下周重点关注15只错杀股！ - 股财新闻的博客 - 同花顺博客

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大杨创世(600233)：净利增长 平台整理
公司公告称2009年度净利润同比增长200%，业绩增长的主要原因是2009年公司积极应对全球金融危机的挑战，稳定及扩大市场。此外，公司2009年度资本市场运作良好，投资收益大幅度增长。公司股价近期在高位构筑平台，整理基本接近尾声，有望再续强势。 （华融证券）

烟台万华(600309)：需求增长 产销两旺
公司今年一季度实现营业总收入20.49亿元，同比增长69.1%；实现利润总额3.29亿元，同比增长36.0%。目前公司已经满负荷生产，开工率达90%以上。受下游产品需求的增长，公司产品MDI市场已得到改善，产品价格维持上涨，预计二季度业绩仍有较大上涨空间。（华融证券）

兖州煤业(600188)：业绩大增 保持强势
公司一季度实现营业收入70.32亿元，同比增长58.67%；实现净利润21亿元，同比增长190.78%，每股收益为0.43元，业绩表现超预期。公司二季度仍将享受动力煤价上涨带来的收益提高，同时销量也有望快速增长。 （海通证券）

恒星科技(002132)：产能释放 毛利提升
公司一季度实现营业收入3.82 亿元，同比增长72.92%；实现净利润1726.11 万元，同比增长133.33%，主要源于产能释放与毛利率提升。同时，公司拟定向增发募集2.5 亿元新增的2 万吨钢帘线产能项目已经获批，产能瓶颈有望解决。（申银万国）

海鸥卫浴(002084)：市场复苏 扭亏为盈
公司客户订单基本恢复到正常水平，募投项目产能逐渐释放。一季度实现营业收入3.68亿元，同比增加56.2%；营业利润1538万元，去年同期亏损792万元；归属于母公司所有者净利润1257万元，去年同期亏损889万元，顺利实现扭亏。公司预计今年1-6月归属于上市公司股东的净利润约为2800~3800万元。（天相投资）

现代投资(000900)：主营绩优 盈利新增
公司为绩优高速公路板块品种，2009年年报显示，公司每股净资产值高达9.30元，每股收益扣除后为1.82元。公司高速公路业务收入较为理想，同时，控股子公司大有期货近两年经营情况不断好转，随着交易量的增加，2009年净利润增长295%，达到415万元，预计今年净利润仍将上升，并成为公司新的盈利增长点。

金瑞科技(600390): 央企重组 整合平台
公司大股东长沙矿冶研究院整体并入中国五矿集团，五矿集团进而成为公司实际控制人。根据五矿集团构想，未来将做好黑色金属和有色金属两大平台，同时辅以其它平台的资本运作。公司未来有望成为五矿集团旗下锰矿资产整合的平台，同时不排除大股东陆续将旗下优质资产继续注入上市公司的可能。（金证顾问）

云南白药(000538)：独家经营  支撑强劲

公司生产经营是以云南白药系列产品和天然植物药系列产品为主,云南白药系列产品为独家经营;药品批发零售额在云南省排第一名。公司已获得文山壮族苗族自治州政府名下持有的云南白药集团文山七花有限责任公司43.24%的股权。文山七花剩余股权转让的完成,意味着云南白药实现了对白药产品100%的控制权。二级市场上,该股下档有一定支撑,逢低适当关注。

龙溪股份：最坏时刻已过去 10年进入高速增长期

新朋股份(002328) ：业绩高速增长 隐含“低碳经济”的潜在增长点

公司以钣金冲压技术为核心，协同效应下实现多元化扩张，成功进入上海大众一级供应商体系，预计随着给上海大众供货量的增加，未来汽车零部件业务将成为公司重要盈利来源之一。无刷电机及与A123合作是公司潜在增长点。公司正在研发无刷电机，与A123公司有2个项目，包括新能源汽车电池金属外壳结构件项目和小型输变电增能基站金属结构件项目，若能成功，将使公司进入新能源汽车领域。此外，公司主要客户均为国际行业龙头，在2009年出口下滑的背景下，主要产品散热板出口订单仍实现同比增长18%；若2010年全球经济复苏，则公司出口将平稳增长。

预计公司2010~2012年每股收益分别为0.75元、0.94元和1.47元，公司短期受益出口复苏，业绩增长确定性强，成为上海大众一级供应商将改变公司未来盈利驱动要素，预计2012年汽车零部件将迎来高速增长，业绩向上弹性较高，同时公司还隐含“低碳经济”的潜在增长点。（申银万国）

