通用汽车IPO在即 融资规模或超预期

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 18:16:46
通用汽车IPO在即 融资规模或超预期美国汽车生产商通用汽车公司(General Motors Co.)计划于周四举行期待已久的首次公募股(IPO)，回归股市，届时融资规模可能会超过该公司原先的预估。

知情人士说，通用汽车、美国财政部和承销银行正展开商讨，以决定是否将此次IPO的价格定在原先预测范围每股26美元到29美元以上，以及是否执行一项超额配售选择权。

Gordon Studer通用汽车的高管本周前往欧洲，同伦敦、米兰和法兰克福的投资者会面。发行价格预计会在周三确定。

知情人士说，为庆祝上市，通用汽车计划在底特律举行一场“低调”的员工活动，公司首席执行长阿克森(Daniel Akerson)将亮相纽约证券交易所(New York Stock Exchange)敲响开市钟。

离开股市16个月后重新归来，对这家美国最大的汽车制造商来说是一个里程碑事件。上述知情人士说，通用汽车一方面希望强调这次回归的意义，另一方面仍在小心处理政府救助一事，因为政府救援不得人心。

通用汽车在本月早些时候公布的计划中说，它将发行3.65亿股股票，占整个公司总股本的24%。美国财政部希望从中融资70亿到80亿美元。

通用汽车去年从美国财政部借款495亿美元，已偿还95亿美元。政府将指望通过出售所持通用汽车股权收回余下款项。IPO过后，美国财政部所持股权将从61%下降到35%左右。

如果执行一项超额配售选择权（又称“绿鞋”），就可以再发5,480万股股票，占公司总股本的3.6%。

上述知情人士说，从承销商反映的需求情况看，通用汽车的售股价可以高于最初的预想；承销商说，有大型、长线投资者与他们接触，希望购买这次IPO规定的最高购买份额10%。

投资者将包括三到四家主权财富基金，它们计划在这次IPO中购买的股票合计起来超过10亿美元。

中国最大汽车生产商上海汽车集团股份有限公司(SAIC Motor Corp.)按计划将购买约5亿美元的通用汽车股票，就等中国政府的批准。

通用汽车高管将于周三完成路演。除了欧洲几站以外，他们还将在多伦多、芝加哥和明尼阿波利斯拜访投资者。

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