太钢不锈：矿山资产注入值得期待 增持

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2010年07月20日 04:37 来源： 每日经济新闻 【字体：  】 (0)
（000825，收盘价5.83元）评级：增持 评级机构：中信建投
公司产能扩张基本结束，在兼并重组方面也没有实质行动，未来公司只能在产品结构调整方面多做文章，不断提高不锈钢产品的档次，巩固公司在不锈钢领域的龙头地位，强化在电工钢和高强钢产品方面的优势。
短期来看，由于行业三季度进入调整期，公司产品的盈利水平难免受到影响，三季度公司的盈利不容乐观，短期基本面风险较大。
公司矿山资产注入值得期待，袁家山铁矿将于2011年底投产，在投产前都应持续关注。公司新建的不锈钢管项目中，相当一部分产品为核电用不锈钢管，产品档次高，盈利能力强，国内目前能生产的公司不多，将成为未来公司盈利的一个主要增长点，应给予充分关注。
公司未来在不锈钢领域将继续巩固其行业龙头地位，预计公司2010~2012年的EPS分别为0.27元、0.38元和0.52元，维持公司“增持”评级。
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