大变局袭来：2006年度3C行业预测（图）

www.hexun.com 【2005.12.09 09:28】 每日经济新闻/郑良中 孙琎 李琳

3G牌照无悬念发放
2006年3G牌照发放几无悬念，因为TD-SCDMA测试一直在助跑。到2005年，TD-SCDMA联盟内厂商数量已经达到了21家，政府对TD-SCDMA的决心更加明确，信产部副部长奚国华为此多次表态3G市场条件基本具备。
同样清晰的政府意图也体现在对电信运营商的重组上。在外界看来，影响中国电信业重组的重要原因，在于发放3G牌照的时间和数量，而这些都和TD-SCDMA测试进程有关。
Gartner电信分析师沈哲怡表示，3G牌照发放前，有关政府肯定会给每个运营商“定位”，由此再来决定发放的数量、范围以及采用何种技术。这一定位关乎电信业是否会进行重组。
今年7月未，两种截然相反的、据说是电信重组方案“终结版本”再度流传：两种方案均认为政府将最终选择“六合三”。方案A为“移动＋卫通＝中国移动，拆分联通G网和C网，南北拆分铁通，联通G网＋电信＋北铁通＝中国电信，联通C网＋网通＋南铁通＝中国联通”；方案B则为“移动＋卫通＝中国移动，联通C网＋电信＋北铁通＝中国电信，联通G网＋网通＋南铁通＝中国联通”。
而9月28日公布的北京大学课题组中国自主电信标准报告中这样说，“中国政府在力求自己国家发展壮大的问题上不应有任何‘模糊’和‘内疚’。实施中国的标准战略只能从支持TD-SCDMA和SCDMA做起”。
10月上旬TD-SCDMA预商用前的最后一次“大考”，大规模应用测试在上海拉开序幕。11月15日前，上千部手机终端全部进入TD试验网，进行超过上千人同时使用的内场和外场功能测试，到12月则开始测真正的网络质量。
与此相伴随的是，10月18日，国家发改委会办公厅批复了一批TD研发与产业化项目。该项目分为终端开发和产业化环境建设等四个领域，将进一步促进我国自主研发的TD技术发展。
业界普遍观点是，测试分芯片、终端和外场测试三个阶段，整个过程将于2006年春节前完成。预计将在第一季度交付运营商，由运营商在真实环境中进行商用试验，并面向社会招募一批测试用户。
搜索+电子商务发飙
2005年搜索与电子商务的火爆创造了互联网经济的最大热点。11月18日Google的股价首度突破400美元大关，市值接近主要竞争对手eBay和雅虎的总和。按照这一股价计算，Google的市值达到1120亿美元，甚至超过了思科。在第一次互联网大潮中，思科曾经是全球市值最高的公司……
事实上，搜索引擎与电子商务，这两个互联网上最大的商业模式正在加速融合。
一直以来，电子商务有较大一部分利润不断转移到搜索引擎上，许多在eBay上开店的网商，每年都要在Google上投放大量的广告费用，以购买更靠前的搜索排名位置。同时，Google本身也是电子商务的平台。
在阿里巴巴CEO马云看来，搜索是电子商务绕不开的关键门槛，世界上只有两种电子商务形式：一是电子商务网站，如eBay；另一种就是搜索引擎，未来二者必然会互相融合。
马云坦言，这是阿里巴巴收购雅虎中国的动机之一，如果阿里巴巴把搜索和电子商务相结合，自己的会员直接到雅虎上购买关键字排名，再利用搜索的巨大流量带动阿里巴巴和淘宝的电子商务。把雅虎核搜索与阿里巴电子商务之间整合，完全能够以搜索为基础，将发挥巨大的协同效应。
搜索引擎和电子商务巨头们显然都看到了这一趋势，Google正在推出分类广告式的电子商务（Google Base），而中国最大的B2C网站当当网，也正在积极进行搜索引擎方面的技术储备。
可以肯定，未来搜索引擎与电子商务将更加“血脉相连”，两大领域的相互连姻、并购、整合的行业脉动加越来越频繁。
网游业告别“黄金时代”
从明年回望，今年11月极有可能成为中国网游的分水岭，网游业将从此告别“黄金时代”。
