神马文学网2010年8月25日股市研究
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 17:29:26
大盘M头形成，持币观望上策！
今日早盘集合竞价，沪指低开15点，个股普跌，今日形势凶多吉少。昨日大盘收盘站稳10日均线，盘中站上过5日均线，属于不强也不弱的行情！但是昨天盘中2660点之上主力资金的大幅减仓、隔夜美股的大幅杀跌、AB股合并传闻被澄清等多重利空的作用，给投资者当头棒喝！
创业板三家公司——华仁药业、双龙股份、 新开源于今日登陆创业板，创业板个股数将增加至109只。 N新开源：开盘涨100%，报60元（发行价为30元/股） N华仁：开盘涨64.62%，报23.03元（发行价为13.99元/股） N双龙：开盘涨70.90%，报35元（发行价为20.48元/股） 横店东磁周二晚间发布中报，2010年1-6月公司实现净利润1.26亿元，同比增长150.88%。由于上年同期受全球金融危机的影响，公司的业务量显著下滑，直接影响主营业务收入和净利润，而本报告期经济形势整体转暖，公司磁性材料产品销售旺盛，并且公司实现了太阳能光伏产业的突破，使得净利润同比增长较快。横店东磁上周连续走强，今日开盘再度跳空高开不久冲上涨停板。 万丰奥威继之前两个涨停之后，今日再度一字涨停。近期公司公告重组事宜，拟向浙江万丰摩轮有限公司全部中方股东万丰奥特控股集团有限公司、张锡康、蔡竹妃和倪伟勇非公开发行股票，购买其合计共同持有的万丰摩轮75%股权。而今日新消息的出炉支持公司股价继续上行，万丰奥威公布半年报，预计2010年1-9月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为100%-150%。 9:50金价周二走高，因美国公布的7月份成屋销售低于预期，促使投资者纷纷买进黄金以避险。纽约商交所Comex分部交投最活跃的十二月黄金期货合约结算价涨4.90美元，至每盎司1，233.40美元，涨幅0.4%。如果未来投资者担忧情绪持续，金价可能再次上探6月份创下的1，260美元上方的记录高位。 受到投资者纷纷买进黄金以避险助推今日中国A股市场黄金股开盘逆势走高领涨大盘。中金黄金开盘之际一度冲高涨2%领涨黄金股全线走强。 10:10,2920.8做空IF1009*5 10:58继"超级病菌"之后，"沙门氏菌"疫情报道开始频繁见诸各媒体，因有媒体报道京新药业主营的喹诺酮类原料药是沙门氏菌克星，并称此轮疫情将引爆京新药业股价，23日京新药业涨停。京新药业今日发布澄清公告称，公司生产的喹诺酮类药物销售未受沙门氏菌疫情影响。京新药业在澄清说明中介绍，喹诺酮类药物是一种广谱抗菌药物，对沙门氏菌也具有一定的治疗效果，但是公司没有得到任何权威信息证实喹诺酮类药物是治疗沙门氏菌的经典药物。传闻中说"喹诺酮类药物是典型治疗沙门氏菌疫情的药"不属实。昨日，沙门氏菌疫情引发京新药业涨停后，今日京新药业澄清该消息不属实后，开盘涨停后跳水，但午盘再度缩量冲回涨停位置。 10:59,2881.0平仓IF1009*5(2920.8-2881.0=39.8*5=199个点) 11点左右，美尔雅逐步放量一度涨超6%，带活中国中期、中大股份等期货股一波急拉升。 11:09昨日联环药业由于连续3日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，停牌1小时，复牌后以跌停价17.17元开盘后直线急速反弹，临近11点强势翻红，盘中振幅一度超10%。昨日尾盘震荡回落。今日小幅低开后受到“沙门氏菌”事件影响的京新药业大幅高开一度涨停带动下，联环药业震荡翻红直线急冲向涨停板，目前该股仍在高位横盘震荡，涨幅在9%左右。 11:20,2900.0做空IF1009*5 中午看盘:早盘两市双双低开，开盘后有色金属、汽车、化工板块走强，金融股小幅触底后回升，昨日强势的钢铁板块今日表现不佳，与房地产和煤炭板块拖累大盘。两市指数大幅下挫，现跳水行情，此轮跳水是由地产股块集体杀跌造成，该板块整体跌幅1.6%。其中，权重股对大盘造成打击，招商地产跌幅超3%，万科跌幅超2%。临近午盘，沪指加速下挫，跌逾30点。逼近30日均线。 期指方面：期指四合约周三全线低开，IF1009跌11点报2911。