我国上半年矿产和地勘经济形势分析1

　国土资源管理形势分析小组

　　编者按　　日前，中国国土资源经济研究院国土资源管理形势分析小组发布了《2010年第二季度及上半年国土资源管理形势分析与展望》，报告通过翔实具体的数据和案例分析总结了今年以来宏观经济形势、土地经济形势、矿产经济形势和地勘经济形势，并通过回顾今年以来中央和国土资源部在土地、矿产品、矿政以及环境地质等方面的管理态势和特点，对下一阶段的工作提出了具体建议。
　　本报节选相关内容刊登，以飨读者。

　　宏观经济形势：规模以上工业实现利润达近十年同期最高增速

　　今年以来，国民经济运行开始从金融危机冲击后的应急运行状态向正常运行状态过渡。综合参考上半年各月份经济数据和各研究机构的预测结果，预计上半年GDP增长率约为11%左右。
　　根据1~5月的主要经济指标分析，我国经济增长由政策拉动回归至内生增长拉动，三大需求对经济增长的协调性有所改善。具体来看，随着物价水平的逐渐复苏，今年上半年企业经营效益继续改善，经济发展和工业生产将继续保持平稳增长态势。但由于目前欧洲债务危机等外围不确定性因素的影响，企业的预期仍具有谨慎性，扩大再生产投资预计不会很快全面启动。
　 1~5月份，全国规模以上工业实现利润同比增长81.6%，是近十年来同期最高增速。由于工业企业的主营业务收入大幅增长，工业品出厂价格指数由去年同期下降5.5%转为上涨5.9%，以及去年同期工业利润的基数很低等原因，上半年工业利润实现大幅增长。

