聚焦2010年度铁矿石谈判

最新报道中国态度卖方态度中国铁矿石进口机制09年谈判回顾间谍门事件铁矿石数据延伸阅读
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图解铁矿石数据
必和必拓与亚洲客户签短期合
日本再度暗算成功 矿价涨一
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淡水河谷担忧欧洲钢企采取联合行动
成立“进口铁矿石联合办公室”两协会严查炒矿
世界第四大钢铁厂接受铁矿石季度定价
中钢协号召未来两个月抵制从三大矿山进口铁矿石
淡水河谷与97%客户达成协议
中钢协：越治越乱 铁矿石整顿难在何处？
中钢协携手五矿商会出台三行规
铁矿石涨价或导致欧洲10万工人失业
澳大利亚铁矿石公司与鞍钢正式签署铁矿石出口协
今晨最新：欧洲钢企举报铁矿石定价涉嫌垄断
澳矿企与中国签下650亿美元铁矿石协议
欧盟：钢企举报铁矿石定价涉嫌垄断
澳大利亚：必和必拓宣布铁矿石“短期”定价
必和必拓同亚洲客户达成铁矿石价格协议
力拓：与中国铁矿石定价协议或延至明年达成
中国钢企尚未接受必和必拓短期铁矿石合同
日本钢厂与淡水河谷就铁矿石价格达成协议
工信部：希望坚持铁矿石长协定价机制
释放铁矿石增产信号 新发现百亿吨资源
商务部提供贸易手段支持铁矿石谈判
澳大利亚要求中国政府不介入铁矿石谈判
《财经郎眼》中国焦炭出手打击铁矿石？
宝钢等钢企在新加坡与铁矿石巨头谈判
FMG:与中国铁矿石长协价谈判仍继续
中钢协明确铁矿石谈判中国模式
罗冰生：新年度铁矿石谈判已开始预谈判
中钢协称今明两年铁矿石谈判将合并进行
FMG与中钢协达成铁矿石协议已失效
武钢签下首个铁矿石中国价格长期协议
铁矿石谈判 首达“中国价格”
铁矿石谈判取得阶段性成果 中国与FMG达协议
中国钢企与澳大利亚FMG达成铁矿石价格协议
中钢协公布09年进口铁矿石谈判结果
工信部：支持铁矿石谈判统一对外
李毅中：企业参与铁矿石谈判将吃亏
孙立坚：铁矿石谈判 中国可联手日韩
中钢协：未暂停与“两拓”谈判
中钢协严打钢企业倒卖铁矿石
中钢协：铁矿石谈判价格作为全国统一价
中钢协：全国将统一铁矿石进口价格
铁矿石谈判最快10天出结果
朱宏任：铁矿石谈判仍在继续
中钢协将调查进口铁矿石流向
部分钢企或已达成铁矿石临时价格协议
近几轮谈判对阵表
年份
代表
结果
2005
新日铁vs力拓 粉矿、块矿涨71.5%
2006
宝钢vs必和必拓 粉矿、块矿涨19%
2007
宝钢vs淡水河谷 粉矿、块矿涨9.5%
2008
新日铁、浦项制铁vs淡水河谷 粉矿涨65%，块矿涨71%
宝钢vs力拓 粉矿涨79.88%，块矿涨96.5%
2009 新日铁VS力拓 粉矿跌33%，块矿跌44.5%
浦项制铁VS淡水河谷 粉矿跌28.2%，块矿跌48.3%
中钢协VS FMG 粉矿跌35%，块矿跌50.4%
导读：铁矿石巨头必和必拓3月30日发布公告表示，已经同意与大量亚洲客户签订短期铁矿石销售合同，而此前销售价格是按年度来确定的。这将让中国钢企今年承受巨大的经营压力。[详细]
中国钢铁业放弃抵抗 今年铁矿石谈判结束
罗冰生说，钢厂可以在不违背行业关于铁矿石进口原则的基础下，按照统一价格进行铁矿石采购，可以先从三大矿山公司进口铁矿石，然后再结算。这一表态意味着2010年铁矿石谈判已经结束。
铁矿石现货价格渐显跌势 钢厂暂停采购
虽然印度矿商在外盘报价上依然不肯示弱，但国内现货矿价已经在北方市场的带动下连续下挫数日，成交一片清淡。钢厂和贸易商皆表示，目前的高位矿价下游根本无法承受，回调是意料之中。
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谈判焦点：长协存废
与往年的谈判内容不同的是，2010年的铁矿石谈判焦点不再在于价格的涨幅是多少，而是在于是否应该废除延续近40年的传统年度定价模式，改为按季度定价，让交易价格更接近现货价格。
三大矿商力推按季度定价，希望能够按季度定价，一方面由于需求旺盛，现货价高涨，按季度定价可以让交易价格更接近市场现货价；另一方面，可以打击长协制下一些大型贸易商转手买卖赚取高差价，将渠道利润收归矿商自己手中。
而作为买家的中国、日本钢企均希望能延续长协价，一方面可以取得相对比较低的价格，另一方面其与下游客户签订的均是长期协议，如果改成按季度定价，生产成本控制将更困难，生产经营压力将更大。
图解铁矿石谈判
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最近九年铁矿石价格和涨幅示意图 （单位：美元/吨）
近几年铁矿石现货市场价走势图（红色线）


