神马文学网Hidili Industry计划通过香港IPO融资
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 18:11:10
据道琼斯(Dow Jones)周一见到的一份合约细则显示，Hidili Industry International Development Ltd.计划通过本月晚些时候在香港进行的首次公开募股(IPO)至多融资5.12亿美元。该公司是一家私人持股的中国焦煤和煤炭生产商。
合约细则显示，该公司计划以每股5.05-6.65港元的指导价发行6亿股股票。该公司还拥有在原有规模基础上增发9,000万股的增售选择权，相当于原有发售规模的15%，是否增发将取决于市场需求。
初步募股说明书显示，已有4个战略投资者同意各自认购该公司2,000万美元的股票，并表示在IPO后的至少6个月内不会转让这部分股权。
以上4个战略投资者是：恒基兆业地产有限公司(Henderson Land Development Co. Ltd., 简称：恒基地产)主席李兆基、东亚银行有限公司(Bank of East Asia Ltd., 简称：东亚银行)主席李国宝(David Li)；华人置业集团有限公司(Chinese Estates (Holdings) Ltd., 简称：华人置业)主席刘銮雄(Joseph Lau)以及马来西亚大亨郭鹤年。
李国宝同时还是道琼斯公司(Dow Jones & Co. Inc., DJ)的董事。除道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)及其他专线新闻业务外，道琼斯公司还出版有《华尔街日报》(Wall Street Journal)（包括国际版和网络版）、《巴伦周刊》(Barron‘s)及其他刊物。
Hidili的巡回推介于周一拉开帷幕，该公司计划于9月21日首次亮相香港交易所。
初步募股说明书称，该公司今年净利润预计为人民币4.6亿元，远远高于去年的人民币8,970万元。
依上述IPO发行指导价区间计算，该股基于2007年预期收益的市盈率在27-28倍之间。
Thomson Financial提供的数据显示，在香港上市的竞争对手中，中国产量最高的综合性煤炭生产商中国神华能源股份有限公司(China Shenhua Energy Co. Ltd., 简称：中国神华)基于2007年预期收益的市盈率在27倍左右，而排名第二位的中国中煤能源股份有限公司(China Coal Energy Co. Ltd., 简称：中煤能源)的预期市盈率更是高达33倍。
Hidili称，将把74%的IPO所得用于收购贵州省的焦煤资源。其余部分将用于修建洗煤厂、购买新货车以及清偿债务。
该公司在四川省经营有14家焦煤矿，并在第一季度收购了该省5家经营状况不佳的煤矿。
该公司表示，计划将截至2007年12月当年30%的利润作为股息发放给股东。
瑞士银行(UBS AG (ADS))是此次IPO的独家簿记行。
合约细则显示，该公司计划以每股5.05-6.65港元的指导价发行6亿股股票。该公司还拥有在原有规模基础上增发9,000万股的增售选择权，相当于原有发售规模的15%，是否增发将取决于市场需求。
初步募股说明书显示，已有4个战略投资者同意各自认购该公司2,000万美元的股票，并表示在IPO后的至少6个月内不会转让这部分股权。
以上4个战略投资者是：恒基兆业地产有限公司(Henderson Land Development Co. Ltd., 简称：恒基地产)主席李兆基、东亚银行有限公司(Bank of East Asia Ltd., 简称：东亚银行)主席李国宝(David Li)；华人置业集团有限公司(Chinese Estates (Holdings) Ltd., 简称：华人置业)主席刘銮雄(Joseph Lau)以及马来西亚大亨郭鹤年。
李国宝同时还是道琼斯公司(Dow Jones & Co. Inc., DJ)的董事。除道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)及其他专线新闻业务外，道琼斯公司还出版有《华尔街日报》(Wall Street Journal)（包括国际版和网络版）、《巴伦周刊》(Barron‘s)及其他刊物。
Hidili的巡回推介于周一拉开帷幕，该公司计划于9月21日首次亮相香港交易所。
初步募股说明书称，该公司今年净利润预计为人民币4.6亿元，远远高于去年的人民币8,970万元。
依上述IPO发行指导价区间计算，该股基于2007年预期收益的市盈率在27-28倍之间。
Thomson Financial提供的数据显示，在香港上市的竞争对手中，中国产量最高的综合性煤炭生产商中国神华能源股份有限公司(China Shenhua Energy Co. Ltd., 简称：中国神华)基于2007年预期收益的市盈率在27倍左右，而排名第二位的中国中煤能源股份有限公司(China Coal Energy Co. Ltd., 简称：中煤能源)的预期市盈率更是高达33倍。
Hidili称，将把74%的IPO所得用于收购贵州省的焦煤资源。其余部分将用于修建洗煤厂、购买新货车以及清偿债务。
该公司在四川省经营有14家焦煤矿，并在第一季度收购了该省5家经营状况不佳的煤矿。
该公司表示，计划将截至2007年12月当年30%的利润作为股息发放给股东。
瑞士银行(UBS AG (ADS))是此次IPO的独家簿记行。
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