城镇化大潮蕴含三大投资主题

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/04/29 21:00:38

据权威人士在《瞭望》前瞻"十二五"规划时提出，"十二五"时期我国城镇化率将突破50%，人民群众的生活方式和经济社会结构随之会发生一系列深刻变化，破除城乡分治的"二元"体制，推动城镇化快速健康发展，是"十二五"时期亟待解决的重大体制问题。
新城镇化将促使农业和土地领域产生全方位的变化，带来长期投资机遇。农业劳动力加快向城市转移，农业产业化和现代化的进程加速，土地资源的合理利用更加重要。由此产生农业领域四条投资主线：一是农业生产效率的提高和种植业的价值提升；二是农业机械、农药、化肥、良种等一些现代化的生产资料在农业生产中发挥的重要性提高；三是城镇化过程中所带动的房地产和道路的绿化施工、城市园林建设都需要大量的绿化苗木；四是农民收入增长所带动的消费增长。
城镇化快速发展的同时需要长期持续的建设实现。建筑行业在城镇化进程中担当着龙头的作用，房地产业在新城镇化进程中成为重要载体，此外水泥、钢铁和工程机械的持续发展也是城镇化建设过程必须的，我国的人均水泥、钢铁和工程机械消费量很低，未来发展空间较大。
根据经典城镇化理论，城镇化率未达30%之前，城镇化发展比较缓慢，每年大约增长0.2%，主要利好低端消费品；在城镇化率从30%提高至60%时，城镇化加速，城镇化率年增幅提高至1.5-2%，工业化推动城镇化加速，房地产、耐用消费品需求崛起；当城镇化率超过60%以后，进入后工业化阶段，城镇化增长率趋于缓慢，主要靠第三产业推动。
申银万国认为，中国将进入以"回归城市化"为主要特征的城镇化第二阶段，部分中西部省份将首先见证这一阶段的发生，相关的行业和公司将在这一过程中广泛受益，投资者可以从三条线索出发，把握城镇化的主题投资机会。第一，经营范围具有很强区域性的行业和公司，比如两湖、成渝、安徽、江西、广西省份中的房地产（福星股份、合肥城建、渝开发、中江地产）、建筑（中铁二局、安徽水利、葛洲坝）、医药（千金药业、九芝堂、马应龙、太极集团、仁和药业、江中药业、中恒集团、桂林三金）、百货零售类企业（合肥百货、重庆百货、武汉中百、步步高）。第二，在两湖、成渝、安徽、江西、广西省份中市场占有率高、渠道广泛的服装（美邦服饰、七匹狼）、家电（格力电器、青岛海尔、美的电器）、汽车（东风汽车、一汽轿车、长安汽车、上海汽车）、物流类企业（新宁物流）。第三，在两湖、成渝、安徽、江西、广西省份中开展业务的环保企业（合加资源、蓝星清洗、首创股份、洪城水业），将伴随城镇化过程中污染治理普及率提高而实现快速成长。

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