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9月11日 周评 结构性牛市仍将贯穿于行情始末

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大盘分析

    痛苦永远隶属于无厘头木讷者，而快乐将永远只属于遵循趋势者。本周大盘指数再次演绎过山车式的蹦极跳，事实上8月以来的A股指数呈现扑朔迷离、欲振乏力的状态。市场最大的看点，莫过于呈现典型的“八二”现象，尤其本周市场热点的演绎，这种状态达到了无以复加的地步，令市场的窘状发挥至极点。投资者在跌宕起伏的行情中，我不知道你究竟属于“八二”现象中的哪一类，市场就这样伴随着你 — 痛苦着和快乐着。
    回眸前年，1664点以来至今的行情，笔者最大的欣慰之处，在于成功把握了08年年底市场大底的历史性机遇，在当时市场一片血雨腥风中，敢为天下先、旗帜鲜明、斩钉截铁地喊出了“1664点就是中国股市未来的历史性大底"。更值得引以为傲的是，笔者在当时曾连续两次接受《南方都市报》记者采访，当记者再次追问到：“既然你认为1664点就是历史性大底，那么这波行情的主流板块究竟是什么？”笔者当时前瞻性地提出：“随着金融危机的爆发，中国低成本的劳动力价格优势正在削弱，美国处于经济自身的贸易保护和再就业的需要，必然会挑起对中国的众多贸易争端，抑制中国的出口。所以中国经济一定要摒弃以往陈旧的经济模式，一定要进行经济结构和产业结构的大转型，寻找新的盈利增长点，并要着眼于国内“大内需”、“大消费”的扩大和启动。反映到股市上来，就是未来崭新的投资热点和主题正在萌发，06年大牛市孕育的实体消耗性市场投资主题，诸如金融、地产、钢铁、有色、石化等强周期性行业权重股板块，随着金融危机的到来，以其摧枯拉朽之势迅速瓦解了这些看似强大的旧势力，现存的也早已苟延残喘。相信随着行情的真正展开，最终展现在我们面前的、一片生机盎然的，一定是以新经济、新技术、创新类的高科技板块和“大内需”、“大消费”板块。特别是新能源、节能减排、生物医药、航天军工等小市值成长股，这些才是未来绝对的大投资主题。
    而一个崭新的投资主题，其孕育的过程一定是在特定的历史政策背景下产生的，也一定是迎合当时国家倡导的大的产业背景，并且笔者着重强调了，该主题的热点演绎一定是会贯穿于整个此轮牛市行情的始末，其投资主题其主线是不会随着行情的跌宕起伏轻易改变的。
    回到眼前的盘面，之前的你也许也有过疑虑和纠结，面对中小板、创业板等高估值的风险，大小非的解禁高潮，近期管理层再三提示小盘股投机性炒作的风险，由此造成市场几度期盼“八二”现象的彻底转变，以此来烫平“八二”估值的剪刀差。针对投资者上述所谓合理的市场预期，笔者仍然一贯认为在国家实行产业结构转型、经济调整的背景下，期待着所谓“八二”现象的彻底转换，这永远是一个伪命题。
    中国经济从09年开始战略转型，其行进之路绝对不会一蹴而就，也许是需要三到五年的彻底转型期，而资本市场永远会对这种经济增长模式大转变做出最为直接最为有效的快速反应。如果你立足于政策性高度来审视眼前股市中的新现象，那么你就不会陷入“蹉跎年华”、“空悲切”的窘状，更不会“站错队”、“跟错人“而陷入迷茫。而国家则充分利用资本市场的杠杆效应，来实现社会资源有效配置、推动经济转型，引导民间产业资本和国企着重投资新兴战略性产业，这才是国家战略意图所在。
    本周市场以新能源、生物制药、航天军工、食品消费类板块为主旋律，个股争奇斗艳，精彩纷呈。与之对应的走势，金融、地产、钢铁等实体消耗性产业等板块，仍然苟延残垂，犹如即将沉没的泰坦尼克号，投资者除了望洋而兴叹，还有什么好说的呢。
    我无意像市场众多分析师那样，借用市场上流行的所谓种种利空来解释此类板块一再沉沦的原因。笔者从来不会跟你纠缠此类表面化的东西，我只剖析内在深层次的原因。比如，地产行业，要知道盖房子是盖不出经济强国的，美国以往老的经济支柱是以铁路、钢铁、石油、飞机和汽车制造业，现在的经济支柱是航天和信息产业，美国现在已经几乎垄断了全球的GPS、军火、工业和科技，甚至不惜以暴力来支撑国家命运；日本的支柱产业是以汽车、电子、光学和计算机，靠这些，日本奠定了世界经济第二强国的基础，实现了国家大复兴；韩国的支柱产业是船舶制造业并已经在汽车、电子领域异军突起，大有盖过日本之锋芒。迄今为止，世界经济史上，见过了依托传统工业制造业抑或新兴的信息产业，从而支撑和带动了当代大国现代经济发展史的过程。但我从来没有看到过，哪一个国家是靠盖房子“搬砖块”把国家带入现代化的先例。盖房子“搬砖块”只能带动煤炭、钢铁、建材和土地的巨大消耗，另外就是民生问题的集中爆发。要知道，腐败滋生于房地产的黑幕，这是社会和谐之痛，也是我们留给后代的最大悲哀，这就是国家为何一再强调产业结构转型的紧迫性和重要性。