公司所持金融资产有望增厚EPS2元 公司持有非上市金融股权--兴业证券3000万股,成本3500万元,预计在10年下半年或11年上半年上市,市值有望达6亿元,增厚EPS2元。 技改项目投产助推未来两年高增长 车用轴承技术改造项目和特种关节轴承技术改造项目将于2011年投产。其中,特种关键轴承将每年新增240万套,最高可每年新增净利润1.1亿元,未来3年净利润增速有望达到40-50%。 维持"谨慎推荐"评级 我们维持10/11年的盈利预测:EPS0.34、0.50元,对应PE为37X、25X,维持"谨慎推荐"评级。(国信证券)

太原重工：毛利率创新高 收入增速提高

公司预计将新增年销售收入201226万元,实现年税后利润37696万元。假设今明两年定向增发项目尚不能产生经济效益,我们预计2010年和2011年公司完全摊薄后每股收益为0.74元和0.90元,2012年公司增发项目达产时,公司EPS 将有望达到1.51元。

目前公司股价14.47元,相对2012年增发项目达产后的市盈率为9.58倍,我们认为公司获得高铁(高铁民航争夺战)市场预期后,对未来2年动态估值水平应提升到12-15倍,合理价格区间应为18-23元,维持对公司的"买入"投资评级。(海通证券(600837))

烟台万华：MDI涨价+产能扩张 强烈推荐

由于全球经济的好转以及国内下游产品需求的稳定增长，MDI市场已得到改善，产品价格也维持不断上涨的态势。我们认为，烟台万华(600309)(600309)目前已经满负荷生产，开工率达90%以上，产品产销两旺，预计二季度业绩仍有较大上涨空间。预计公司2010-2011年EPS分别为0.97元和1.29元，以最新收盘价19.83元计算，对应动态市盈率分别为20倍和15倍，维持公司"强烈推荐"的投资评级。

另外，2009年底公司公告宣布烟台老厂搬迁MDI一体化项目已获得国家发改委批复，该项目位于烟台经济技术开发区临港工业区内，占地215.7公顷，总投资为132亿元，将建设60万吨/年MDI生产装置及配套设施，预计2013年投产，新装置投产后，将关停位于烟台市中心的老厂区生产装置，届时公司烟台基地MDI产能也将达到60万吨/年。

中国国旅：免税业繁荣推动业绩高速增长

公司2009年营业收入60.6亿元,同比增长4.2%;实现净利润3.1亿元,同比增长41.3%;对应摊薄后股本EPS0.36元,符合预期。2010年第一季度营业收入17亿元,同比增长50%;实现净利润1.1亿元,对应EPS0.12元。

另外,公司众多募投项目需要一段时间的逐步投入,闲置募集资金能减少财务费用,贡献利息收入增厚一些利润。

给予增持评级,目标价24元。我们预计中国未来几年旅游保持高增长,带动公司旅行社和免税店业务。同时不排除国家海南"离岛免税"细则出台触发公司免税业务超预期增长。预计公司10-12年为EPS0.50、0.61、0.73元,给予增持评级,目标价24元,对应11年PE40倍。(国泰君安 )

阳光股份：商业物业持续增加 上调评级至增持

2010年一季度公司合并报表显示实现营业收入12.34亿元,同比增长443.84%;归属于母公司股东的净利润3.03亿元,同比增长519.27%。基本每股收益0.57元。

毛利率与期间费用率均下降,但高盈利性得以保持。报告期销售毛利率为53.9%,同比下降13个百分点,项目盈利能力依然比较强;期间费用率下降19个百分点。由于营销推广费用及借款利息增加,销售费用和财务费用分别同比增长34%、119%,但远低于营业收入增幅,使得期间费用率大幅下降,保持了公司盈利能力。

我们预测公司2010年-2012年的每股收益分别为0.64元、0.53元、0.56元,按公司最近收盘价8.17元,对应的动态市盈率分别为13倍、15倍、15倍。上调投资评级至"增持"。(天相投资 )

苏宁电器：内生增长推动业绩提升 目标价15元

2010年一季度，公司实现营业收入167 亿元，同比增长32%，实现净利润8.8亿元，同比增长86%，对应每股收益0.13 元，基本符合我们的预期。

综合分析，我们维持对公司2010-2012 年每股收益0.56 元、0.69 元、0.81元的预测。短期看，苏宁电器(002024)作为行业龙头企业，能够充分分享本轮行业景气上升带来的业绩增长;中长期看，公司正处在由"传统家电零售商"向"综合零售商"转型的第三次创业阶段，若成功，将为公司业绩与估值打开更大的成长空间，我们认为，苏宁电器(002024)是最有潜质成长为"中国沃尔玛"的零售企业，具有较高的长期投资价值，给予公司2010 年25-30 倍PE，对应合理股价在15 元左右，持"推荐"评级。(国信证券)
 

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