进口铁矿石价格谈判背景知识

背景资料：全球年度铁矿石谈判惯例

一年一度的铁矿石价格谈判最早开始于1981年，经铁矿石供应商和消费商谈判协商后，双方确定一个财政年度的铁矿石价格。

根据历年传统的谈判习惯，国际铁矿石市场分为亚洲市场和欧洲市场，并分别确定亚洲价格和欧洲价格。亚洲市场主要以日本为用户代表，欧洲则以德国为用户代表。

铁矿石供应商主要有3家：澳大利亚两大巨头力拓公司、必和必拓公司以及巴西的淡水河谷公司。不过，在2008年，一股新兴力量——澳大利亚第三大矿石供应商FMG公司也积极参与到铁矿石谈判中。

根据往年谈判惯例，一旦供应商任意一方和钢厂任意一方价格达成一致，则本年度铁矿石谈判就会结束，其他供需双方均接受此价为新的年度价格，即首发价。但该惯例在去年首次被力拓和必和必拓所打破，今年，中钢协一直声称，不会接受力拓同日本新日铁达成降价33%的协议。

背景知识：吨度(1吨所含的纯度)

计算时可采用一个品位价格，就是平常所说的多少钱一个品位(或吨度)。例如金属吨是100元/吨，那么每个品位(吨度)价格就是100/100=1元。实物吨的金属含量是50%(50个品位)，那么实物吨价格就是：1乘50=50元/吨。

一般建立三个概念：

实物吨：含金属品位有高有低，还有湿基与干基的差别，一般以干基为依据。

基准吨：订立合同时都使用基准吨，交割计价时也将实物吨折算成基准吨。

金属吨：一般在交割中没有用处，只是在交谈中大家知道一吨金属多少钱。其实基准吨价格就代表了金属吨价格。

中国坚持铁矿石谈判三大原则

第一，             结算时间按中国规矩。中钢协负责人表示，中国应建立铁矿石谈判的“中国模式”。由于矿价波动对钢材成本影响较大，结算周期定为自1月1日至12月31日，在中国的一个财政年度内。

第二，             坚持长期协议量价互动，量大应价优。根据不同地区、不同铁矿石品位、不同矿山，分别确定一个铁矿石离岸价格，双方一旦确认该价格，不论什么企业都应执行该价格，不能再分为长协价和现货价。

第三，             中国统一价格。根据不同地区、不同铁矿石品味、不同的质量、不同的矿山企业确定一个铁矿石离岸价格，不能再分长协矿价和现货矿价，一旦确定，所有跟中国钢铁企业签订协议的供货商都要实行这一个价格。

全球三大铁矿石巨头态度

力拓表态中方可享铁矿石单独定价 力拓铁矿石部门主管在一份给投资人的简报中指出，中国可以适用新的、相对于世界其他地区不同的定价协议，不过他同时警告说，中国钢厂制定不公平基准价格的任何企图都将会使谈判陷入困境。

 必和必拓放话：中国应按国际规则办事 必和必拓即董事会主席表示中国应按国际规则办事，“如果打算继续玩‘这个游戏’，就得跟‘大孩子们’打交道。”而这句话，可以算作是必和必拓对“中国模式”的一种回应。

 淡水河谷冷对长协谈判 力拓和必和必拓公司继续冷对明年的对华铁矿石长协谈判，而被国内钢企认为“可以成为最佳突破口”的淡水河谷似乎也关紧了谈判的大门。淡水河谷不会主动或提前给出谈判结果，他们还会继续跟随两拓。

2010年铁矿石谈判启动 中钢协亮出中国统一价格

2009年10月19日

本报讯 (记者纪晨璐)15日至17日，一年一度的钢铁原材料国际研讨会在青岛召开。中钢协秘书长单尚华在会上表示，目前的当务之急是整顿和规范混乱的进口铁矿石市场秩序，中国必须构建新的铁矿石进口模式。

2010年铁矿石谈判仍由中钢协充当中方的谈判代表。由于2009年谈判与三大矿至今未达成最后协议，近期有消息称该谈判将与2010年度的谈判“合并进行”。

结算时间改变

与以往不同，中钢协在今年谈判开始之际即明确阐述了中方的态度和要求。根据中钢协秘书长单尚华的阐述，进口铁矿石“新模式”的大致内容包括两个方面：一是结算时间改变。从过去的每年4月1日到第二年3月31日，改为从每年的1月1日到12月31日。

同时，在合同的具体结算周期上，可能是半年或一年，不一定按过去的一年期限结算。中钢协认为，考虑到铁矿石价格波动的影响，灵活的合同周期有利于降低钢企的经营风险。

另一方面，“新模式”要求统一进口铁矿石价格。根据不同地区、不同铁矿石品位、不同矿山，分别确定一个铁矿石离岸价格，双方一旦确认该价格，不论什么企业都应执行该价格，不能再分为长协价和现货价。此外，中钢协还提出了“量大从优”原则。