2008年世界主要铁矿石进口国/地区进口量示意图(单位：亿吨)
2008年世界主要出口国家/地区出口量示意图(单位：亿吨)


2008年全球的四大主要铁矿商出口数量示意图
中国进口铁矿石数量增长示意图（单位：亿吨）


中国态度：不提涨跌幅 咬定“中国价格”不放松
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1、结算周期自然年度化
中钢协秘书长单尚华表示，坚持长协矿价结算由1月1日至12月31日，主要是考虑到铁矿石贸易是大宗商品，中间环节较多，为了供需双方都能平稳发展，为制定长远发展规划提供依据。当然长期协议可以根据双方的意愿，可以是半年或一年，甚至更长时间。但矿价结算必须在中国一个财政年度内，主要是考虑到矿价波动对钢材成本影响较大。【详细】
2、坚持长协，量价互动，量大价优
3、考虑推出面向中国市场的铁矿石首发价格
五矿集团总裁周中枢提出，要考虑推出面向中国市场的铁矿石首发价格。因为中国已经成为全球最大的并且仍在快速增长的铁矿石消费市场，其立场和主张理应受到尊重，不应该简单地拿其他市场的首发价格压中方接纳。在中国市场首先达成年度供货协议，形成中国价格，对各方都有利，也更令人信服。【详细】
4、全国进口铁矿石实行一个价格

中钢协秘书长单尚华称，全国进口铁矿石实行一个价格，深层次的含义是指根据不同的地区、不同铁矿石品位、不同的质量、不同的矿山企业确定一个铁矿石离岸价格。双方一旦确认这个价格，凡中国企业不论大企业还是小企业，国有企业还是民营企业，不论生产企业还是贸易企业，都实行这一价格，不能再分长协价、现货价；凡是与中国用户签订合同，供货商都要执行一个价格，这就是中国统一价格。
    “这个价格是中国钢铁企业与国外矿石供应商根据供需双方利益共享、风险共担、共同发展等基本原则，双方友好协商确定的中国价格。我们不强调世界其他国家和地区的钢铁企业参照我们的价格，但我们也不会盲目跟进其他国家和地区的钢铁企业确定的价格。”单尚华说。
“实行代理制是规范中国进口铁矿石市场秩序的核心内容。”单尚华强调，实行代理制的关键是对矿石流向进行审核，防止进口铁矿石流向产业政策要淘汰的高能耗、高污染、产品质量低下、安全生产有劣迹的企业。【详细】
卖方态度：各自打起“小算盘”
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必和必拓：拟取消谈判 以中国现货价为基准
必和必拓对日本钢企的焦炭实行现货价格制，希望新的定价体系从明年4月1日起开始实施，同样的定价机制也可能适用于铁矿石。
如果这一定价机制被力拓和淡水河谷接受的话，全球铁矿石定价机制将出现巨大改变，每年一次的全球铁矿石价格谈判将成为历史。而全球众多钢铁公司将不得不忍受现货市场价格频繁波动的风险。【详细】

力拓:2010年将对出口中国铁矿石单独定价
力拓公司首席执行官萨姆·沃尔什11月2日在悉尼表示，2010年销往中国的铁矿石定价会不同于其他市场，制定一个“中国价格”，但他同时也表示，中国钢铁公司制定不公平基准价格的任何企图，都会遭到反抗。
“这显然将是明年谈判的起点，”沃尔什说。【详细】