期盼中国网游概念股继续飙升的投资者们大跌眼镜。盛大股价从6月下旬的40多美元一路下滑，至11月已在20美元左右。网易的股价也在不到两个月的时间里下跌了近30%。
网游正被两个“疲劳”困扰，第一个是游戏疲劳，目前几款最受欢迎的游戏都是几年前就推出的产品，它们已经无法再让玩家为之疯狂。盛大已公告称，曾经是中国最赚钱的网游《传奇》，在推出四年后，已进入衰退期。这使得盛大营收首次出现下滑。
第二种“疲劳”是政府推出了限制玩家游戏时间的“疲劳系统”，其他更严厉的管制措施也在酝酿之中。
一系列“拐点”式的事件，预示着网游运营商们将不得不改变策略。网易选择了加快更新网游产品的道路，网易将在明年加快自主研发符合中国玩家口味、定位独特的3D网游，继续推出新网游刺激市场。
明年3D网游将极为流行，第九城市(Nasdaq:NCTY)目前运营着最受欢迎的新款3D游戏《魔兽世界》，明年预计将持续扩大市场份额，让部分投资者对其充满希望。
盛大则逐渐加大对休闲游戏投入的精力，这代表了多人在线角色扮演类（MMORPG）大型网游独占市场的格局，逐渐被正崛起的休闲游戏所颠覆。
同时，一些网游厂商如金山，正不断开拓东南亚的网游市场，以避开中国恶战，而盛大也正进行渠道改革，把运营权下放给渠道加盟商。
高盛分析师詹姆斯-米歇尔研究称，由于更多网游投入市场，中国网游市场竞争已呈恶化的趋势。而这一趋势明年将愈演愈烈，主要厂商都将开始寻求突围。
令业界大跌眼镜的是，盛大已经在11月底连续宣布3款游戏永久性免费，寻找新的盈利模式。

Web2.0能走多远？
已经破土呐喊的Web2.0能否长成参天大树？互联网第二春还没有给出答案。
以博客、RSS、六度交友、网摘、Tag、播客为代表的Web2.0网站正在艰难探索新型商业模式，他们或者刚拿到风险投资或者等待风险投资的进入。
超过1亿的中国网民，给web2.0提供了群众基础，不过其盈利模式还在土中孕育。与此相对应，投资者的态度变得更加理性和务实，他们已经不再为概念狂热。
中科院专家吕本富认为，Web2.0存在运营模式与商业模式的悖论。Web2.0的本质是个性化的互联网，其商业模式必须解决的问题是，在普遍服务的基础上，提供个性化的收费服务。没有普遍服务，个性化服务成为无源之水。而没有个性化服务，普遍服务没有保证，公司也永远长不大。
未来的Web2.0图景有可能迅速分化为，一群创业的Web2.0小公司仍不断摇旗呐喊，几大互联网巨头或通过收购或通过复制，真正掌握Web2.0的话语权。
网易掌门人丁磊曾表示，Web2.0没有技术门槛，现有的互联网大佬们可以随时复制。因此，微软、雅虎和Google迅速给自己加入了Web2.0基因，中国三大门户也轻松点缀了种种服务，新浪博客、搜狐RSS……
尽管没有盈利模式出现，Web2.0毕竟播下了希望的种子，Web2.0还能长多大？我们未来也许只能在Web1.0巨头们的地头上寻找答案。
“盒子”搭上IPTV
大炮一响黄金万两。可是不论第一炮响亮与否，老牌家电巨头长虹、海信，互联网新贵盛大，一起杀入了家庭数码娱乐战圈。
事实上，“盒子”的象征性意义其实更大。这三个“盒子”到底是什么？国内最大的机顶盒制造商的一位负责人表示，从本质上讲，就是一个小型的PC。就盛大盒子而言，是一款可以把网络游戏从书房搬到客厅、从网吧搬到家庭的高端游戏机。
而据《每日经济新闻》从海信数码有限公司和长虹朝华获得的信息来看，海信的“盒子”和长虹的“盒子”中主要承载的内容恰恰也以盛大的游戏为主。
调查发现，不少业内人士都认为这三个“盒子”就其思路本身而言具有巨大的商业潜力，但目前而言，象征性意义更大。尽管目前盛大“盒子”正在以预定购的方式在浙江义乌一地悄然尝试商业化操作，海信数码和长虹朝华均向《每日经济新闻》称，其将通过建体验店渠道为主，同时在家电和IT销售渠道同时铺开，海信年底前，体验店的数量甚至会高达200家。
