股份、国投新集、国阳新能、潞安环能、恒源煤电、西山煤电、大同煤业、兰花科创、鲁润股份、昊华能源、平庄能源、开滦股份、煤气化、中国神华、中煤能源。
煤炭行业：通胀和旺季需求预期将提升估值
www.eastmoney.com2010年10月12日 07:42刘元瑞长江证券
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报告要点
9月煤价稳中有升，社会库存环比回落
9月各煤种价格走势稳定，其中动力煤基本平稳，炼焦煤和无烟煤略有上升。
9月受节能减排和淡季因素的影响，耗煤需求有所下滑，不过受前期煤价下调，库存消耗以及下游钢价和尿素价格上涨的带动，各煤种价格变动不大。
社会库存环比回落，下游增速继续放缓。8月社会库存环比下降4.12%，9月下旬开始大秦线检修秦港库存也由最高的850万吨快速下降至643万吨，库存压力大幅下降；8月下游行业受淘汰落后产能和节能减排的影响，除火电发电量同比增速回升外均有放缓。
10月煤价上涨可能性较大，调控对需求影响进一步加大的概率不大
10月煤炭基本面可能好转，煤价企稳回升可能性较大。一方面，北半球冬季可能面临“极寒”天气，旺季需求预期大幅提升，下游行业很可能加大储煤力度，煤价存在超预期的可能，另一方面，国际流动性泛滥，美元大幅贬值，资源品价格上涨，支撑国内煤价。另外，前期我们担忧的地产调控和节能减排的政策也告一段落，各地保障性住房建设力度的加大以及部分地区节能政策低于预期的执行力度或将止住短期投资的下滑。
上调评级，通胀和旺季需求预期将提升估值
目前板块估值为17.1倍，较历史和其他行业均存在折价，我们看好10月份行业的表现。主要理由：(1)煤价存在超预期可能性：北半球的“极寒”天气，电厂储煤期或将提前，另外国际大宗商品和煤炭价格上涨支撑国内煤价；(2)节能减排和地产二次调控的政策已有较充分的消化，短期出台更严厉政策的可能性减小，加上部分地区节能政策的实施力度并不严厉，对煤炭需求进一步的影响有限；(3)美元指数走低，各国实施宽松货币政策，大宗商品价格上涨，通胀预期下资源类股票价值重估，估值得以提升。
重点推荐：(1)受益于澳元汇率大涨，内蒙和海外资源扩张迅速的兖州煤业；(2)受益于喷吹煤价格上涨，现金收款及成本控制能力较好的潞安环能；(3)受益于河南地区整合和资产注入，煤价上涨弹性较高的平煤股份；(4)内生性成长确定的公司，如神火股份，兰花科创和山煤国际。
240亿资金力推“资源市” 煤炭与有色受宠
www.eastmoney.com2010年10月12日 06:34中国证券报
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在资金大幅涌入的推动下，节后大盘涨势如虹，在10月8日站上2700点后，11日更直上2800点。据易盟软件统计显示，国庆节后短短两个交易日中，沪深两市净流入资金逾240亿元，为大盘快速攻克2700点和2800点整数关口提供了充足的“弹药”。
节后资金流入沪强深弱
国庆节后的两个交易日，上证综指持续高开高走。8日上证综指飙升83点，轻松站稳2700点关口。承接前一交易日的强势，11日上证综指再度演绎冲关行情，全日大涨68点，最终攻克2800点整数关口。统计显示，节后短短两个交易日中，上证综指和深证成指的累计涨幅分别高达5.70%和6.71%，一扫前期持续弱势震荡的阴霾。
分析人士指出，国庆节后大盘之所以如此强势，与同期资金大幅流入密切相关。据易盟软件统计，节后短短两个交易日里，沪深两市净流入资金高达240.28亿元。正是有了如此巨量的资金助阵，大盘才显得如此底气十足。
值得注意的是，尽管沪深两市节后均呈现资金净流入的状态，但沪市和深市的净流入资金量却并不平均。统计显示，近两日上证综指的净流入资金高达207.82亿元，而深证成指累计流入资金却仅为32.46亿元。两相比较可以发现，节后资金格外偏爱沪市股票，而深市股票则相对遭受冷落。
