益赛普是风湿免疫的特效药，适用于大部分风湿免疫类疾病，如类风湿（RA)--全国患者500万、强直性脊柱炎(AS)400万人、重度银屑病300万人，适用症患者数量在1200万以上，都是强烈可致人残疾的疾病。益赛普每年的治疗费用约6万元，如果每年有1%的适应症患者应用就有12万人，销售额为12X6=72亿元，国外同类单一药品年销售可达几百亿。
而08年中信国健益赛普的销售额约2-2.5亿，纯利润已经高达8000万，销售收入增长率在100%以上，净利润增长肯定比销售收入增长率高的多，09年10年的益赛普贡献1.6亿3亿的利润很正常。
促成益赛普销售放量的另一个因素是医保改革，由于益赛普治疗费用高昂（即使高昂也只有国外同类药品费用的一半），很多患者无法负担而致残，在他们眼里益赛普就是救命药，而现在只有上海将益赛普列入医保，从国家对生物制药的重点扶持看，新医改将益赛普列入全国医保的时间不会很长。那样会极大的加速益赛普的放量。
中信国健A股上市是确定的，可能在2010-11年，咱们不妨试着给它估值：
假定中信国健的总股本1个亿，兰生股份持有比例是34.65%*49%=17%，也就是1700万股，按照2010年净利润3亿元计算，中信国健每股收益3元，成长率100%以上的生物医药股给与50倍的PE不算高吧，每股中信国健150元，对应的每股兰生股份含中信国健9元以上，这是只考虑单一的益赛普的计算结果，如果加入即将上市的肿瘤单抗（市场远超益赛普），每股600826的中信国健价值在20元也不是很过分吧。
更令人不安的是以上的计算只是中信国健的价值，兰生国建还有国盛药业和张江生物还有研究院，而国盛药业的抗器官排异反应药、抗哮喘药物和治疗结肠癌的单抗可能领先中信国健的率先推出，同样是价值连城，计算上可以当做两个中信国健对待，如此每股的600826岂不是含有40元价值的兰生国建吗。
不算了，再算肯定有人要说我疯子了。
其它的海通和兰生大厦等大家都比我明白。
附件：
兰生国健：公司主要从事人源化单克隆抗体新药的研制和产业化。人源化单克隆抗体属于第三代生物技术产品，被誉为“生物导弹”，具有特异性强、疗效确切，副作用少、安全性好等优势特征，已被广泛应用于严重危害人类健康重大疾病治疗中。经过八年积累，已经掌握了抗体筛选、抗体重组、高表达细胞株构建和大规模悬浮培养等核心技术，建立了先进的中试工艺开发技术平台，具备了持续开发新药的创新能力，正在研制、临床和销售的人源化单克隆抗体新药达十多个，研发和生产能力处于国际领先地位。
21世纪是生命科学的世纪，人源化单克隆抗体是生命科学领域中最耀眼的明珠。
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