开盘后，期指四合约小幅震荡，盘中一度随现指跳水，接近上午收盘，走势略有回稳。上午收盘，期指主力合约IF1009跌1.12%报2890.2点。 板块个股：下跌个股家数较开盘增加，其中运输物流、煤化工、钢铁、房地产、银行、券商、煤炭石油等蓝筹股走势疲弱，有色金属、建材、酿酒、保险等板块走势较活跃。 航空运输业板块今日大跌，板块下跌1.31%。居行业跌幅之首。6家个股中仅一家上涨。中国国航大跌3.78%。航空板块今日大跌，可能是受“河南航空飞机在伊春发生坠毁”消息影响。 光大银行自从8月18日上市第二日冲上最高股价3.83元以来股价便震荡连续走低。今日盘中多空分歧加大，权重股普遍受挫，光大银行10：30分左右小幅跳水跌超2%领跌银行股拖累大盘指数跌近20点。 钢铁股今日走势出现分化，连续大涨的首钢股份今日开盘冲高涨超4%后震荡回落，10:25分，一度跌幅超2%，多空分歧开始加大。 机械板块盘中跳水，多数个股下跌，华东数控跌4.40%，龙源技术跌4.41%，航天动力跌5.16%，三一重工跌3.34%，潍柴动力跌2.66%。 今日双龙股份、华仁药业、新开源等三创业板新股上市，创业板个股数增加至109只，三股均大幅高开，新开源涨幅最大，涨100%，开报60元；双龙股份涨70.9%，报35元；华仁药业报23.03元，涨64.62%。中午收盘，新开源涨幅最大，涨112.33%，报63.70元；华仁药业报22.23元，涨58.90%；双龙股份涨56.98%，报32.15元。 资金流向：股市场周三早市资金大幅流出，机械及地产股遭到抛售。截至10:30，深沪两市合计净流出38.11亿元，其中机构资金净流出10.61亿元，散户资金净流出27.5亿元。新财富行业分类中，仅3个行业表现为资金净流入，分别为石油化工、非金属类建材、传播与文化。其余24个行业表现为资金净流出，机械板块流出资金最多，达到7.76亿元，房地产板块次之，流出5.1亿元。 个股方面，华仁药业、横店东磁、齐翔腾达、中信国安、中科英华为净流入前五名，三一重工、江苏阳光、潍柴动力、交通银行、中联重科为净流出前五名。 早市大盘最大振幅45个点，收盘于2623.94点，跌26.37点，8只涨停,0只跌停。 早市两市成交量:570.4+540.9=1111.3亿； 早市两市上涨404家；下跌1277家 早市创业板：涨3+20只；平3只；跌83只。 全球股市暴跌或大跌，利空消息仍然笼罩。A股市场想要走出独立的行情，可能性很小。今日大盘开盘就向下快速探底，午后更是向30日均线逼近。技术面，研判中期的周线下行预警进入第三周，研判中短期的日线早已呈现高位的“M”字头（卖当劳大叔）双顶形态，股指已经击穿了短期60分钟各条均线，各项指标仍处在下行之势。沪指后半周非常危险，要谨慎为宜! 13:02,2859.6平仓IF1009*5(2900.0-2859.6=40.4*5=202个点) 午后两市继续下挫，14:30分过后，权重股再度掀起一波杀跌潮，两市加速下挫，沪指跌下2600点关口。地产股集体砸盘，万科A（000002）、金地集团（600383）、金融街（000402）等地产权重股杀跌，地产板块整体跌幅超过3%，居板块跌幅榜之首。钢铁、金融板块跌幅亦有所扩大。券商股为首的金融板块全线杀跌。两市成交量亦有所放大。在地产股杀跌影响下，个股普跌。 兴业银行(601166)午后一度跌超4%领跌银行股跌幅扩大。南京银行(601009)跌超3%、光大银行(601818)、北京银行(601169)等一些中小市值银行股跌幅居前。 今日传媒板块表现相对不错，奥飞动漫午后逆势展开上扬，涨幅超过4%，而其他品种来看，粤传媒、华谊嘉信、皖新传媒、新华传媒、电广传媒等早盘就表现独立，目前也都收获相应上涨。 泰山石油(000554)午后逆势大涨，目前涨幅超过4％，公司主营成品油零售、批发和储存，是中石化的控股子公司。 北京旅游(000802)今日逆势上涨，股价稳步走高，公司是北京门头沟区国资系统惟一的上市平台，目前拥有门头沟"两山两寺"景区的经营权。 昨日晚间，河南航空一架飞机在伊春失事，多人遇难。受此消息影响，航空运输业板块今日开盘大跌，一路走低。截至午间收盘时，大跌2.63%。6只个股全部下跌。中国国航下跌3.35%，午后逐波走高，主力资金流向显示有大户资金进场抄底。