分析人士指出，国庆节后资金的做多思路发生了很大的变化，由前期的掘金“成长”板块逐渐转向青睐“低估值”的资源类行业。在此背景下，前期被反复热炒的医药等大消费概念类板块，节后普遍遭遇了资金流出的窘境。不同的是，国庆期间美元快速走软，促使资金节后对有色和煤炭等资源类行业大肆追捧，从而形成了当前沪市股票被追捧而深市股票遭冷落的局面。
煤炭与有色板块分外受宠
在资金抛弃“成长”板块转而青睐“低估值”资源类行业的影响下，国庆节后行业表现呈现出冷暖不一的格局。据易盟软件统计，国庆节后两个交易日里，煤炭、证券期货、有色矿采、保险和有色金属等行业的净流入资金分别高达86.57亿元、29.10亿元、18.24亿元、14.66亿元和35.00亿元，悉数成为当前资金最宠爱的板块。在资金净流入的助推下，以上行业近两个交易日分别大幅上扬16.77%、14.45%、11.50%、10.09和7.88%，纷纷跻身节后上涨最为迅猛的板块行列。
与以上强势行业形成对照的是，部分行业国庆节后却遭遇了资金猛烈的“空袭”，沦为当前的弱势板块。统计显示，在节后两个交易日里，医药制造、中药、IT设备和电子元器件等行业净流出资金额分别达到14.74亿元、10.21亿元、10.05亿元和10.04亿元。在资金净流出的拖累下，尽管节后大盘出现大幅上涨，但以上行业依然表现疲弱；其中，中药和电子元器件仅上涨0.03%和1.44%，而医药制造和IT设备行业则逆市下跌0.62%和0.45%。
五大概念叠加 煤炭股行情未结束
www.eastmoney.com2010年10月12日 05:12上海证券报
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国庆后一开市，煤炭股无疑是市场最耀眼的明星。据上证报资讯统计，22只煤炭股10月8日煤炭股17只集体涨停，10月11日又有9只煤炭股涨幅超过8%。
煤炭股如此火爆，主要原因有：1、人民币升值预期；2、冬季季节性因素；3、长期估值偏低；4、行业重组整合；5、通胀预期。
第一，美元的持续弱势，增加了人民币升值压力。由于美国就业持续低迷，美国经济尚未出现强劲复苏，美国国债规模居高不下、利率继续接近于零，使得美元维持弱势。由此，导致人民币升值的压力愈来愈明显，各类国内资产将因重估而升值；
第二，冬季往往是煤炭板块表现出色的时机。2009年的记忆令人犹新：2009年9月市场剧烈下滑，但10月9日就有10只煤炭股涨停；自10月9日至12月15日，有7只煤炭股涨幅超过40%，14只超过20%；
第三，煤炭板块今年一直估值偏低。据上证报资讯统计，今年1月至9月，13只煤炭股跌幅超过20%，6只在30%以上。目前，煤炭股市净率在5倍以下有16只，市盈率在30倍以下有19只；
第四，行业处于大范围重组整合期。自2009年山西省率先拉开煤炭行业整合大幕之后，全国主要产煤大省的整合重组进程明显加快。国家发改委鼓励煤矿大集团兼并重组，要求河南、山东、安徽在2010年各产生一家年产上亿吨的企业。由此将给已有上市煤炭公司带来较多整体上市、资产注入机会；
第五，通胀压力愈来愈大。在2008年全球一致采取宽松财政和货币政策以后，各国流动性充裕的状况一直未能受到有效约束。迅速增加的流动性，不仅推高了消费品物价，也严重冲击了生产资料价格。全球由宽松政策向紧缩政策的过渡尚需时日，通胀压力在不断积累。
以上多种因素的综合，为煤炭股的反弹提供了强劲动力。其中有资产注入可能的、有龙头地位的公司将继续反弹，直至估值得到合理修复。
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