但一位熟悉这三个“盒子”的业内人士透露，目前这些产品仍属于样机阶段，尚未开始大规模商业推广，而且就面市的这三个“盒子”而言，技术本身还不够稳定，同时市场定位也很不明晰，更关键的是其脱离市场实际的“价格”。
就价格而言，无论是与数字电视整体平移中使用的数字电视机顶盒（DVB-C）相比，还是支持IPTV电信领域的IP机顶盒，这三个“盒子”一个共同的特点就是离谱的价格。其中以长虹“盒子”的价格最高，达9900元；以盛大的最低，但也在6850元，这比一台PC的价格还要高。
据客观估计，其基本的网络接入费应当不低于目前的电信宽带收费标准，此外作为重头的游戏收费也会继续采用卖点卡的方式。同时，VOD点播、互动也会涉及到相应的费用，对用户而言，这显然又是一笔不小的开支。
之所以如此高的价格，一位业内人士透露，三个盒子采用的都是英特尔和微软的架构，一般的机顶盒是无法在电视上运行盛大的网络游戏的，其芯片是定制的，并且具有强大3D图形显示功能、图形加速器等，同时支持高清影像播放和各种视音频播出。这其实在全球来说也是只此一家，别无分店。
该人士表示，这些盒子在将成本降至1000元左右的时候，市场才会被真正引爆。但即使到明年，盛大、长虹、海信都还没有大规模推广的迹象。

“退市＋整合”，国产手机因3G复苏
2006年手机市场国产手机将有30家左右退出市场，这是国内两大咨询机构———赛迪顾问和易观咨询近期作出的预测。可以预见的是，手机业持续亏损导致的“退市＋整合”将成为2006年国产手机主旋律。
国产手机企业中，波导、TCL和夏新被视为风向标，但是连风向标也抗不住了，业界彻底丧失了对2005年国产手机扭亏的可能性抱有的希望。
波导(600130.SH)、TCL通讯(2618.HK)和夏新电子(600057.SH)三季度财报分别显示今年前三季度的亏损额度分别为人民币2.8亿元、4.6亿港元和人民币1.3亿元。对于2005年全年预期，财报中也是“亏损”。波导在公告中预计，2005年度将出现比较大的亏损；夏新也预计，2005年第四季度和全年将出现亏损；TCL集团(000100.SZ)的公告中更是显示，由于TCL移动业务的亏损和其他TTE、T&A尚处在整合期，TCL集团全年将出现亏损。
“按照国产手机目前的市场运作能力和研发能力，2006年国产手机厂商要整体扭转亏损的趋势并不容易。”业内分析师表示。
对于手机市场现存企业过多导致的恶性竞争，信息产业部正在酝酿手机市场退出机制，按信产部对手机市场的调控预测，未来3年内将有20家左右的手机生产商退出市场。这是信产部联合各部委重拳打击“黑手机”之后，对于中国手机市场调控的另一大重要措施。
信息产业部电信研究院交流中心主任陈育平强调，从趋势上来看，手机市场未来将有20％~30％的企业会退出。目前65家手机生产厂商是不健康的，退出机制的推出和市场对企业的调控将使未来几年中国手机生产企业逐步减少。在信产部的估算中，未来3年市场中手机企业的数量大约分别是60家、50家和45家。
从市场占有率突破半壁江山到陷入颓势，国产手机在短短的时间内就“盛极而衰”。国产手机崛起的秘诀在于规模与低价：克隆现成产品，借助渠道优势和密集广告推广，迅速扩张生产规模，继而提供更加低价的手机。然而遗憾的是，家电的成功并没有在手机上实现再版，低价策略并没有迫使掌握核心技术的国外厂商让出低端市场。
但也应看到国产手机中的新生力量。随着牌照制的放开，一些拥有技术底蕴的企业进入手机生产领域，比如华为、中兴等等。依托自主研发的智能手机，今年异军突起的联想更是成功典型。抱怨“黑手机”，不如迎接“新机会”。在“十一五规划”中，3G技术应用已经得到明确的指引。拥有中国自己的技术标准，国产手机在3G时代不会重复技术扼喉的困境。行业洗牌可以预见，国产手机理应看到机会。
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