转债:新债发行受追捧

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/04/27 14:45:52
本周转债市场迎来扩容高潮,多家公司转债发行或公告即将发行。其中,唐钢股份本周公布了其30亿可转换公司债券的发行结果,网下实际配售比例为1.2342140996%,网上申购中签率为1.2342188236%。广发证券研究报分析,保守估计转股溢价率处于35%-45%的可能性较大,相应地转债的市场价值为129.8-167.3元,价格突破140元的可能性大。
上海汽车发行总额63亿元的6年期分离交易可转债。每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的3.6份认股权证,每张认股权证的初始行权价格为每股27.43元。优先配售日和网上、网下申购日及申购缴款日均为12月19日。同一天,北大荒可转债15亿元亦上网申购。
葛洲坝本周公布,股东大会表决通过了公司发行分离交易可转换公司债券的议案,拟发行分离交易的可转换公司债券不超过13.9亿元。本次债券的发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股股东账户的机构投资者及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。
五洲交通则公告,公司拟发行可转换公司债券,募集资金5.3亿元投资建设的广西筋竹至岑溪高速公路,由于存在公路性质方面的政策风险,因此,公司决定在发行方案中增加附加"回售"条款,可转债持有人享有一次回售的权利,以保证债券持有人的权益。
另外,12月21日,海马股份发行可转换公司债券申请获中国证监会发审委审核有条件通过。  都市快报