中外资商业银行竞争力差异比较（下）

时间：2007-02-01
四、业务拓展能力的差异
目前，外资银行正加快在中国市场的布局，中外资银行业的竞争态势将由彼此相安无事向更多的正面交锋演化。双方在许多领域尤其是零售业务方面围绕客户、产品、渠道和人才展开的竞争将更加激烈。如在客户方面，外资银行目前的客户群体主要是在华外籍人员、港澳台华人，今后会把重心扩展到中国富裕城市的高收入阶层，如私人企业主、高级管理人员等。在产品方面，目前外资银行公司业务的重心主要放在融资、国际结算、存贷款、担保、汇款等业务方面。近几年外资银行向中国市场投放了100多个品种的产品和服务，相当于国内商业银行的3倍以上，显示出外资银行在产品研发和创新方面的优势。而在个人银行业务方面，外资银行长于提供信用卡、私人贷款、按揭、存款及财富管理等服务，零售业务创造的利润比重往往超过50%。今后外资银行将会充分利用其技术、经验、品牌和人才，创新和推广更多的产品。
全面开放后，中资银行将在如下方面受到较大的冲击：
1.个人理财业务。普通零售金融业务依赖机构网点的支，持外资银行从人力成本等各方面利益考虑，将会把精力集中在高收入群体的争夺上。2002年以来获准经营个人外汇业务的外资银行纷纷成立理财中心，通过私人理财业务来抢夺优质客户这块诱人的蛋糕。花旗。汇丰、渣打、东亚、恒生等外资银行无一例外地在国内设立了专为尊贵客户服务的理财中心，为客户提供包括嫁娶、婚丧、教育、健康医疗保险、财产投资管理、搬家、旅游及退休计划管理在内的完整服务。尽管实行全能银行制的外资银行无法在国内充分发挥其集团在银行业、证券业、保险业混业经营的优势，但全新的投资理念、成熟的财富管理工具、专业的金融人才和丰富的操作经验使外资银行在个人理财领域驾轻就熟，它的进入必将加速中资银行优质客户的流失。
2.外汇交易业务。2004年1 10月末全国外汇存款达到了1584 亿美元，其中居民外汇储蓄存款为836亿美元。汇率的剧烈变动、外币利率的频繁调整，使得居民和银行都有开办个人外汇交易的需求。2003年花旗银行的“优利账户”和渣打银行的“汇利账户”在上海等大城市已  经小试牛刀，2004年银监会发布《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》后，花旗、渣打、汇丰等24家银行先后获得了衍生产品资格，法国巴黎银行还在上海设立了交易室。外资银行推出的外汇结构产品，已经引起中资银行外汇储蓄的流失。在日益重要的个人外汇交易市场上，外资银行占据优势，而中资银行目前尚不具备自主开发管理衍生产品的能力，仅能采取背对背平盘的方式充当外资银行产品的销售代表，难免受制于人。
3.信用卡业务。信用卡是客户日常使用率最高的金融产品，同时也是银行新产品的最好载体，中国信用卡市场对外资银行极具诱惑力。目前银监会正会同有关部门起草银行卡管理条例，以推动外资银行发卡业务。在获准单独发卡之前，外资银行已经联手国内合作伙伴进军信用卡业务。2003年花旗集团和上海浦东发展银行建立战略联盟合作伙伴关系后，上海浦东发展银行2004年2月正式推出内地首张由外资银行提供管理和技术支持的双币种信用卡，标志着外资银行已经正式介入中国内地信用卡市场。 2004年12月花旗浦发卡一改居高临下的姿态，宣布双双降低汇款等业务方面。近几年外资银行向中国市场投放了100多外品种的产品和服务，相当于国内商业银行的3倍以上，显示出外资银行在产品研发和创新方面的优势。而在个人银行业务方面，外资银行长于提供信用卡、私人贷款、按揭、存款及财富管理等服务，零售业务创造的利润比重往往超过50%。今后外资银行将会充分利用其技术、经验、品牌和人才，创新和推广更多的产品。
全面开放后，中资银行将在如下方面受到较大的冲击：