国产铁矿石数量增加

有外媒称，三大巨头可能要求铁矿石价格上涨30%~35%。导致三巨头坐地起价的原因，一方面是中国经济复苏强劲导致钢铁需求和产量急剧增长，进而导致铁矿石需求增加。另一方面，美元持续贬值也带来大宗商品价格的上涨。

而中钢协方面预计，明年中国铁矿石将供过于求。单尚华表示，中国目前钢铁库存量4000万-5000万吨，今年有望成为钢材净进口国或进出口平衡，国内资源供应压力将加大。国内一家大型钢企有关人士也表示，在产能调控的压力下，加上国产铁矿石数量的增加，明年铁矿石在中国将出现供大于求的局面。由此看来，中方与国际矿山在明年的铁矿石价格上仍将经历一番“拉锯战”。

事实上，要想真正解决现货价和长协价价差过大的问题，完全取消现货价的想法目前来看是过于极端而且很难实现，政府和协会方面真正要做的，是考虑如何采取措施控制超量进口，减少国内倒卖。

市场经济情况下，价格归根结底由市场的供求关系决定，但钢铁企业的高管们都知道，这几年我们的铁矿石谈判之所以大多陷入被动，与三大矿山企业占据全球80%的铁矿石贸易量的高集中度，而我国对进口铁矿石60%的依赖度是被成百上千的钢厂和贸易商“瓜分”有很大关系。

中国为何屡屡失利

　先天不足 过度依赖进口
　超量进口 贸易商囤积倒卖牟利

　铁矿石三巨头架空中国价格

　内乱不断 中小钢企集体倒戈

如何先让拥有800多家钢铁企业和贸易商的中国“大买家”们都获得长期稳定的供应，在谈判中才能真正拥有一定的话语权和底气，这其实也是减少现货贸易和现货价的根本途径。

  中国拥有世界上最大的钢铁产能，同时也拥有众多的分散的大小钢厂，自身供给严重短缺，这些其实是都是中国在铁矿石谈判中的弱点，而商业谈判，从来都不会同情弱者。

  在每年的铁矿石谈判中，中国钢铁行业暴露出来的弱点，都被三大矿山公司牢牢抓住。大的层面，中国投资拉动的城镇化进程会持续拉动钢材的需求，这必然要求进口更多的铁矿石，这一点，十年前就被三大矿山公司看到；小的层面，中国钢厂各自为战、政府推行的政策造成小钢厂拿不到矿石、国内企业倒矿卖矿等等都成为三大矿山公司的击破点。

供大于求、对外依存度高达62.3%、三大矿山公司结盟垄断，4月28日，在距离2009年铁矿石进口合同结束整整28天后，中钢协终于认识到这些市场的本质。接下来，还是让市场的归市场，商业的归商业。

为了改变中国在铁矿石谈判中长期出于不利局面的尴尬状况，中国企业始终努力多元化铁矿石进口源，并通过海外开矿的方式打破三巨头垄断供应的局面。工信部也同时表示将加大力度淘汰落后钢铁产能，减少中国对铁矿石的需求。

钢材价格上涨的原因，主要是钢材生产成本上升，特别是国际市场铁矿石、炼焦煤价格大幅上涨的推动。

兵法一：敲山震虎，釜底抽薪

国际政治关系的逻辑是实力主导，经济是政治的核心，依然通行实力原则。能战方能言和。从上述对世界经济这一通俗的解构出发，笔者建议有关部门，从当前苦苦应对高油价、高矿价（以后还会有高水价、高木价）等等价格的困局中跳出来，认真地盘点一下我们手中的王牌。

阙祝英以铁矿石谈判为例，中国有执世界牛耳的焦炭。焦炭是炼钢业必须的原料，关掉这个阀门，世界钢铁企业就不得不削减产能，就会减少对铁矿石的需求。敲世界钢铁业的“山”，震铁矿石供应商的“虎”，这对世界铁矿石寡头无异于釜底抽薪。而中国钢铁企业趁机可以大量吸纳铁矿石，甚至参股世界铁矿集团。同时，世界炼钢厂产能削减必将使钢价飞升，这必将大幅度提高中国钢铁业利润。困扰中国多年的铁矿石敲诈局面，一鼓可破。

兵法二：因势利导，高技术立国

　　以资源垄断应对资源垄断，是改变眼前屈辱接受勒索的应急之策。但从长远看，还必须另寻道路突围。因为中国无论在整体实力还是在目前对世界资源的掌控上，都不占优势。一直对抗的结果，只能加重各种包围，将短时的阻击战打成持久的阵地战。

