神马文学网北京银行下月将在上海启动A股IPO
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 06:21:13
中国北京银行股份有限公司(Bank of Beijing Co., 简称：北京银行)下月将在上海启动首次公开募股(IPO)，届时该行将成为中国第三家挂牌上市的城市商业银行。与此同时，该行还是最新一家搁置香港IPO计划的中资企业。
中国的监管部门正在引导优质中国公司在上海和深圳交易所上市，以满足国内牛市行情中快速增长的市场需求，而中国过去一度更倾向于将多数大型IPO推向全球市场。
除北京银行外，还有包括重庆市商业银行(Chongqing Commercial Bank Co)和青海的西部矿业股份有限公司(Western Mining Co.)在内的一些国内企业也放弃了今年在香港上市的计划。
那些未在中国设立合资企业的全球投资银行，则由于失去IPO承销业务，致使其服务费减少而已遭受了损失。
北京银行在周二发布的募股说明书申报稿中称，完成A股发行后，将在适当的时候进行H股IPO。H股是在香港进行交易的股票，相比人民币计价的A股，全球的投资者更易接触到H股。
北京银行称，有关H股IPO的细节，包括定价及发行时间，仍有待于股东的批准。
该行称，计划发行12亿股A股，占扩充后总股本的19.3%。荷兰国际集团(ING Groep N.V.,)持有北京银行19.9%的股份。
北京银行未提及此次募股的筹资目标。但该行称，所筹资金将用于提高资本充足率及拓展业务。
据其募股说明书显示，截至3月底，北京银行的资本充足率为13.23%，高于监管部门要求的8%。
中信证券股份有限公司(Citic Securities Co., 简称：中信证券)及其关联企业中信建投证券有限责任公司(China Securities Co.)将担任北京银行A股IPO的主承销商。中信证券持有中信建投证券有限责任公司60%股权。
此前，北京银行已委任美林公司(Merrill Lynch & Co.)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和中信证券担任其A股和H股IPO承销商。
北京银行2006年实现净利润人民币21.4亿元，较2005年的人民币16.9亿元增长27%。
北京银行的股东还包括世界银行(World Bank)下属从事私营领域投资的机构国际金融公司(International Finance Corp.)。国际金融公司持有北京银行5%的股权，且已经表示将在北京银行进行IPO后继续持有该行股份。
中国政府在今年7月首次批准两家城市商业银行上市。在通过IPO共计筹资人民币110.7亿元后，南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.)和 波银行股份有限公司(Bank Of Ningbo Co.)的股票于7月19日开始在本地证交所挂牌交易。
中国的监管部门正在引导优质中国公司在上海和深圳交易所上市，以满足国内牛市行情中快速增长的市场需求，而中国过去一度更倾向于将多数大型IPO推向全球市场。
除北京银行外，还有包括重庆市商业银行(Chongqing Commercial Bank Co)和青海的西部矿业股份有限公司(Western Mining Co.)在内的一些国内企业也放弃了今年在香港上市的计划。
那些未在中国设立合资企业的全球投资银行，则由于失去IPO承销业务，致使其服务费减少而已遭受了损失。
北京银行在周二发布的募股说明书申报稿中称，完成A股发行后，将在适当的时候进行H股IPO。H股是在香港进行交易的股票，相比人民币计价的A股，全球的投资者更易接触到H股。
北京银行称，有关H股IPO的细节，包括定价及发行时间，仍有待于股东的批准。
该行称，计划发行12亿股A股，占扩充后总股本的19.3%。荷兰国际集团(ING Groep N.V.,)持有北京银行19.9%的股份。
北京银行未提及此次募股的筹资目标。但该行称，所筹资金将用于提高资本充足率及拓展业务。
据其募股说明书显示，截至3月底，北京银行的资本充足率为13.23%，高于监管部门要求的8%。
中信证券股份有限公司(Citic Securities Co., 简称：中信证券)及其关联企业中信建投证券有限责任公司(China Securities Co.)将担任北京银行A股IPO的主承销商。中信证券持有中信建投证券有限责任公司60%股权。
此前，北京银行已委任美林公司(Merrill Lynch & Co.)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和中信证券担任其A股和H股IPO承销商。
北京银行2006年实现净利润人民币21.4亿元，较2005年的人民币16.9亿元增长27%。
北京银行的股东还包括世界银行(World Bank)下属从事私营领域投资的机构国际金融公司(International Finance Corp.)。国际金融公司持有北京银行5%的股权，且已经表示将在北京银行进行IPO后继续持有该行股份。
中国政府在今年7月首次批准两家城市商业银行上市。在通过IPO共计筹资人民币110.7亿元后，南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.)和 波银行股份有限公司(Bank Of Ningbo Co.)的股票于7月19日开始在本地证交所挂牌交易。
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