    矿产资源经济形势:矿产品价格和进口量出现回落；采矿业继续向煤炭采选业投资倾斜

    ——矿产品供需：受欧洲债务危机及国内政策调控影响，矿产品市场活跃度下降。
　　由于当前我国经济发展继续呈扩张态势，导致上半年大宗矿产品产量继续增长，只是增幅有所回落；矿产品价格和进口量均出现不同程度地回落。
　　原煤：一是产量继续保持增长态势。1~5月，全国原煤产量13亿吨，同比增长20.6%。二是月度净进口量出现回落。今年5月，我国进口煤炭1100万吨，较去年同期增长16.59%，但却创下了今年的月度进口最低值；同期，出口煤炭146万吨，同比增长22.7%。所以，导致5月煤炭净进口量首次回落到1000万吨之下。原因在于国际国内煤炭价差逐步缩小，国际煤价的优势正在逐步丧失。预计未来两个月进口量可能继续维持相对较低的水平。
　　原油：一是国内原油产量小幅增长。1~5月，全国原油产量8160万吨，较上年同期增长4.9%。二是净进口量继续增长。1~5月，我国石油净进口量达到9468万吨，比上年同期增长31.9%。其中，原油进口进口原油9569万吨，同比增长29.3%；出口原油101万吨，同比下降55.5%。
    铁矿石：一是产量继续增长。2010年铁矿石产量继续呈加速增长态势，1~5月全国铁矿石产量达3.83亿吨，同比增长30.3%。同期，粗钢产量同比增长23.8%，增幅有所回落。二是进口增速放缓，且连续两个月出现回落。1~5月累积进口铁矿石2.62亿吨，同比增长8.4%。但进入第二季度，我国铁矿石进口量出现明显回落，4月进口铁矿石5533万吨，同比下降2.9%，环比下降6.2%；5月进口铁矿石5190万吨，同比下降2.1%，环比下降6.2%。主要是因为4月中旬以来，国家对房地产行业的调控，使得建筑用钢需求量大幅减少；加之钢材库存的大幅回升，影响了铁矿石的需求，进而抑制了铁矿石的进口量。
    有色金属：一是有色金属产量稳步增长。有色金属生产呈现恢复性增长态势继续得到确认。1~5月，国内十种有色金属产量已达1258万吨，同比增长33.3%。二是铜精矿短缺问题依然突出。1~5月全国精炼铜产量186万吨，同比增长16.5%；同期，国内铜精矿产量只有43万吨，只能满足精炼需求的23.1%，精矿短缺问题非常突出。
   保护性开采矿产：近几年我国钨精矿超指标生产总体呈下降趋势，对抑制过量开采的效用逐步体现。今年1~5月，全国钨精矿产量约3.9万吨，同比增长1.51%。近几年，稀土总量开采控制指标基本维持在8万~9万吨之间，实际产量总体维持在12万~13万吨之间。从实际情况看，近两年稀土超指标生产的额度基本占当年总指标的30%~40%。
　　——矿业投资：矿业投资继续增长，但第二季度增幅出现回落；采矿业继续向煤炭采选业投资倾斜。
　　一是矿业投资继续增长，但增速开始回落。1～5月，矿业领域投资8313亿元，较上年同期增长23.6%，投资增幅连续两个月出现回落。其中，采矿业投资2419亿元，同比增长21.3%；矿物制造加工业投资5894亿元，同比增长24.6%。二是煤炭采选业投资继续高于石油天然气开采业，矿物制造业仍以非金属矿物制品业为主。1~5月，采矿业仍以能源采选投资为主，其中煤炭开采洗选业投资922亿元，占采矿业总投资的38.1%，同比增长26.5%；石油天然气开采业投资738亿元，占采矿业总投资的30.5%，同比增长5.9%，投资连续四个月正增长。矿物制造业仍以非金属矿物制品业为主，投资达2222亿元，占矿物制造业的37.7%，同比增长31.7%，投资增长呈现减缓趋势；黑色和有色金属冶炼加工业、金属制品业投资也均呈减缓态势；废弃（旧）资源回收投资继续保持高速增长态势，这与近几年国家政策的扶持有关。
    ——矿产品价格：煤炭、原油、铁矿石、有色金属价格震荡下行。
　　煤炭：我国动力煤市场在经历了煤炭价格持续两个月的上涨势头和三周的平稳运行后，进入6月份，受港口库存增加影响，煤炭交易价格出现下滑。但夏季煤炭消费旺盛，动力煤价格仍有上涨的动力。
　　石油：从5月4日起，国际原油价格开始大幅回调，短短三周内，从86美元/桶迅速下滑到了66.8美元/桶，这主要与欧元区债务问题以及对未来经济状况的担忧等问题有关。至6月中旬，纽约市场原油期货价格又回升至76.9美元/桶。
　　铁矿石：随着2010年中国被动接受三大矿商提出的季度定价方案后，铁矿石价格一路走高，至2010年4月15日，天津港63.5%印度粉矿价已达1335元/吨，为金融危机后近22个月来的最高点。自4月底开始，受钢材需求放缓影响，钢材价格下调影响到铁矿石价格，至6月中旬，天津港63.5%印度粉矿价回落至1100元/吨左右。下半年，受国际经济形势扑朔迷离、铁矿石定价又生变数等因素影响，预计铁矿石价格走势依然波动较大。
　　铜： 1~4月上旬，受全球经济复苏预期、智利地震、利好经济数据等因素的支撑，铜价震荡上行，至4月14日伦铜价格报收7950美元/吨，为2008年8月1日以来的最高价。随后，受欧元区债务影响扩大、高盛事件、中国货币政策收紧等影响，国际铜价震荡下行，至6月18日，国际铜价在6400美元/吨附近震荡。
　　黄金：受全球金融形势动荡的影响,黄金的避险功能凸显，国际金价震荡上升。2010年以来，受欧元区债务危机担忧及其他地缘政治局势担忧等多重因素影响，国际市场黄金价格震荡上升，目前在1200美元/盎司上下震荡。
　　——进出口关税：根据市场变化，适时调整矿产品税率。
　　  6月22日，财政部发布了《关于取消部分商品出口退税的通知》，经国务院批准，自2010年7月15日起，取消部分商品的出口退税，涉及矿产品的有部分钢材和有色金属加工材。
　　——矿业股市：矿业板块股价及成交额受大盘及外围因素影响，均不同程度下跌。
　　有色和钢铁板块受影响较大，行情收益率均在-10%以下，有的在-20%以下，如首钢股份行情收益率-24.26%，铜陵有色行情收益率-24.45%。煤炭板块的抗跌能力较强，行情收益率在-2%～5%；值得关注的是，石油板块的抗跌能力也较强，尤其是中国石油行情收益率-0.93%，是矿业板块中收益最好的。
    行业收益情况与采矿业投资之间存在很强的关联关系。进入第二季度，由于煤炭和石油板块的抗跌能力较强，该板块的行情收益明显好于有色、钢铁等板块，表现为1~4月，采矿业投资继续向能源行业倾斜，石油和天然气开采业投资额占开采业的32.5%，投资增幅继续回升；煤炭采选业投资额占开采业投资额的38.1%。

