上半年我国手机产品进出口情况分析

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 22:16:53
上半年我国手机产品进出口情况分析(上)
今年上半年,我国手机产业继续保持了良好的发展态势。手机产销规模进一步扩大,进出口形势良好。1至6月手机实现贸易顺差53.5亿美元,已超过去年全年水平(2003年手机贸易顺差45.6亿美元),预计全年手机进出口贸易顺差可望超过100亿美元。手机产业在持续、快速、健康发展的同时,在技术研发、市场环境和产业整合方面出现了一些新的情况。
一、高端手机出口比例增加
今年以来,随着国内配套能力和自主研发能力的增强,手机成套散件的进口呈大幅度下降的趋势。据海关统计,今年上半年,我国累计进口手机614万部(其中97%是成套散件),金额7.1亿美元,分别比去年同期下降48.1%和54.5%。手机进口主要来源于韩国、台湾省、芬兰,分别占进口总量的48%、27%和11%。进口手机整机和以进口成套散件组装后在国内市场销售的手机,占国内手机市场销售量的14%,比去年同期下降17个百分点。
据海关统计,今年上半年,我国累计出口手机6217万部,金额60.6亿美元,同比增长59.6%和109.4%。手机出口呈以下特点:
第一,与进口相对集中有所不同,出口市场呈现多元化态势。由于我国作为全球手机加工中心的地位进一步凸显,许多跨国公司将我国作为手机生产基地。如摩托罗拉公司在我国生产的GSM、CDM A手机中分别有79%、89%出口;西门子公司的出口比例为88%。与此相对应,美国、德国分别为我国手机出口的第一、第三大市场,分别占我国手机出口总量的29%和18%;香港作为全球的物流中心,许多合资公司采用先出口手机到香港,再调配销往全球的方式,因此香港是我国手机出口的第二大市场,占我国手机出口总量的19%。;法国、荷兰等欧洲国家主要是合资企业的出口市场;对东南亚、非洲市场的出口规模虽然不大,但有所增长,这主要是国产品牌手机企业积极拓展出口渠道的成果。
第二,合资企业仍是出口的主体。今年上半年摩托罗拉、诺基亚、西门子、爱立信普天四家公司出口的GSM手机占全部GSM手机出口总量的68%;摩托罗拉公司出口的CDMA手机占全部CDM A手机出口总量的60%。尽管国产品牌手机的出口有所增长,今年上半年12家GSM国产品牌手机累计出口176万部,已超过去年全年水平(172万部),但只占GSM手机出口比例的3%。
第三,出口贸易方式以进料加工为主。今年上半年,我国通过进料加工贸易方式出口手机5876万部,占我国手机出口总量的94%。
第四,出口手机价值提升。今年上半年累计出口手机平均单价为97.5美元,比去年同期增长31%。说明我国出口手机结构有所变化,高端机比例增加,附加值增大。
二、国内市场供过于求
我国已成为全球手机生产和销售的第一大国。目前全球约有15亿移动用户。今年上半年我国移动电话用户已突破3亿户,占全球总量的20%。预计今年全球手机销售量为6亿部,今年上半年我国生产手机已超过1亿部,按此趋势发展,今年全年我国手机产量将突破2亿部,远远超过年初1.7亿部的调控目标。
目前,我国移动电话普及率为21%,远低于发达国家60%的普及率,说明我国手机产业还有潜在的发展空间。但2003年我国境内估计有2000万部左右的手机生产和商业库存。从2001年起,近3年我国境内手机新增移动用户一直维持在6000万左右,已进入相对稳定期,而产量的增长速度在40%左右。今年上半年,我国手机产量与去年同期相比也保持了30%左右的增长水平。1至6月我国内销手机4351万部,由于国内手机市场空间的压缩,必然造成全年手机内销压力增大和库存的增加。
手机产品的结构性和阶段性过剩,导致手机价格不断下跌,生产厂家的利润也大幅减少。2002年TCL、厦新的手机销售利润约为15%,去年已下降到10%以下,而其他国产手机的利润率则在5%以下。
三、关键技术及产品研发取得进展
