5月28日(周五)早间私募内部交流传闻揭秘

浏览: 119  更新时间: 2010-5-28 8:08:26
一、新基募集遭多重尴尬 50只新基仅募838.5亿
5月本是新基金发行最疯狂的时期，但从今年以来的发行情况来看，新基金募集异常尴尬。CFP资料
5月新基金发行进入最疯狂的时期。统计显示，目前正在发行的新基金共20只。然而，从今年的新基金发行情况来看，新基金募集异常尴尬，50只已成立的新基金(包括A、B分类以及分级基金)，仅仅募集资金800多亿元。
20只新基金集中募集
根据统计，目前仍在募集期的新基金共20只(按照A、B分类是22只)。20只新基金同期在发，这种现象并不多见，引起市场高度关注。
投资者期盼，监管部门大力放行新基金带有政策指导意味，众多新基金发行为市场带来新的"血液"。
然而，基金业人士告诉早报记者，由于今年新基金发行审批出现变革，不同类型的基金可以按照不同通道排队，而不再是过去完成募集再"排队"审批的做法，因此，新基金大量发行将成为常态，所谓的加快发行带有指导意味，不过是多头投资者的一厢情愿。
就新基金发行的"输血"效应，各基金公司也有苦难言。从目前发行的基金品种来看，已经"短缺"半年的债券型新基金，开始集中募集。
统计显示，在20只正在发行新基金中，3只为债券型基金，其中还包括一只中短债基金--长信中短债基金。其余两只则以信用债投资为主，分别为银华信用债基金、国联安信心增益债券基金。
其中，国联安信心增益债券基金作为创新产品，注重信用债投资，将在成立后一年采取封闭式运作。目前，另一只封闭债券型基金也在准备中，有消息称，华富基金公司2010年将推出封闭式债券型基金，该产品正在上报审批中。
基金业人士分析称，带有封闭期的基金产品出现，往往更能反映基民投资情绪。过去，创新股票型基金的出现，在A股疯狂的时期，该时期债券基金发行遭遇冷淡，而眼下，创新债券基金的成批量发行，所反映的投资者避险情绪不言而喻。
新基金募集遭遇多重尴尬
在"避险"情绪中，新基金发行遭遇前所未有的尴尬。
早报记者统计显示，今年以来市场共成立新基金50只，将其A、B以及分级基金合并计算，共47只新基金完成募集，但仅募集资金达到838亿份，单只新基金的平均募集规模仅仅17.8份。
其中，工银瑞信全球精选、长盛环球景气行业两只新基金分别于本月25日和26日成立，募集规模分别仅为3.4亿和5.86亿元。在海外金融危机的大背景下，QDII产品发行遭遇前所未有的困难。
一位基金业人士告诉早报记者，目前新基金发行遭遇多重困难，最主要的困难来自银行渠道。
据悉，目前各大银行忙于完成存款目标，一些银行每到月末或季末都被迫寻找一些"帮忙资金"，帮助完成存款指标。在此情况下，中间业务成为各大银行的"鸡肋"，新基金发行受困渠道瓶颈，新基金发行难成为全市场的普遍现象，而农银汇理则受益于其股东农业银行强大的动员能力，其中农银汇理小盘基金首发97.5亿元，成为今年以来发行规模最大的新基金。
不过，由于A股市场大幅调整，今年发行的次新基金多数跌破面值，这让基民对新基金发行也表现犹豫。统计显示，今年成立的50只新基金，仅9只微赚，6只持平，其余都已亏损。
老基金限制申购
新基金发行困难的同时，老基金在市场低迷之时，主动对基民发出限购令，这也对基民的购买态度作出引导作用。
根据公告，5月26日，今年以来业绩表现最好的偏股型基金--嘉实主题发出限购令，该基金公告称，嘉实基金决定自5月26日起，暂停该基金的申购及转入业务，每月仅开放一天办理该基金的申购业务(不含转入)。
此外，华夏基金早在5月4日起,就暂停了华夏平稳增长和华夏蓝筹核心的申购业务。同时，华夏基金还决定对华夏成长基金(前端)、华夏优势增长基金的申购业务进行限制，即单个投资人单日累计申购申请金额均应不超过50万元。
基金业人士告诉早报记者，过去基金公司在高速扩张期，打开大门欢迎投资者，对于基民的资金来者不拒。然而，经历过市场的大起大落，"市场高潮"买入套牢的基民，往往让其成为基金公司最不"踏实"的投资者，一些规模公司开始在不看好市场时限制基民买入，在市场明朗时引导基民进入。
在A股暴跌、基金净值损失中，A股大扩容一直在持续，在新基金发行不利、老基金限制申购等现实的合力作用下，基金在A股的话语权已逐渐丢失。
二、机构看今市
联讯证券
大盘回补前期缺口之后触底反弹，伴随量能的放大，股指逐步上涨属于健康型反弹，大盘有望继续上涨，个股则继续活跃。
广发证券
有色金属板块显然并不具备带动大盘持续反弹的能力，但短期均线失而复得可能延缓反弹进程，随着反弹的持续，市场风险也在逐渐加大。