　　地勘经济形势:政策利好因素不断增多，国内探矿权出让宗数和价款齐增；资本竞争愈演愈烈，矿业并购活动加快；以部省合作为平台，勘查投入继续增长。
　
　　——2010年全球勘查市场不断升温，矿业并购活动加快，资本竞争愈演愈烈。
　　2010年以来，全球新兴投资者不断涌现，加剧了矿业资本的竞争。据统计，今年第一季度，全球矿业并购数量为231项，同比增加300%，交易总额达116亿美元，同比上升25%。从区域上看，虽然加拿大、澳大利亚依然是热点，全球矿业投资者已将重点转移到被视为政治风险较高的地区，非洲、拉美将会是一个新亮点；从影响因素来看，全球范围内许多国家都开始实行矿产资源国有化，政府影响力对矿业并购产生重要影响。
　　2010年，全球采矿和金属企业并购交易的方式发生了一些根本性转变：战略性投资成为普遍方式；更多的企业通过合资合作形成协同效应，从项目中取得规模效益；将个别项目分离出来，通过公开募股上市筹集资金。
    具体到金属矿产方面，2010年3月和4月，贵金属和基础金属的钻探报告数量环比下降了6%，同比上升了一倍，其中黄金钻探报告占了2/3；基础金属钻探主要集中在勘查后期，过去三个月中没有关于新矿点的钻探报告发布。新发布的钻探报告显示的资源量价值为158亿美元，比前两个月高出60%，其中新增大部分为基本金属。重要的融资活动都是中小矿业公司完成的，宗数比上两月增长14%，总金额达到34亿美元，几乎达到2009年下半年的水平。
　　此外，按照当前的趋势，预计今年全球石油钻探，即上游业务支出将达到约4600亿美元，石油钻探投资增长约10%。
　　——国内探矿权出让活跃，宗数和价款齐增。
　　截至5月底，全国有效勘查许可证33542个。1~5月，新立勘查许可证989个，出让价款4.08亿元。其中5月份新立435个，出让价款1.92亿元，环比分别增长259.5%和1958.5%；34种主要矿产有效勘查许可证29107个，占全部矿种的86.8%，同比增长2.9％；其中新立勘查许可证802个，同比减少37.2%。34个主要矿种中，探矿权出让价款最多的矿种是铁、金、铜、铝土矿和铅，分别为4956万元、4536万元、4018万元、1800万元和1798万元。
　　——以部省合作为平台，部署地质找矿行动，中央和地方两级财政加大地质找矿投入，2010年勘查投入将继续增长。
　　河南制定“6139”找矿计划，即在6年时间内，国家、地方各级政府财政投入并引导带动社会各界投入全省矿产勘查资金100亿元，累计查明矿产资源价值不低于3万亿元，发现矿产资源价值不低于9万亿元。河北省政府也宣称，将与国土资源部合作投入巨资用于矿产勘查，争取实现地质找矿新突破。2010年，以部省合作为平台，中央和地方两级财政在具较大资源潜力的省区加大了勘查投入。