1.个人理财业务。普通零售金融业务依赖机构网点的支，持外资银行从人力成本等各方面利益考虑，将会把精力集中在高收入群体的争夺上。 2002年以来获准经营个人外汇业务的外资银行纷纷成立理财中心，通过私人理财业务来抢夺优质客户这块诱人的蛋糕。花旗、汇丰、渣打、东亚、恒生等外资银行无一例外地在国内设立了专为尊贵客户服务的理财中心，为客户提供包括嫁娶、婚丧、教育、健康医疗保险、财产投资管理、搬家、旅游及退休计划管理在内的完整服务。尽管实行全能银行制的外资银行无法在国内充分发挥其集团在银行业、证券业、保险业混业经营的优势，但全新的投资理念、成熟的财富管理工具、专业的金融人才和丰富的操作经验使外资银行在个人理财领域驾轻就熟，它的进入必将加速中资银行优质客户的流失。
2.外汇交易业务。2004年 10月末全国外汇存款达到了1 584亿美元，其中居民外汇储蓄存款为836亿美元。汇率的剧烈变动、外币利率的频繁调整，使得居民和银行都有开办个人外汇交易的需求。2003年花旗银行的“优利账户”和渣打银行的“汇利账户”在上海等大城市已经小试牛刀，2004年银监会发布《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》后，花旗、渣打、汇丰等24家银行先后获得了衍生产品资格，法国巴黎银行还在上海设立了交易室。外资银行推出的外汇结构产品，已经引起中资银行外汇储蓄的流失。在日益重要的个人外汇交易市场上，外资银行占据优势，而中资银行目前尚不具备自主开发管理衍生产品的能力，仅能采取背对背平盘的方式充当外资银行产品的销售代表，难免受制于人。
3.信用卡业务。信用卡是客户日常使用率最高的金融产品，同时也是银行新产品的最好载体，中国信用卡市场对外资银行极具诱惑力。目前银监会正会同有关部门起草银行卡管理条例，以推动外资银行发卡业务。在获准单独发卡之前，外资银行已经联手国内合作伙伴进军信用卡业务。2003年花旗集团和上海浦东发展银行建立战略联盟合作伙伴关系后，上海浦东发展银行2004年2月正式推出内地首张由外资银行提供管理和技术支持的双币种信用卡，标志着外资银行已经正式介入中国内地信用卡市场。 2004年1 2月花旗浦发卡一改居高临下的姿态，宣布双双降低普卡和金卡申请门槛，并把发卡城市由沪深穗扩展到10个城市。此外，汇丰银行与上海银行合作打造的申卡国际信用卡、兴业银行与恒生银行合作的兴业信用卡也在2004年先后亮相。汇丰银行2004年8月参股交通银行后，两家合作组建了太平洋信用卡中心，2005年第一季度开始发卡。2004年1 2月美国运通公司也与工商银行合作推出了牡丹运通卡。
联合发卡使外资银行绕开了人民币对象和地域的限制，提前进入了人民币零售市场，给其他中资银行带来了压力。外资银行借合作发卡达到了熟悉国内市场的目的，为以后独立发卡作好了市场、品牌及宣传等先期准备。目前国内大中城市的银联金卡工程为所有入网银行提供了共享网点和设备资源的便利，外资银行独立发卡后可节省铺设国内网络的时间和成本，信用卡的竞争将更趋激烈。
4.个人信贷业务。近年来人们的消费观念和消费结构发生了巨大变化，银行消费信贷业务量也呈现上升趋势。处于起步阶段的个人消费信贷在我国有很大的发展空间。外资银行在楼宇按揭、汽车金融等业务上具有优势，目前汇丰、渣打、花旗、东亚等外资银行已经在京沪杭等地开展了外籍人士住房按揭贷款业务。在国内紧缩地产信贷、提高利率的情况下，外资银行凭借贷款利率低、贷款成数和年限灵活、更多可选货币、服务完善等优势，在部分城市已经占据了外销楼盘按揭的半壁江山。在汽车金融方面，2004年大众汽车金融公司与上汽通用金融公司已经开业经营，另外三家汽车金融公司也在筹建之中。在外资银行 2006年获准向中国居民个人提供汽车信贷后，中资银行将面临业务进一步流失的风险。
在渠道方面，外资银行将会采取增加网点、开办网上银行和并购国内银行的方式增强对个人银行业务市场的渗透。在增设网点方面，目前汇丰、东亚、渣打在华分行数分居前三位，其中东亚银行率先在深圳增设罗湖支行，标志着外资银行向深圳零售市场进军的开始。另外，花旗，渣打、东亚、汇丰等13家外资银行已经获准提供全面网上银行服务，网上银行已经成为外资银行重要的营销手段。在通过并购方式进入市场方面，外资银行已经不再局限于参股城市商业银行等地方性金融机构，2003年末恒生银行参股兴业银行、 2004年汇丰银行收购交通银行股权并派驻管理人员，在一定程度上获得了进入内地市场的渠道。
五、金融创新能力的差异