淡水河谷:秘密对华扩产1亿吨 欲以量换价
目前，淡水河谷正与中国企业紧密洽谈，将制定一系列的针对中国市场的计划，其中包括针对中国需求的扩产计划、在中国定制船只专门用于向中国运送铁矿石、在中国建设分销中心等。
知情人士称，淡水河谷扩产产能或新增1亿吨，这些矿石都销往中国，加上08年1亿吨左右的对华出口量，总量将比2008年两拓总出口量还高。【详细】
“奇怪”的中国铁矿石采购体制
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中国独特的铁矿石采购体制
中国目前采取的铁矿石采购体制是由大型钢企代表以及中钢协与三大矿商谈判，签订长期协议，然后由具有铁矿石进口资质的大型钢企和贸易商进口铁矿石，再在国内进行分配。除了由大型钢企自营贸易商进口的铁矿石部分直接进入大型钢企外，其余的铁矿石都以高价卖到了不具有进口资质的中小型钢企。中小钢企采购到的铁矿石的价格相对长协价有了大幅上涨，最高甚至翻番。
在目前国内的钢铁行业利益链中，大型钢铁企业无疑位于顶端。其所采用的模式被称为“工贸模式，”既作为工厂生产钢铁，又同时作为一家钢铁贸易商，转卖一部分铁矿石给中小型钢企。 所以，从力拓等三大矿山取得更多的进口配额，就可能成为某些中国钢企从事“情报”交易的原动力。 [详细]
大型钢企具有非常大的优势
首先大型钢企具有进口铁矿石的资质，且掌握着与力拓等三大矿山公司直接谈判的通道，需求量也比较大。
其次，这些企业一般具有良好的银行关系，有较多的银行信用额度，开具“远期信用证”也相对便捷。[详细]
图示：进口铁矿石利益链