山东神光
昨日亚太股市普涨，全球股市的恐慌接近尾声，新一轮的上涨正在拉开序幕，精选个股积极做多是目前的良策。
国诚投资
鉴于目前市场整体上升趋势并未改变，短线震荡只为后市进一步上扬奠定坚实基础，操作上建议继续持股待涨，轻仓投资者可逢低补仓。
恒基投资
近期在个股普涨的大背景下大反弹已经开始，本轮反弹的第一压力位是30日均线2800点附近，所以投资者可以在2800点下大胆做多。
三、私募机构资金动向
5月27日，沪深两市跳空低开，沪综指一度跌破2600点，不过在采掘、有色金属等权重板块的带动下放量拉升，此后呈现单边上涨的走势。沪综指收于2655.92点，上涨1.15%；深成指收于10543.3点，上涨1.75％。沪市成交985亿元，深市成交784.2亿元，两市合计成交1769.2亿元。
从资金面来看，沪深两市的主力资金均呈现流入的态势。据大智慧统计，周四沪市A股资金净流入15.45亿元，沪市B股资金净流出19.57万元;深市A股资金净流入29.37亿元，深市B股资金净流入2534.56万元。两市资金合计净流入45.07亿元。
在众多行业板块中，有色金属、医药和机械行业资金流入情况尤为突出。有色金属行业净流入金额最多，达到了5.45亿元。另外，医药和机械行业资金净流入金额也分别达到3.70亿元和2.67亿元。
供水供气、造纸印刷则是周四资金净流入较少的行业，金额分别为2272.77万元和2780.57万元。
A股市场中，单笔买入成交量超过10万股或20万元的的大资金成交单往往是有一定实力的主力资金进入的特征，据《证券日报》市场研究中心统计，自本月21日到昨日收盘，32类行业中，有17类行业大单资金出现净流入，这些行业大单资金流入量从大到小排列，分别是：房地产(74079.2万元)、机械(71523.73万元)、有色金属(47479.04万元)、医药(33389.13万元)、化工化纤(30697.12万元)、计算机(19668.77万元)、旅游酒店(18089.11万元)、纺织服装(14183.96万元)、商业连锁(13745.1万元)、交通设施(7469.6万元)、教育传媒(7173.22万元)、外贸(6794.76万元)、通信(5648.57万元)、供水供气(4785.3万元)、酿酒食品(4554.05万元)、农林牧渔(3977.97万元)、汽车类(2216.49万元)，值得投资者关注。
统计显示，上周五以来，1771只可统计的A股中，累计有1041只个股呈现大单资金净流入，流入资金达104.28亿元，另有730只个股出现大单资金净流出，流出资金合计87.96亿元。大单持续流入的个股中，以华侨城A、东阳光铝、中联重科、齐翔腾达、万科A、新潮实业大单资金流入量最高，每只个股这5个交易日累计大单资金净流入均超过1亿元，他们的基本面情况值得投资者重点关注。
大单资金流入量排在第一位的是华侨城A，上周五以来的5个交易日累计大单资金净流入量为16053.07万元，区间涨幅为12.10%，收盘价12.97元，动态市盈率30.31倍。2010年一季报显示，公司报告期内收入、成本、费用、税金比去年同期增幅较大的原因是由于公司新项目开业及地产结算面积增加所致；预付账款增加的原因是预付土地款增加；存货增加是由于土地储备增加。
东阳光铝排在大单资金净流入第二位，上周五以来的5个交易日累计大单资金净流入量为13318.29万元，区间涨幅为25.52%，收盘价10.87元，动态市盈率90.58倍。公司亲水箔生产规模、市场占有率位列全国第一。亲水箔主要应用于家用空调散热器中，空调散热器作为空调的四大组件之一，是空调机致冷、致热的核心部件。在电子光箔领域，子公司乳源东阳光在高、中、低压光箔和阴极光箔领域取得了全面技术突破，一举成为目前国内电子光箔领域产品规格最齐全、产品质量优良的电子光箔生产厂家之一。“HFF”铝板带产品成功获得“中国名牌”称号。在电解电容器用化成箔领域，国内市场占有率也一直稳居行业第一。
中联重科排在大单资金净流入第三位，上周五以来的5个交易日累计大单资金净流入量为12687.41万元，区间涨幅为2.79%，收盘价19.52元，动态市盈率11.77倍。公司是中国工程机械装备制造龙头企业，全国首批103家创新型试点企业之一，生产具有完全自主知识产权的13大系列、28个系列，450多个品种的主导产品、产品类别超过同行业任何一家国际知名企业，其中混凝土机械的收入和利润比重约占总量的三分之一，起重机机械的收入和利润比重约占总量的五成，汽车起重机械是公司的支柱性产品。“中联”商标被认定“中国驰名商标”。很多机构对该股做出买入和强烈推荐评级。
