两大投资主题不能错过——余克直播——东方财富网博客

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 21:24:28
我国“十二五规划”纲要将在10月中旬召开的中共十七届五中全会上进行讨论。随着时间的临近，有关十二五规划的话题将引起投资者越来越多的关注。预计十二五规划将调低中期GDP增长目标，着重强调调整结构。诸如“转变经济增长方式”、“平衡区域发展”、“产业升级”和“节能减排”等耳熟能详的语句将继续出现在十二五规划中，而“改善收入分配”，“保障性住房”，“战略性新兴产业”以及“土地市场和房产税改革”有望成为热议的话题。
    尽管十二五规划会涵盖所有重要的主题，但两大主题已经清晰出现在我们面前，即产业升级与区域发展。这两个主题都与中央政府调整经济结构的目标相一致，并且都涉及到投资，因此会受到各方尤其是地方政府的欢迎。
    一是中国将“调整经济结构”部分解读为“产业升级”。与简单淘汰落后产能不同，这个主题意味着在新设备、新技术和新产业上的投资，因而很容易被人接受。在某些大量净进口的产业方面将有快速发展，产能将会快速扩张。国务院今年9月发布公告确定7个产业为战略性新兴产业，如节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车（电动汽车）。
    二是区域发展。与2009-2010年相比，明年基础设施、工程建设投资支出的增长会更快。因此，尽管与刺激政策相关的基础设施投资正在淡出，而持续的调控措施也会降低房地产投资增速，但在2011年固定资产投资会受到相当的支持。相信明年与区域发展和产业升级相关的投资项目就会推出，以确保4万亿刺激政策结束后投资增速不会显著下滑。同时，制造业投资的增加也会部分抵消基础设施和房地产投资的疲软。区域发展直接意味着内陆地区将增加基建投资，兴建工业园区，并进行旧城改造。未来几年政府将着力加快西部和其它内陆地区的经济增长步伐，加速这些地区的城镇化进程。这意味着中西部地区的投资和GDP增长速度将继续领先于东部沿海地区。
    通过上述分析，我们可以预计产业升级与区域发展也将会成为资本市场的投资主题，或将带来一轮商机，投资者可以潜心把握。当然，近日的短线机会还在消费、黄金、有色、煤炭等板块上
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