笔者认为，应该趁眼前资源危机的机会，甩掉消耗资源性的发展思路，走高技术立国的道路，努力使国家和国民也挤进“资本家”的行列，才是上策。

  中国应当主动调整自身的铁矿石需求

 从目前来看，铁矿石价格上涨趋势似已难改。这里，可能存在以下四个方面的突出影响。

第一，中国的铁矿石需求呈快速增长。据相关统计数据显示，目前国内的钢铁产能达6.6亿吨，预计2009年将超过7亿吨，这一钢铁产能已接近全球的50%。另外，2009年中国进口铁矿石6.3亿吨，比2008年增长41.6%，中国铁矿石进口贸易量已占据全球铁矿石贸易量的75%，对外依存度上升接近70%。中国经济的率先复苏，钢铁产量没有减产，导致中国对铁矿石的需求仍然相当强劲。

  第二，亚洲和欧洲的铁矿石需求恢复增长。随着中国以外地区的经济缓慢复苏，特别是亚洲和欧洲钢铁业的复苏，开始回升的钢铁产量需要更多的铁矿石供应。以欧盟为例，目前欧盟的钢厂正在复产，但由于它们此前的铁矿石库存较低，复产必然会增加对铁矿石的需求。

  第三，国际投行乘机“兴风作浪”，铁矿石的“金融属性”对铁矿石价格波动的市场影响显著。面对中国和中国以外地区对铁矿石的巨大需求，国际投行纷纷发布分析报告，预期今年铁矿石的长协价格仍将大幅上涨，导致铁矿石现货价格一路上涨，目前三大矿山的铁矿石现货到岸价已经突破150美元/吨。反过来看，铁矿石价格的快速飙升，也使国际投行在铁矿石炒作中获取了巨额收益

第四，寡头垄断，让三大铁矿石巨头在“资源为王”的时代里处于绝对强势地位。所谓“寡头垄断”是指一种由少数卖方（寡头）主导市场的市场状态。据此分析，必和必拓、力拓和淡水河谷三大巨头垄断了铁矿石行业，并控制了铁矿石的产品供给。这表明，它们已充分掌握了铁矿石的定价权，其他钢厂只能追随三大巨头确定的谈判价格。

据上分析可见，中国之所以在当今中外铁矿石谈判中始终处于被动、劣势地位，其实是由多方面因素造成的。除了我们在铁矿石谈判中要继续“据理力争”外，我们还应当采取“以退为进”的策略，主动调整当前中国的铁矿石需求，争取在今后的中外铁矿石谈判中占据主动和有利的地位。

 对此，笔者认为，我们可以从以下三方面入手调整中国的铁矿石需求

 一是产能过剩是导致中国铁矿石需求快速增长的主要原因之一。例如，2009年钢铁行业固定投资增速保持在20%左右。另据工信部部长李毅中讲话显示，目前中国的钢铁产能约为6.6亿吨，其中真正的需求只有4.7亿吨，产能过剩达1.9亿吨。由此可见，产能过剩导致中国对铁矿石需求的快速增长，达到年增20%。

  因此，主动调整中国的铁矿石需求，首先要抑制钢铁行业的产能过剩。通过加快钢铁行业的结构调整步伐，通过兼并重组、淘汰落后、加强生产经营规范管理，进一步提高产业集中度，淘汰落后钢铁产能，这样才能顺利调整中国对铁矿石的需求增长，并为规范铁矿石进口秩序创造良好条件。

二是由于钢铁企业对地方GDP的作用非常大，加上区域经济发展的不平衡，部分地方政府为追求GDP而乐于上马钢铁项目，或对淘汰本地区的落后钢铁产能表现“无动于衷”。由此，导致我国钢铁业一边在喊“产能过剩”，一边又在继续扩大生产，钢铁产量“飙升”之势一发而不可收。这是导致中国的铁矿石需求增长的另一大主因。

 因此，要主动调整中国的铁矿石需求，仅靠市场的“无形之手”是无法解决的，还得靠“行政干预”才能解决这个难题。特别是需要贯彻落实科学发展观，取消GDP考核，切实转变经济增长方式。

 三是中国铁矿石市场秩序混乱，这是导致当前中国铁矿石需求“虚增”的主要原因之一。这是因为，目前中国铁矿石市场中存在着现货和长协两个市场和两种价格，价差导致投机行为盛行，并造成铁矿石超量进口的虚假繁荣及现货市场价格的大幅波动。

  因此，整顿铁矿石市场秩序，也可以达到主动调整中国对铁矿石需求合理增长的调控目标。