四大理由支持 煤炭股调整即买入良机
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四大理由支持 煤炭股调整即买入良机
www.eastmoney.com2010年09月09日 07:56长江证券尽管目前全国各地陆续因“节能减排”而展开限电,但我们对煤炭股仍然看好,理由如下:
1、临时性停产限电不具持续性。本次为完成“十一五”目标,地方政府更多是通过行政手段,对各行业(包括居民用电)进行临时性停产、限电,我们并没有观察到大量落后产能被炸毁。煤炭需求的下降,并不具有可持续性。
2、煤炭供给同步收缩,年内煤价有支撑。6、7月份矿难频发,国务院安委会已开展为期3个月的专项督查,8月1日-10月31日重点检查资源整合、技改矿井的违法生产。中部、东部地区煤炭供给处于收缩趋势。陕蒙地区安全形势虽较好,但铁路运力仍是瓶颈,大秦线尚未启动检修,近期就已发生京藏高速百公里大堵车。
3、下游盈利恢复,明年初煤炭需求可能报复性反弹。明年是“十二五”的开局之年,今年下半年因“节能减排”而被抑制的投资冲动(尤其是各区域振兴规划),很可能在明年初释放。因“节能减排”、淘汰落后产能,钢铁、水泥、化工、电解铝等煤炭下游行业的盈利有望恢复甚至超过正常水平。节能减排的风头一过,在行业盈利恢复的市场环境下,之前被停产的企业极可能复产。我们判断,明年春节后,煤炭需求极可能出现报复性反弹。
4、抑制煤炭供给是政府意志。
国务院总理温家宝8月25日主持召开国务院常务会议,研究部署推进煤矿企业兼并重组工作;国家能源局副局长公开表示要给煤炭产量设上限;政府部门严控煤矿新项目审批。种种迹象表明,政府希望通过兼并整合的手段,控制煤炭产能过剩局面的出现。
基于上述原因,维持对行业“买入”评级,煤炭股调整即买入机会。证券时报
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