　　国土资源管理态势与特点

   在矿政管理方面，主要包括以下内容：
　　——首次对高铝黏土、萤石实行开采总量控制，继续加强优势矿产管控力度。
　　5月，《2010年高铝黏土矿萤石矿开采总量控制指标的通知》规定的开采总量控制指标分别为:高铝黏土矿450万吨（矿石量）、萤石矿1100万吨（矿石量）。对各地高铝黏土矿、萤石矿开采总量控制指标执行情况，进行抽查并通过季报严格审核。
　　　　5月，国土资源部集中打击稀土、钨等七种矿产的违规开采行为，建立“协管员”制度，构建开发秩序监管长效机制。
　　——加紧谋划试点工作，矿产储备战略由研究向实践推进。
　　加紧推进研究和选定储备矿产地相关工作，5月，国土资源部在京组织召开国家矿产地战略储备专家研讨会，研讨了储备矿种、规模、布局、管理体制以及运行机制等问题。
　　——市县级矿产资源规划实施稳步推进。
　　矿区矿产资源规划基本思路、矿产资源规划年度计划基本思路、矿产资源规划编制资质管理基本思路三个文件已经完成，全国矿产资源规划实施工作会议基本准备就绪，市县级矿产资源规划编制工作基本开始展开。
　　  ——矿产资源利用现状调查工作进展顺利，完成比例不断提高。
　　截至4月底，全国矿产资源储量利用调查工作完成比例为31%，完成的矿区数为6598个，比上月增加了4个百分点。完成比例大于60%的省（区、市）共有7个：安徽、浙江、海南、广东、湖北、内蒙古、北京。截至5月中旬，地方财政匹配矿产资源利用现状调查经费由2月的8.4亿元增加到10.58亿元。
　　在地勘管理方面取得四个显著成效：
　　——地质找矿新机制思路框架形成，各地纷纷开展探索实践。
　　作为“大讨论”的重要阶段成果，国土资源部印发了《国土资源部关于构建地质找矿新机制的若干意见》，从8个方面提出了建立地质找矿新机制的思路框架。在国家快速推进制度平台建设的同时，在“泥河模式”、“嵩县模式”的基础上，各地也积极总结地质找矿的经验做法。河南制定“6139”找矿计划，山东省以“资源山东建设”为突破口，从五个方面实践地质矿产勘查新机制，青海省按照“部省协议”的精神，全力推进青藏专项的实施，形成了青藏专项（青海片区）总体部署方案及9个整装勘查方案，正式提出“358地质勘查工程”。
　　——规范勘查管理，申请探矿权须提交勘查实施方案。
　　4月12日，国土资源部下发《关于规范矿产资源勘查实施方案管理工作的通知》，规定2010年7月1日起，申请探矿权新立、延续、变更，须提交评审通过的矿产资源勘查实施方案和评审意见书。这是国土资源部在探矿权管理方面推出的新措施，目的是在探矿权准入时通过技术管理的手段以规范市场，使真正想找矿的人“入场”找矿，在有序规范、诚实守信的环境中进行风险勘查。
　　——三大政策性成果同时印发，地质找矿改革发展大讨论进入巩固和扩大成果新阶段。
　　4月26日，国土资源部下发《关于巩固和扩大地质找矿改革发展大讨论成果的通知》，要求各地、各单位将“大讨论”成果转化成为制度和行动。同一天，另外三大政策性文件《国土资源部关于构建地质找矿新机制的若干意见》、《国土资源部关于进一步加强地质勘查行业服务与管理的若干意见》、《国土资源部关于促进国有地勘单位改革发展的指导意见》同时印发。
　　  三大政策性文件的公布标志着构建地质找矿新机制作为一项制度创新，将搭建一个相互联动、多元投资、多方合作、协调有序、快速推进的制度大平台，为推进地质找矿实现重大突破，提供了更加广阔的实施空间。
　　  ——地勘行业规范性文件密集出台，不断加强地勘行业管理。
　　《国土资源部关于促进国有地勘单位改革发展的指导意见》明确了国有地勘单位的改革方向，将进一步完善矿业权出让政策，支持地勘单位盘活存量土地资产，完善勘查成果收益分配政策等；《国土资源部关于进一步加强地质勘查行业服务与管理的若干意见》，为促进地勘行业健康快速发展，提升行业的整体竞争力奠定根基。同时为加强勘查资质管理，颁发了《地质勘查资质监督管理办法》，进一步落实了国务院发布的《地质勘查资质管理条例》；颁发《地质勘查单位从事地质勘查活动业务范围规定》旨在加强对地质勘查单位从事地质勘查活动业务范围的管理，维护地质勘查市场秩序，保证地质勘查质量。