    本周市场，国务院常务会议再次原则通过了《关于加快培育和发展战略新兴产业的决定》，而眼下市场小盘股一片欣欣向荣、春意盎然的走势是有着极为深厚政策背景和市场底蕴，笔者也承认小盘股局部确实也存在着泡沫，如果你带着近视眼看，蓝筹股15倍市盈率远比.30至40倍市盈率的小盘股安全得多，那你错了。你永远记住，市场最终的走势是由预期和个股成长性决定的，而不是估值决定市场，也许估值可以决定它的安全性，但绝不是决定你操作股票盈利的最大理由，真正的投资盈利最大化从来都来自于成长股的最终演绎过程，这些，目前蓝筹股都是不具备的。
    回到盘面，本周市场再次走出了冲高回落的态势，作为上周最大看点的稀土、永磁板块的走势，也再次印证了笔者短期风险警示的预言。长江后浪推前浪，取而代之新崛起的以医药、智能电网、食品消费等个股再度风起云涌，将行情演绎至纵深，笔者已在本周众人一致看好声中顺利逢高兑现了包钢稀土等稀土、永磁概念股，趁个股调整、及时换仓操作，在低位和起爆点再次加仓了中国卫星600118、洪都航空600316和个别生物医药股，再看看笔者以前点评过的ST高陶600562，其傲视群雄的个性化走势究竟折射出什么？！一旦重组实施成功，其大股东的强大实力你究竟了解多少？

    至于笔者为何对军工股情有独钟？笔者历来是一个善于思考的人，以史为鉴，纵观世界百年经济发展史，1929年美国爆发金融危机，过后几年随即爆发了第二次世界大战，想想眼下的黄海、南海危机，中国亟待军事强盛已成当务之急，这就是为何卫星导航被列入新兴产业“十二五”规划的紧迫感和国家战略意图。中国改革开放30年以来，GDP的增长誉冠全球，国人据此沾沾自喜，表面上看，GDP的强盛代表国家经济的强盛，但并不代表国家综合实力的真正强大。类似历史上宋代和明朝的经济表面繁荣，但军事的懦弱却随即招致战争的爆发乃至朝代的颠覆。
    另外，笔者仍然极为看好生物制药板块中的龙头个股。9月8日，国务院常务会议决定，选择节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业作为加快培育和发展的战略性新兴产业，其中生物制药也是重点。尤其是以基因药物、单克隆抗体药物、疫苗类以及抗肿瘤新药研发企业，此类个股才是医药板块中真正的王者。
    环视美国的纳斯达克市场，一些生物制药上市公司，只是因为有了一款新药产品上市或者一个专利获得，股票市场会迅速做出强烈的反应，市值早已猛增至10亿美元以上。美国的生物制药企业，其股价的定位不是简单的依赖所谓企业产品销售额和所谓的市盈率，而是以专利和创新为主。而中国的很多药企都是普药，前景与美国尖端研发型生物制药公司不可同日而语，在美国证券市场近50年的历史长河中，有过近万家上市公司，大浪淘沙，其中有过20家回报率最高的上市公司，其中有6家是生物医药类公司，其涨幅令人惊讶！比如阿波罗（生产研制健康护理品）在4776个交易日当中，上涨了2309倍；默克（制药公司，生产人和动物的健康品），4千多个交易日上涨8千多倍；辉瑞（制药公司，处方和非处方药）3千多个交易日，上涨4千多倍；先灵葆雅（抗过敏药、抗癌症）三千多个交易日上涨了五千多倍；还有基因泰克等。看了以上这些证券市场已经发生过的活活生生的先例，难道你不怦然心动？！投资路上你不希望寻找到自己梦寐以求、类似的最大投资标杆和最心仪的股票，目标究竟会在哪里？据此，这就是笔者为何一直看好类似国内顶尖生物研发性高科技公司——长春高新000661、前期坚决买入并一直持有华神集团000790的最大理由。


附：周五公告

    继上周《现代快报》（江苏）报道王伟老师辉煌实战业绩后，引起了业内人士的高度关注，各大财经网站纷纷予以转载，再次显示了牛股挖掘机强大的威力。本周末，王伟老师应北京《证券市场红周刊》相邀，接受周刊专栏记者采访，明天（周六）新鲜出炉的《证券市场红周刊》，其“人物夜话”栏目将刊登讲述王伟老师投资人生的文章，有兴趣的读者不妨届时品读。

    本周，王伟老师的股票池简直就成了跑马场，牛股接二连三扬蹄奔腾，呈现你方唱罢我登场的精彩场面。继前面重仓股包钢稀土600111、北矿磁材600980、西藏矿业000762、中色股份000758、长春高新0661、华神集团000790等演绎气贯长虹的主升浪行情，并在上周周评中就锂电池稀有资源股及时给出了风险警示后，另一批前期蓄势整理已久的股票，在今日大盘剧烈震荡中横空出世、剑指云霄，如洪都航空600316、中国卫星600118、ST渝万里600847、ST高陶600562、九九久002411、新纶科技002341、宝石A000413等。将股神中级技术研修班讲述的独家法宝——“节奏轮”演绎得淋漓尽致！