2009铁矿石谈判：一场没有结局的谈判
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[2009年2月19日]中钢协亮出谈判底线
单尚华在19日的会议上介绍了铁矿石谈判进展情况，并指出：“长协(长期协议)矿价必须退回到2007年水平。”
这意味着长协矿价格如果要退回到2007年的水平，澳洲矿石至少要下降45%，而巴西矿石要下降40%左右。【详细】
[2009年5月26日]力拓与新日铁达成降价33%协议
5月26日力拓在公司网站发表声明，称已与日本新日铁达成协议，本出货年度铁矿石合约价格降价33%。声明称，Pilbara铁矿粉每干公吨单位价为0.97美元，去年为1.4466美元,这相当于61美元/吨。这个降幅远低于此前中国坚持的40%-45%的降幅。【详细】
[2009年5月31日]中钢协声明拒绝33%降幅首发价
中钢协31日发表声明，对力拓与新日铁签订的09/10年度铁矿石价格下降32.95%的协议进行首度表态，中钢协称，中国钢铁企业不能接受这个价格，不予跟进。【详细】
[2009年6月10日]淡水河谷与日韩钢企达成降价28%的协议
日本制铁11日证实巴西矿业公司淡水河谷公司(Vale)已经同意把面向该日本钢铁公司的2009年度铁矿石价格下调28%-48%。
日本制铁发言人称,淡水河谷公司已经公布的铁矿石价格属实。淡水河谷公司10日称,铁矿粉价格较2008年合同价格下降28.2%,而在高炉冶炼中效率极高的铁矿石球团矿价格下降48.3%。【详细】
[2009年6月22日]中钢协欲取消30%贸易商铁矿石进口资质
消息人士透露，中钢协欲消减30%具有铁矿石进口资质的贸易商。照此推算，大概有30多家贸易商丧失铁矿石进口资质。该人士透露，中钢协希望此举能集中铁矿石进口资质，由一批大型钢厂和贸易商垄断进口业务。
据悉，最终消减数量，还需要中钢协和五矿商会最后协商决定。【详细】
[2009年6月30日]中外铁矿石谈判大限日暂交“白卷”
6月30日是中外铁矿石长协价格谈判传统的最后截止日期。中国与三大矿山的铁矿石价格谈判在昨日还是交了“白卷”。
分析人士认为，由于中方坚守40-45%降价底线不动摇，而近期铁矿石现货市场价格出现大幅上扬，双方妥协的余地较小。预计7月双方的谈判还将延续。【详细】
[2009年7月8日]
力拓中国矿石业务总经理等4员工被拘
力拓公司8日夜间发表声明称，力拓上海四名员工被公安部门带走，但不清楚其被拘留的原因。其中一人为力拓上海首席代表、中国铁矿石业务总经理胡士泰。
澳大利亚外交部长StephenSmith昨日表示，胡士泰等人被拘留是因为间谍原因和涉嫌窃取国家机密。【详细】
[2009年7月29日]中钢协开闭门会为谈判最后定调
中钢协29日召开例行扩大会议，业界猜测此次闭门会议可能会将钢企上半年业绩和产能过剩的问题放置次要位置，而把依旧悬而未决的铁矿石谈判当做主要议题，甚至可能会对当前的铁矿石谈判最终定调。【详细】
[2009年8月17日]中钢协公布铁矿石谈判结果：降价35%
旷日持久的铁矿石谈判今天终于有了结果，不过结果颇为出人意料。
中钢协17日正式公布铁矿石谈判结果。中钢协与澳大利亚第三大矿石企业FMG公司签订了为期半年的长期协议价，其中粉矿下降35.02%；块矿下降50.42%。合同从7月1日开始实行。【详细】
2009铁矿石谈判“插曲”：力拓陷入“间谍门”
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【缘起】力拓上海4员工涉“盗窃国家机密”被拘
正当中国与全球三大铁矿石企业就2009年度铁矿石价格谈判僵持不下之时，7月5日，澳大利亚力拓集团上海办事处的4名员工“涉嫌窃取国家机密”在上海被拘留，其中包括持有澳大利亚护照的该办事处总经理、力拓铁矿石部门中国业务负责人胡士泰（SternHu）。[详细]
【深挖】力拓“间谍门”发酵：国内5大钢企高管被查
力拓“间谍门”风波蔓延，国内多家钢厂卷入其中。有知情者透露，至少有五家钢厂的铁矿石相关业务负责人在“协助”警方调查。围绕胡士泰这个名字，一场钢铁业的整肃大网缓缓铺开。
除了首钢，另有几家钢厂也蒙上了“间谍门”阴影。山东某大型钢厂内部人士对记者表示，公司负责铁矿石船运的负责人正协助警方调查。另外市场传言，中钢协内部也有人在接受警方质询。[详细]
【链条】力拓间谍门交易链条曝光 为进更多矿或出卖情报
随著首钢国际贸易工程公司矿业进出口公司总经理谭以新涉嫌商业犯罪被拘，“间谍门”背后的情报交易链条也逐渐清晰。
业内人士表示，上述涉案人士多是将有关所在钢铁企业或业内重要的机密数据泄露给了力拓等铁矿石谈判对手。对方也由此掌握了国内铁矿石谈判团队的底线。[详细]
力拓“间谍门”被拘员工