截至收盘，中国国航跌2.15%，跌幅小于其他航空股；南方航空跌3.92%，东方航空跌3.18%，海南航空跌3.17%，山航B冲高回落跌2.17%；各行业指数中，运输物流板块跌幅居前。 今日创业板三新股上市，N新开源：开盘涨100%，报60元，全日涨120%，报66.70元；N华仁：开盘涨64.62%，报23.03元，全日涨55.33%，报21.73元；N双龙：开盘涨70.90%，报35元，全日涨52.93%，报31.32元。 资金流向： A股市场周三午后逾百亿资金离场，房地产业和机械行业不断遭抛售，截至14:00，深沪两市合计净流出133.95亿元，其中机构资金净流出43.25亿元，散户资金净流出90.7亿元。新财富行业分类中，27个行业全部表现为资金流出，房地产业和机械行业流出资金超过10亿，分别流出12.96亿元及20.2亿元。 个股方面，中信国安、佛塑股份、华仁药业、横店东磁、齐翔腾达为净流入前五名，三一重工、中联重科、交通银行、兴业银行、招商银行为净流出前五名。 周边市场：今日,亚太股市低开低走,收盘全线下跌，台湾加权指数跌幅最大。 日经平均指数全日收报8,845.39点，跌149.75点或1.66%。 韩国综合指数收报1736.27点,跌1.38%点。 台湾加权指数全日收市报7,736.98点，跌203.29点或2.56%。 澳交所普通股指数收报4360.70点,跌1.31%。 新西兰50指数收报3006.06点,跌0.61%。 机构看市： 广发证券：在周边市场下跌拖累下,股指几乎走出单边下跌走势,因美股的下挫源自于经济的低迷,全球的经济复苏困境也将对国内经济形成拖累,股指经过低开完成盘中反弹后再度下挫,昨日引领大盘反弹的钢铁、地产板块也再次被证实为半日游行情,钢铁艰难的基本面未改,地产调控仍将延续,人为的护盘并不会给大盘带来太大的转机,经过四个交易日的调整后,上证指数已接近2603点的30日均线位置,虽然股指有可能在中期均线处受到支撑出现反弹,但在中期向弱的情况下,股指击穿30日均线继续下行的概率更大。 中金公司最新分析文章认为，对众多的题材股而言，由于国内外的食品和粮食价格上涨等因素驱动，三季度农业等通胀受益板块则仍有可能反复成为市场的热点，投资者可择机把握波段性机会。 湘财证券：美国三大股指再度大跌，日经225指数亦创新低，外围市场疲软或将对全天A股市场构成压力。如果今日上证综指不能快速收回并且站稳2655点以上，则应该适当减持，空仓的暂时保持观望为宜。 中航证券：昨日B股市场的大涨也引起A股市场高度警觉，因为同样也是根据过往经验，B股市场大涨可能预示A股市场见顶。建议继续坚持轻仓操作和重仓者减仓的策略。 大盘M头形成从理论上说，大盘将有很大下降空间，但下午放量出逃可能会使主力达2550点后再逐渐盘升，大盘的盘升与个股的阴跌就会套牢更多的人，当然一切都在于主力的运作，个股的机会犹如刀口舔血！机会个股还是在大消费和生物制药。 今天最大振幅55个点，收盘于2596.58点，跌53.73点；涨停6只；跌停0只。 今日成交量：沪1097.6亿；深998.4亿。 收市创业板：涨17只；平1只；跌91只。 涨幅0-2% 215 跌幅5-10% 62 今日涨停:（沪1只；深5只；ST4只） 600846 000795 002453 002020 002056 002085 每日必读: ●基金上半年持股换手率显著下降 截至今日，共有18家基金公司公布旗下基金2010年半年报。基金经理在弱市中投资趋于谨慎，整体持股周转率不足1倍，远低于市场换手水平，也低于去年同期水平。 4143亿元资金捧汇金债 最高认购超40倍 资金面起涟漪 ·汇金首期债遭四大行抢购 被指为空手套白狼 2010.08.24 ·首批汇金债今日发行 分为7年及20年两品种 2010.08.24
18家基金公司半年报显示，机构投资者上半年增持股票型基金106亿份，散户增持股票基金114亿份，机构投资者在上半年赎回货币基金610亿份。
●深交所与吉林证监局"联防"内幕交易
为规范上市公司运作，深交所昨日与吉林证监局、吉林省金融办和吉林省国资委合作，在长春举办了第8期上市公司规范运作培训班。