1.国有商业银行产品创新。近年来，我国商业银行的金融创新已经出现与国际接轨的与时俱进的特点。产品不少、种类也很多，但面对急剧变化的市场与客户需求，我国商业银行的产品在灵活性、联动性、集约性、共享性和个性化服务方面还显得非常不足。主要表现在：一是产品设计主要考虑交易流程设计，忽视了信息内容和信息流的设计，本质上造成了对客户的信息服务能力弱。二是在贷款及融资类产品中，客户对银行的融资需求越来越要求快捷、方便、灵活、实用，并能达到理财要求。虽然我国商业银行贷款及融资类产品种类多样，但是科技含量低，由于本外币系统不统一，客户号不统一，业务处理系统难以满足集团客户对全国统一授信，综合授信和循环贷款以及表内外、本外币一体化的服务需求。三是在客户对存款账户、产品的需求由原来办理支付结算、提供融资、定期存款保值等服务扩展为理财、结算网络、代理清算、咨询、信息共享以及更多的组合灵活的存款产品，并以此来加强管理，提高资金收益降低成本的时候，我国商业银行存款产品虽然种类齐全多样，但存款产品变换组合不够灵活，难以满足客户的保值需求。四是产品的规范化、标准化水平较低，虽然产品数量较多，但是缺少规划和管理。产品名称、品牌不统一，不少产品的功能重复、用途雷同。五是产品科技含量不高，从授信的调查、审批到管理，很多环节处于手工操作水平，银行信用卡的信用功能的挖掘及产品的开发相对外资银行滞后等。
2.国有商业银行服务创新。长期以来，我国的国有商业银行注重的都是银行的扩张和发展，而不是其对客户提供的服务。但随着银行业竞争的日益激烈，在所提供的金融产品基本无差异的市场上，银行之间的竞争则更多地表现在服务方面。外资银行与国内银行相比，其突出的优势之一就是其令客户非常满意的金融服务。他们的理念是：客户是第一位的，利润是第二位的，客户是利润的来源；只有更好地服务客户，才能获得丰厚的利润。
3.国有商业银行体制创新。一是产品经营管理体制没有很好确立。现有产品都有明确的管理部门，但产品管理的内涵没有统一定义，实际操作主要以产品的制度、规定、操作、服务、调整等为主。二是主要对部门的整体业务经营业绩进行考核，不单独对产品进行经营业绩的考核。三是现有产品创新相关的科技项目开发体制是各职能部门分散开发为主要模式的体制。
六、人力资源管理的差异
1.从中外资银行的人员结构来看，外资银行的人员结构为专业人才与复合型人才相兼容，既有国际金融业务的高级管理人才，又有计算机运用与管理的科技人才；既有金融理论与品种开发的前瞻性专业人才，又有市场营销的专门人才；既有高级监管人才，又有一批熟练掌握日常操作的临柜人才。而我国金融业则不然。由于近几年基层金融机构萎缩，人员下岗分流，计划经济时期的员工相对老化、素质低下，高素质、高学历的各类人才难以引进，就是引进的人才又由于种种原因而”跳槽”，使本来人才短缺的队伍更显得人才匮乏。在以信息技术、生物工程为代表的高新技术及其相关产业发展迅猛的今天，电子货币必然冲击当今的经济生活。因而，缺乏高级人才的竞争是盲目的竞争，得不偿失的竞争，虽然各自都在寻求生存的空间，但与外资银行开展激烈竞争就显得力不从心了。
2.从人力资源配置机制来看，西方商业银行一直很重视在银行业务发展的整体框架之内，为员工设计职业生涯发展计划，一方面能够吸引和留住优秀人才，同时有助于推进银行整体业务的发展。而我国商业银行更多是将人力资源管理等同于人事管理，招聘计划、培训计划、员工级别设计和安排计划、员工内部流动计划和解聘计划等制度没有纳入科学管理的轨道。
3.从对员工的激励约束来看，西方商业银行针对不同的激励对象，在工资、津贴、佣金、奖金和股票期权计划等激励方式中，选择和设计不同的激励组合，最大化地调动员工的工作积极性和主动性。另外，西方商业银行以制度规范为前提，以员工自律文化为辅导，并辅之以严厉的高压线撞线惩罚措施，收到了约束效果。反观我国商业银行，对员工的激励手段单一，激励的力度小，薪酬激励力度设计的自主权受到管理体制等诸方面的限制，缺少规范性的约束制度和自律性的约束文化氛围，即使个别银行制订了一些制度规范，由于没有严厉的高压线撞线惩罚机制，制度的作用也将大大被削弱。
作者：山东省城市金融学会课题组 来源：《金融与保险》2006年第