目前,我国手机生产企业已掌握手机的结构外观设计、应用层软件开发、射频模块设计技术;配套元器件方面也实现了许多零的突破;片式元器件、锂电池和多层印刷板等关键配套元器件等均有了自主知识产权。但是从本质上说,由于缺乏技术积累,大多数手机企业仍然停留在组装加工的层面,专用芯片、底层软件、TFT显示屏等主要依赖进口,因此缺乏综合竞争优势。
四、手机新技术新功能不断推出
今年上半年,国际市场对多功能智能化高端手机的需求不断扩大。我国手机在功能上加快了向多媒体和数据功能过渡,如手机电视、手机电子银行等,每一种新品的出现都将推动用户市场的快速扩大。同时,由于技术的进步,照相、音频、视频功能正在实现集成;无线转换、滤波器等也将提高集成度,而多芯片封装则将越来越多的功能整合到一个封装中。手机功能和元器件的集成解决方案将降低手机成本,从而为手机用户的扩展提供新的机遇。目前正在研制中的GSM和小灵通双制式手机,兼顾了GSM手机的功能成熟和小灵通资费低的优点,将是手机产业一个潜在的增长点。
五、手机产业整合步伐加快
今年上半年,TCL与阿尔卡特、波导与西门子分别签定合作协议,共同开发、生产、销售手机。手机产业的整合通过集合外方的技术和中方的销售渠道的优势,在避免相互之间竞争的基础上加强双方在手机市场上的竞争力。在整合中,中方研究开发力量得到加强,快速扩大企业规模,建立全球市场架构,避开国际贸易纠纷,利用外方的国际品牌优势拓展海外市场;外方则利用我国企业明显的营销优势和低成本优势,扩大中国境内的市场份额。
六、农村市场和海外市场需求增加
手机产品的销量主要由国内新增用户需求、原有用户的更新换代和出口三部分构成。据统计,一部手机的更新换代时间一般为三年左右,而国内城市用户的需求又相对稳定。所以,我国手机的销售空间应积极向农村和海外市场拓展。随着“三农”问题的逐步解决,农民收入的提高,手机的农村需求明显增加,这是今后拉动内需的主要市场;同时,从近三年手机出口数据来看,每年都保持了50%以上的增长率,今年4月以来,当月出口金额都比去年同期增长1倍以上。积极向海外市场出口手机已成为手机企业解决产能过剩问题的有效渠道,国内市场的竞争激烈及企业扩大规模的需求使得拓展国际市场成为手机企业的共同选择。
七、国产品牌手机市场占有率稳中稍降
今年上半年国产品牌手机的市场占有率为48.1%,相对于去年年底的54.7%稍有下降。但在每月国内市场份额前十名的手机企业中,国产品牌手机企业一直占据五个位置。尤其是波导手机,以平均10%左右的市场占有率始终位列第一。广告、促销和价格优势在国产品牌手机占据市场半壁江山的业绩中发挥了重要作用。但是,国产品牌手机由于不掌握核心技术,不能把技术研发和市场充分结合起来,所以仍然处于
弱势地位,没有形成强大的品牌影响力。在企业的整体素质,包括渠道管理、终端管理、人员管理、产业链管理方面亟需提高。今年上半年,国产品牌手机出口有所长,已超过去年全年水平,但是出口总量少,国产品牌手机出口占GSM手机出口总量的3%。在国产品牌手机出口总量中波导占55%,TCL占13%,科健占12%,海尔占11%,四家合计91%,其余八家合计9%。今后的一段时期,将是国产品牌手机从做大到做强的关键时期。
八、关键元器件的短缺反映国产品牌的弱势地位
由于手机生产规模的不断扩大和去年年底以来,全球IT产业的回暖增加了笔记本电脑、M P3、手机等各消费电子厂商对电子零部件的需求,尤其是今年二月以来,需求迅速扩大。关键元器件的短缺是今年上半年手机产业一个突显的问题。很多国产品牌手机企业因为受到元器件缺货危机的影响而调整生产计划,影响了新机型上市。由于在采购规模和对产业链环节的控制上,国产品牌手机企业无法与合资企业相比,决定了国产品牌手机在整个产业链上的弱势地位。而国内元器件供应商在产品质量上与日韩厂家的水平有很大的差距,短期内难以作为真正的替代补。由于国外供应商加大生产,元器件短缺的问题将在下半年有所好转,但由此暴露了国产品牌手机企业在规模扩大的同时,对整个手机产业链 没有控制权的严重问题。