力拓被拘员工胡士泰
胡士泰
澳籍华人。出生于1963年，北京大学毕业。力拓上海首席代表、中国铁矿石业务总经理，他负责力拓在华矿石的销售工作，是力拓铁矿石谈判组成员。[详细]
刘才魁
力拓员工，职位为经理，刚去力拓不久
王  勇
力拓老员工
葛民强
力拓员工
近年铁矿石价格及涨幅
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价格：美分/干公吨度 2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
价格 涨幅 价格 涨幅 价格 涨幅 涨幅 涨幅 涨幅 涨幅
亚
洲
价
格
CVRD-NewTubarao块矿 99.42 -48.3% 161.29 71.00% 94.32 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.80%
CVRD-Carajas粉矿 89.97 -28.2% 125.17 71.00% 73.2 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
CVRD-SSF南部粉矿 85.43 -28.2% 118.98 65.00% 72.11 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
CVRD-BF球团 100.94 -48.3% 213.59 86.67% 114.42 5.28% -3% 92.60% 19% 9.80%
BHP-newman粉矿 —— —— 144.66 79.88% 80.43 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
BHP-newman块矿 —— —— 201.69 96.50% 102.65 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Yandi粉 97.00 -32.94% 135.99 79.88% 75.6 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Hamersley粉矿 97.00 -32.94% 144.66 79.88% 80.43 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-Hamersley块矿 112.00 -44.46% 201.69 96.50% 102.65 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-RobeRiver粉矿     115.32 79.88% 64.11 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
RIO-RobeRiver块矿     160.54 96.50% 81.7 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
FMG-粉矿 94.00 -35.02%   -32.94%
RIO-PB块矿 100.00 -50.42% 112 -44.46%% 81.7 9.50% 19% 71.50% 18.60% 8.90%
中国2009年前三季度进口铁矿石情况
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国别/地区
1-9月累计进口数量（吨）
1-9月累计进口金额（美元）
到岸均价（美元/吨）
澳大利亚 197,094,493.98
14,845,222,230
75.32
巴西 102,479,285.00
9,098,665,234
88.79
印度 82,678,640.27
5,540,994,253
67.02
南非 26,529,416.35
2,197,814,150
82.84
乌克兰 11,395,043.88
991,024,272
86.97
加拿大 6,729,188.10
657,830,381
97.76
俄罗斯联邦 5,672,871.22
424,114,338
74.76
毛里塔尼亚 4,903,365.98
355,074,670
72.41
哈萨克斯坦 4,697,027.46
365,696,335
77.86
印度尼西亚 4,555,171.99
216,914,904
47.62
秘鲁 4,440,837.38
380,261,763
85.63
伊朗 4,223,666.56
310,878,912
73.60
智利 3,574,078.24
343,481,504
96.10
委内瑞拉 1,951,975.13
150,792,772
77.25
墨西哥 1,193,847.04
104,819,318
87.80
亚洲其他国家(地区) 1,130,901.48
61,127,215
54.05
越南 1,034,216.70
61,065,034
59.04
蒙古 816,792.33
45,454,132
55.65
马来西亚 711,100.45
48,031,167
67.54
挪威 713,522.01
82,586,531
115.74
泰国 616,710.56
38,471,114
62.38
新西兰 470,675.90
18,710,204
39.75
莫桑比克 461,463.80
33,938,410
73.55
芬兰 309,787.82
31,408,224
101.39
缅甸 227,413.86
10,140,372
44.59
阿根廷 160,542.64
17,709,081
110.31
菲律宾 142,748.40
10,501,598
73.57
巴林 123,422.66
14,828,901
120.15
卡塔尔 96,314.08
7,375,915
76.58
美国 50,458.15
3,532,065
70.00
新加坡 40,272.77
5,440,370
135.09
韩国 37,905.46
1,329,957
35.09
日本 25,357.89
954,417
37.64
特立尼达和多巴哥 13,009.89
1,406,207
108.09
利比亚 8,434.91
721,220
85.50
巴基斯坦 6,821.10
429,958
63.03
土耳其 2,718.81
143,321
52.71
香港 1,297.39
64,870
50.00
合计 469,363,033.47
36,483,464,968
77.73
世界主要铁矿石产区情况
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国家
矿区名称
储量/亿吨
品位Fe%
百分比/%占本国储量
相关著名铁矿企业
玻利维亚、巴西 木通(玻)乌鲁库姆(巴西) 580
50—53 -
交通不便未开发
俄罗斯 库尔斯克，卡奇卡纳尔 575
46 50
列别金、米哈依洛夫、斯托依连公司、卡奇卡纳尔公司
澳大利亚 哈默斯利 320
57 91
哈默斯利公司、BHP公司
巴西 铁四角 300
35—69 65
淡水河谷、MBR公司
加拿大 拉布拉多 206
36-38 51
加拿大铁矿公司(IOC)魁北克、卡蒂尔矿山公司(QCM)
乌克兰 克里沃罗格 194
36 17
英古列茨、南部、北部、中部采选公司
巴西 卡拉加斯 180
60—67 35
淡水河谷
美国 苏必利尔 163
31 94
明塔克、帝国铁矿、希宾公司、蒂尔登公司等
印度 比哈尔，奥里萨 67
>60 29
MMTC公司
法国 洛林 77
33 95
LKAB公司
瑞典 基律纳 34
58—68 66
委内瑞拉 博利瓦尔 20
45—69 99
CVG Ferrominera Orinoco CA
利比里亚、几内亚 宁巴矿区 20
57--60 -
-