与会专家就内幕交易相关法律法规及法律责任、内幕交易的危害、内幕信息管理、内幕交易典型案例以及监管机构对内幕交易行为的监管举措，控股股东及实际控制人买卖所持上市公司股票的相关规定，上市公司监管的法律框架，控股股东和实际控制人的义务与责任，当前上市公司规范运作方面存在的主要问题等作了专题讲座。
●A股新增开户数连续两周出现回升
中登公司昨日发布的最新数据显示，上周，新增A股开户数连续两周回升，Ａ股市场活跃程度大幅上升，参与交易账户数创4月最后一周以来的新高，而期末持仓账户数较前一周略有回落。
数据显示，上周Ａ股新增账户26.2104万户，较前一周略增3.8%；Ａ股活跃度连续两周上升，参与交易的Ａ股账户数为1704.17万户，较前一周大增11.2%，升至４月最后一周以来最高点；而上周末Ａ股持仓账户数略有回落，为5375.58万户，较前一周末减少14.22万户。
●基金抱团看好"新消费" 静待抄底机会
基金半年报公布进入第二天，广发、华安、国泰等大型基金管理公司先后公布。综合已发布半年报的18家基金管理公司的观点，A股基金对于后市的观点进一步趋于乐观，新兴产业和大消费组成的“新消费”组合成为众口一词的关注方向。而在低位一定程度上踏空的基金，纷纷调整策略，等待“低吸”机会。
对于中国经济的前景，A股基金的主流态度已经从“谨慎担忧”转变至“不足为虑”。国泰区位优势基金认为，随着经济增速的放缓，下半年的宏观经济政策不会紧缩。富国天瑞则表示，坚信消费升级和城镇化进程依然构成经济增长的主要动力。
●"乌龙报告"引发B股暴涨 AB股合并暂无计划
一纸被误读的“乌龙报告”引发了B股市场昨日的一场轩然大波。记者从中金公司证实，“国际板推出可能导致AB股合并”这一内容为部分媒体对公司16日发表的一份英文报告的错误翻译，而根据从有关部门了解到的信息，AB股合并尚待研究，暂时难以施行。
昨日不少财经媒体引用一份中金公司的报告称，“中国正计划在上海证券交易所推出国际板，此举可能导致A股与B股合并，考虑到目前A股估价普遍高于B股的现实和人民币可能升值的预期，B股有望在未来几个月内出现一轮大幅度上涨。”
●18家基金公司上半年亏损1548亿元
随着刺激政策的不断退出以及流动性逐步收紧，今年上半年，A股市场呈现出典型的单边下跌行情。4月中旬的房地产调控政策严厉程度远超市场预期，导致对经济“二次探底”的担忧迅速扩散，市场跌幅随之扩大。短短6个月，沪深300指数跌幅达到28.31%。
显然，政策的退出时间和收缩力度大大超出了基金的预期，仓位高企的基金难以做到果断减仓，亏损不断拉大。股票型基金无疑成为“重灾区”，纳入统计的股票方向基金中，上半年无一实现盈利。根据天相统计，93只股票型基金上半年亏损达到993.9亿元，53只混合型基金上半年亏损达到441.27亿元，19只封闭式基金亏损119.45亿元，1只保本型基金亏损4810万元。此外，还有3只QDII基金上半年亏损9207.9万元。
●调控渐入佳境 外资乘机"抄底"
日前有消息称，美国私募股权投资巨头黑石集团（Blackstone）同香港大型地产商鹰君集团达成协议，黑石集团同意向香港鹰君提供资金支持以合作开发鹰君2009年在大连所取得的土地，来建造豪华酒店和高档公寓。
此举也在鹰君发布的中期业绩报告中得到间接验证，鹰君表示，集团持有大连项目50%权益并担任项目经理，余下的50%权益由一独立第三者持有。但未透露该独立第三方的身份。大连项目总楼面面积约为28.6万平方米，挖土工程预计于今年三季度展开。
●美元对日元汇率创15年新低
24日亚洲汇市，美元对日元下穿85关口，最低见84.14，刷新该汇率8月11日84.72的15年最低纪录。日元对其他主要货币持续走强，欧元对日元汇率一度触及106.15，为2001年11月以来的最低。24日下午，日本财政大臣野田佳彦表示，近期日元很明显呈现单边升值态势，过度的和无序的外汇市场波动将会给日本经济带来负面冲击。
●发改委财金司:正研究开征房产税
国家发改委财政金融司司长徐林昨日出席"中澳政府管理项目总结大会暨项目成果国际交流会"时表示，我国计划实施一系列税收体制改革，包括优化增值税和营业税税收制度，扩大增值税征收范围；统筹企业税费负担，实施资源税改革；推进房产税改革；继续实施个人所得税改革。
●收入分配改革将成"十二五"重头戏
人大调研报告建议：合理确定政府性收入规模；把国有资本经营预算主要部分用于补充社保资金来源；建立合理的农产品价格形成机制