齐翔腾达排在大单资金净流入第四位，上周五以来的5个交易日累计大单资金净流入量为12485.83万元，区间涨幅为13.90%，收盘价29.50元，动态市盈率26.13倍。公司专注于对石油加工副产品碳四进行深加工以转化成高附加值精细化工产品业务，产品包括甲乙酮、MTBE、异丁烯、叔丁醇等，09年产量12.04万吨，国内行业排名第一，市场占有率达41%，世界产能排名第五。公司生产的甲乙酮产品纯度一直保持在99.9%以上，与国际知名公司的产品质量相当。
万科A排在大单资金净流入第五位，上周五以来的5个交易日累计大单资金净流入量为12419.12万元，区间涨幅为6.06%，收盘价7.53元，动态市盈率18.83倍。公司公布10年4月销售数据。公司4月实现销售面积63.3万平米，同比增长6.3%，环比增长24.9%；销售金额78亿元，同比增长48%，环比增长23.6%。4月新增项目2个，1-4月累计销售面积、销售金额同比增长11.6%和30.8%。今年前4个月从销售情况看公司业绩还是在稳步增长之中，中投证券表示对公司维持推荐评级。
新潮实业排在大单资金净流入第六位，上周五以来的5个交易日累计大单资金净流入量为10093.66万元，区间涨幅为6.41%，收盘价7.14元，由于今年一季度收益为负值，市盈率无法计算。引起该股大单资金流入的主要原因在于大股东的改变，首泰公司拟通过本次股权收购，持有东润公司不低于75%(含75%)的股权，成为东润公司的第一大股东，最终拥有对公司的间接控股权；交易各方同意以公司的股票每股7.88元作为本次交易的作价依据，而这一做价目前仍高于二级市场7.14的价格很多。
四、早间私募内部交流传闻汇总
据传：达意隆中信首次买入评级，目标价格15元。
据传：外围市场的复杂和政策的不确定使目前个股选择应继续以防御为主。次新股破发已成常态但不乏“错杀”品种，双象股份生态合成革销量和市场占有率居全国第二，在行业中也符合节能环保特征。
据传：民和股份、伊利浦、久其软件、山东威达、莱宝高科近期高管开始对其增持！
据传：发改委酝酿推水价市场化机制。建议关注生产供应自来水的上市公司：武汉控股、城投控股、钱江水利、南海发展、洪城水业、中山公用等。
据传：冠福家用增发方案已报会里，近期获批。“一伍一拾”家居用品连锁有望成长为国内最大的家用品分销商.
据传：康缘药业上海又出现2起手足口病死亡病例。
据传：ST中冠A苏果超市借壳。
据传：北矿磁材中铝和五矿争夺壳资源。
据传：泰豪科技下月6日成立中国合同能源交易平台，这将成为市场新热点，公司已拿下两市第一单合同，华夏银华等多家基金增仓。
据传：兴发集团黄磷价格仍有可能上涨，三聚磷酸钠等下游产品受黄磷价格影响较大，也将跟随其上涨。
据传：广钢股份可能通过变卖土地妥善安置员工后持有现金，股份公司有望成为潜在壳资源。
据传：下周汇金继续增持。
据传：太化股份搬迁工作已箭在弦上。公司厂区内部分闲置区域已经开始拆迁。搬迁补偿加上年产1000万吨的煤矿。销售收入预计400亿元以上，进入国内化工行业前6名，排列国内煤化工企业第1名。
据传：天奇股份近日中金公司将出报告推荐，首次覆盖并给予推荐评级，目标价格18元。
据传：方正科技宏碁收购个人电脑业务.
据传：长春燃气：近日随时停牌，置入大股东优质燃气资产。
据传：泰尔重工（002347）公司主要产品在冶金行业市场占有率国内第一，客户主要为重大装备制造企业和国内大型钢铁制造企业。公司近三年处于快速发展阶段，销售毛利接近40%，且始终供不应求，目前订单已排至10年8月。
据传：河北发现千亿吨级盐矿 规划国家级盐化工基地，有研究员建议关注该版块的投资机会。双环科技（000707）、ST鲁北（600727）兰太实业（600328）、南风化工（000737）和云南盐化（002053）、三友化工（600409）等几家上市公司，其中冀中能源（000937）已经获准进行开发河北宁晋县盐化工项目。
据传：国家发改委将编制“十二五”产业废物利用规划。贵糖股份（000833）利用制糖所剩蔗渣等废品开展循环利用，发展利用蔗渣等原材料的造纸产业IGCC在循环效率、废物利用、碳减排、节水等方面优势明显,最有可能成为清洁煤发电技术的主流。IGCC主要设备包括气化炉、空分炉、煤气净化装置、余热锅炉、燃气轮机等。相关上市公司有东方电气、上海电气、海陆重工、科达机电、华光股份、天科股份。