　　地矿领域下阶段六大工作建议

    下半年，在地矿领域需要重点考虑以下四方面工作：
　　 ——根据市场变化，适时调整煤炭采矿许可证的发放数量。
　　2010年1～4月份，采矿业仍以能源采选投资为主，全国煤炭开采洗选业投资592亿元，占采矿业总投资的38.1%，同比增长27.8%；由于煤炭采选业固定资产投资增加较大，使得目前我国煤炭总产能过剩矛盾越来越突出。根据国家煤监局前不久对全国煤矿的统计，全国目前共有在籍煤矿15119处，总产能36.91亿吨；另据国土资源部对已颁发的采矿许可证统计情况统计，全国具有煤炭采矿许可证的煤矿共14423处，总产能36.6亿吨。从需求上来看，尽管煤炭市场需求还会间歇性旺盛，如果完成国家提出的到2020年，能源结构中煤炭比例要下降到57％以下为目标，则商品煤供应量要降低至约36亿吨。由此可见，目前全国范围内的煤炭产能已接近科学能力和需求量的“上限”。为此限制对煤炭采矿许可证的发放和对其矿业权设置的审查力度。
　　——尽快召开规划实施工作会议，确保规划实施的时效性。
　　规划具有时效性，尽快召开全国矿产资源规划实施工作会议，指导推进矿产资源规划实施工作，对充分发挥矿产资源规划的效用，有效调控矿产资源勘查开发活动，促进资源的经济保障能力具有重要意义。
　　国土规划涉及各个部门各个行业，需要统一思想，加强协调，统一部署。近期召开全国国土规划工作会议，加强沟通协调，统一安排工作，对国土规划编制研究工作将起到强有力的推动作用。
　　——完善制度和法规建设，开展统一有形市场建设试点。
　　针对司法裁决与行政法规的衔接、矿业权与土地使用权法律关系、征地审批权两级管理与采矿权四级管理、矿业权与土地使用权冲突引发的纠纷等问题，要抓紧出台专门的规定或操作办法，为土地和矿业权有形市场的建设和运作提供法律支撑。进行两个有形市场规范整合的可行性研究，建立统一有形市场试点。
　　——发挥地保工程专项调控作用，促进地勘新机制落地。
　　要充分发挥地保工程专项的调控作用，管理好财政资金，发挥财政资金的拉动效益；利用好社会资金，实现勘查市场的稳定繁荣。
　　新的运行机制就是已经形成的地质找矿新机制思路框架，它体现了中央政府、地方政府在地质工作的合作分工和职责，明确了政府和企业在矿产资源开发中的权益分配。突出了通过市场配置勘查要素，从而增强国家宏观调控的效果，完善行政配置的合理性和提高市场配置资源的效力，为实现资本化运作奠定了良好基础。新的管理体制重点在为地质找矿工作营造好的制度环境，降低地质勘查工作的外部成本，如推进市场主体建设，规范市场行为；加强行业自律，减少审批环节；加强统筹管理，避免过度竞争等。
　　——地质找矿要突出发展要求，政府引导、企业参与。
　　进入2010年，一些资源大省纷纷制定大规模地质找矿行动计划，大型矿业企业在国内谋取资源基地的脚步也没有停止。加强地质勘查的目的是服务于下游的采掘业和制造业，所以企业在资源的获取方面行为要更为理智、科学，要根据国家的产业政策和区域发展规划合理制定，避免盲目扩张，造成浪费。建议各省采取联合国内大型矿业企业的方式开发利用本地资源。
　　  (国土资源管理形势分析小组成员：贺冰清、薛亚洲、邓 锋、王海军、王世虎、谭文兵、秦 静、冯 聪、高 兵、李 慧、杨德栋、白雪华、张所续、孙 婧)