再说寻找伟大的公司

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再说寻找伟大的公司 2007-12-13 12:23:00
作者：东方博客希玛拉雅希玛拉雅的个人首页【大中小】
牛市已经进行了两年多，“双紧的”宏观经济也明确的给市场一个中长期的利空信号，在这样的市场环境下，我们如何投资？这是每一个投资者都必须思考的问题。
为此必须做一点具体的分析。
首先，作为政府对于国家的管理，社会稳定和经济发展是一个最佳的目标，当经济发展过快或过慢（甚至后退）导致社会不稳定的时候，社会稳定就是第一位的。目前我们国家的经济发展显然是全世界最快的，就是降低一点速度也是最快的，在物价稳定或温和通胀的时候，人们得到了经济发展的好处，是全力支持政府和拥护政府的。但是，一旦通货膨胀威胁到人们的生活，物价飞涨，必然导致生活水平的下降，那么，社会就进入不稳定状态，政府的很多政策也就很难推行下去。因此，我们国家对于通胀是很警惕的。所以，这次的双紧措施不会短时间内消除。
其次，究竟是什么引起了这次的通胀？一般认为最主要的有三个因素，一个是房地产价格。很多人认为，房地产价格是因为市场需求，价格自然就升。二是能源价格，特别是石油价格，带动了包括粮食在内的一系列商品价格的上升。最后就是美元贬值，凡是用美元定价的商品都必然随着美元的贬值上升。显然，这三个因素中，后两个是我们无法控制的，只有第一个我们才能用政策抑制。当然，我们对于后两个因素也可以缓解，这就是节能减排，控制经济发展速度，特别是减少过于依赖进口能源的原材料的出口，例如塑料，化纤，钢铁，有色等，就能够降低我们对于这些产品的原材料的进口，减少国内加工这些原材料的污染，通过出口高科技产品，提升我们产业结构。
因此，这次通胀的治理和产业调整结合在一起，和科学发展观的奠立结合在一起，凸显了治理的难度和时间的持久，对此，我们要有清醒地认识。
第三，新形势下的投资思考。这样的形势下，如果选择投资，首先要回避政策的不确定性。首要的就是回避房地产业的不确定性，尽管很多主力在推荐这个行业，但是我不得不说，这个行业的问题十分严重；其次我认为对于钢铁业的投资选择要慎重，要尽量的选择影响小的企业。尽管这个行业市盈率低，但是受到的宏观调控最直接。再次，对于受能源价格和原材料价格影响的企业都要谨慎投资。
什么样的公司才是我们要选择的公司呢？----这就是我所说的伟大的公司，它在将来的不长时间内，能够给我们增值10倍的公司。基金经理们也在寻找这样的公司，市场的每个参与者都要寻找这样的公司。我试提出我的设想。
第1条，这样的公司必须能够抗拒通货膨胀的威胁，不会受到宏观调控措施的影响。显然，房地产，钢铁，电力，交通，港口等都不属于这个选择，因为他们都会受到调控的影响。
第2条，这样的公司必须符合科学的发展观，对于建立和谐社会有巨大作用的公司。只有具备这样的条件，才能得到政府的大力支持和庇佑，得到很大的优惠条件，得到快速发展。
第3条，这样的公司必须是目前我们国家急需培育市场的公司，企业的竞争不是特别厉害，但是面临开放国际市场的威胁，因此需要国家快速扶植，能够对抗国际大公司的竞争，也就是目前面临国际竞争，但尚没有完全竞争的公司。
第4条，这样的公司，一定是随着证券市场的发展越来越有投资价值的公司。
目前的总体形势是，我们仍然处在一个大的牛市中。10月开始的这个调整是牛市中的一个中级调整，时间上看马上就要结束了，也就是新的行情就要展开了。我们先不要问这轮行情的性质是什么，也不要问能走多高时间有多长，既然主力在，我们就尽量参与。股市和人一样，青春期也就一个阶段，过去了------也就过去了！

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