天威英利递交赴美上市申请 高盛及瑞银将主承销

来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/05/03 08:43:54
http://www.sina.com.cn 2007年05月14日 07:26新京报

计划在纽交所挂牌，高盛及瑞银投资银行将是主承销商
本报讯 (记者 张羽飞)天威保变( 64.62,-1.30,-1.97%)(600550)旗下太阳能产业公司天威英利赴美IPO正式启动。该公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了上市申请，高盛及瑞银投资银行将作为其主承销商。
美国当地时间上周五，天威英利向SEC提交了上市申请。根据已公布的F-1表格显示，公司计划在纽交所挂牌上市，交易代码为“YGE”，高盛及瑞银投资银行将作为其主承销商。
虽然目前该公司还没有透露具体的上市时间及融资金额，但表示将支出3800万美元用于赎回向控股股东所发行的全部债券。此前有人士表示，天威英利此次的融资额度可能达到5亿美元，据悉，天威英利整体境外上市的方案颇为复杂。首先，英利集团单方对天威英利增资，以持有天威英利51%的股权，天威保变则持有49%。随后，英利集团和天威保变将按此比例分别对天威英利增资，随后由英利BVI公司设立的开曼公司收购英利集团持有的天威英利51%的股权，而开曼公司作为天威英利的控股股东，实现其在境外上市计划。
近年来， 太阳能板块是美国股市表现最好的板块之一。去年无锡尚德太阳能在美国股市的市盈率就一度达到75倍，股价长期稳定地在60-70倍市盈率的价格区间，因此天威英利计划海外上市的消息一传出便一直备受关注。
根据其母公司天威保变2006年年报显示，天威英利新 能源公司2006年净利润2.8亿元，为天威保变贡献的投资收益为1.35亿元，占到公司当年净利润的68%。有分析人士指出，如果天威英利上市之后受到追捧，将很可能成为中国太阳能行业市值最高的企业。
 
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