SK电信MONETA移动支付发展及启示-百纳电信咨询-搜狐博客

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一、 MONETA的发展及业务介绍
1.       MONETA发展历史及现状
SK电信的“MONETA”是移动金融支付市场的一个十分重要的品牌，从2001年起SK电信通过与部分信用卡机构合作推出了该品牌，MONETA卡最早是号称“理财帮手”的多功能IC芯片卡，其后，随着SK电信对无线和有线系统的整合构建，形成了“NATE”这个基于多终端的整合型有线·无线综合平台，此后MONETA就移植到了手机上。目前在韩国，每月有超过30万人在购买新手机时会选择具备能储存银行交易资料并进行交易信息加密功能的手机，移动支付业务使手机变为传统支付工具的替代品。至此MONETA卡成为把信用卡、SK电信会员卡、电子货币、交通卡等多种功能集于一身的新概念未来型卡。SK电信与三星卡、LG卡、外换卡、HanaBank、KorAmBank等首屈一指的专业金融机构合作,可以将各合作机构原有的优惠集中在一张卡上。不必担心丢失、被盗和黑客侵入,凭借这种先进的金融工具，为SK电信的用户提供安全、便利的金融生活。SK电信凭借其强大的实力，推动“MONETA”品牌向前发展。
根据SK电信的2006年财报，截至2006年12月，MONETA共有260万的卡使用者，联盟了12家的信用卡公司和18家的安全公司；并向市场投放了512万部内嵌智能IC卡的支持移动支付的手机。
包括MONETA在内的无线互联网业务如Mobile shopping，Mobile banking and trading等共同推动该业务收入的增长，从2003年至今，无线互联网业务的收入几乎翻倍，如下图所示：

数据来源：SKT2006年财报
目前在韩国以卡支付已成为主要的支付手段，目前电视购物、网络购物、移动购物等日益成为流行的消费及购物方式，这导致了传统的银行业务不足以满足消费者对消费自由度、便利以及节约时间的需求。
2.       MONETA相关服务
MONETA业务的服务范围相当广泛，作为综合性的金融理财工具，MONETA在以下多个领
域提供整合性有线和无线全方位金融服务：

1)       信用卡服务
SK电信可以将配置各种卡（信用卡、交通卡、会员卡、现金卡等）功能的芯片安装在手机上，带有这种芯片的手机只要在一般的信用卡加盟店和乘坐一般的交通工具之时都能够刷上Dongle——版权钥匙，简单完成结算，该服务具有几个特点
便利性
n         无需携带各种卡和现金，而且携带便利，仅用一个芯片，就可以解决所有商务买卖。可利用地铁、公交、ATM、一般信用卡加盟店、在线购物商场等
n         结算时，不需要复杂的过程，犹如交通卡那样，只需将手机的电池部分贴在Dongle部分即可
安全性
n         不同于普通的塑料卡，IC芯片式卡，不仅不能伪造、变造和复制，而且在结算时还需要顾客亲自输入信用卡号码，因此即使被盗或丢失也不会被他人擅自使用
集成性
n         将信用卡、电子货币、交通卡、会员卡等各种支付手段集成于一个芯片，使用起来非常方便
2)       银行服务
MONETA用户只要一部配置IC芯片（智能卡）的手机就可以不受时间和地点的限制开展自己所需要的银行业务，从账户查询、汇款、支票查询、到使用信用卡、ATM机、交通卡等等，通过职能手机就能全部实现，目前SK电信同许多海外运营商都有移动支付业务的合作协议，即便用户漫游到海外仍然能够通过手机来处理银行业务，这对于韩国众多的商务人士无疑是非常方便的一种服务。该服务还特别采取了配套的支持服务来完善用户的使用体验：
n         到银行后，无需取排队等候。无论何时何地，都可以处理银行业务
n         IC芯片安全地记录了顾客使用的金融信息，无需另行输入。仅用一个按钮便可以链接和利用银行，减少用户操作麻烦
n         移动银行采用包月制，可以减少用户因特网费用的负担，鼓励用户对支付业务的使用。
n         加入包月的顾客，一个月内，可免费获得400K的打包(packet)和储存拨号(Call Keeper)服务
n         个人认证号码(PIN)、帐户密码和保安卡等，采用三重安全防护，保证用户使用业务时的安全性
n         输入密码时，若超过规定次数，就自动锁住，避免用户手机丢失时他人的恶意盗用
n         使用记忆元的IC芯片，较难为黑客破解
3)       证券服务
同样的MONETA用户只要一部配置IC芯片（智能卡）的手机就能获得股票或其它证券的行情查询、下单、图形分析、投资信息和银行转账等服务，通过手机就能完成股票等证券的交易，手机的IC芯片已经安全地记录了顾客的金融信息，因此用户无需另行输入相关信息，通过手机的热键就可以链接移动证券系统(m-Stock)处理证券业务。MONETA的证券服务同样提供了配套的相关服务：
n         采用无限制定额话费制，同时采用较为低廉的证券交易手续费，降低用户使用证券服务的费用负担，提高使用积极性
n         将为证券投资者出台证券专用话费制，使顾客能够以更低廉的费用，获得更多的信息服务
n         个人认证号码(PIN)、帐户密码和保安卡等，采用三重安全防护
n         输入密码时，若超过规定次数，就自动锁住
n         使用记忆元的IC芯片
4)       交通服务
同样的MONETA用户只要一部配置IC芯片（智能卡）的手机，该芯片内置了后付费功能，拥有这项功能，用户就可以直接使用韩国全国各地的公共交通资源，用户在申请MONETA卡和MONETA银行的同时申请后付交通费功能就可以使用这项服务，在交通的支付上，用户将MONETA手机背面（贴近电池部分）贴近公交或地铁终端，由用户确定终端显示的支付金额就完成了一次支付，简洁便利。

除了上述四项服务内容外，MONETA还提供“认证书”服务，将发行的认证书、电脑上保管的个人认证书储存于手机上，便于用户在使用网络银行、在线购物、电子政务服务时都能够使用手机上的认证书，同时该服务也能够在海外使用，移动认证书的服务使得用户能够方便办理各种个人所需业务，避免准备材料的繁琐；MONETA的基于有线无线整合服务还可以为用户提基于位置的房产信息定制、实时提供各个保险公司的车辆保险费等等个性化的商务和娱乐服务。
3.       MONETA业务的使用条件及支付方式
1)       业务使用条件
要将MONETA业务推向大规模的商用首先必须做到的是用户能够方便使用智能手机进行支付，SK电信认为，未来的移动电话更像电子钱包。从买电影票到买汽油，消费者不用携带现金就可购买商品，只要按一下移动电话上的支付键就能划出他们的银行存款。然后，移动电话把事先登记的支付信息，如信用卡号和密码等，通过红外线借口发送给信用卡公司和商店。
为了达到这样的使用效果，SK电信就必须拥有众多的Dongle终端机、以及能够支持移动支付的手机终端的支持，但是出于对未知市场的观望，在MONETA发展初期，SK电信遇到了零售业主并不想掏钱进行Dongle投资，银行显然也不愿为此开发出新的信用卡功能等情况，甚至一向积极的手机制造商也希望等移动支付这个市场发展起来后，他们再生产含有智能卡的手机，所以到2003年底，支持Moneta服务的只有6款手机。由于当时另外两家韩国运营商也提供了类似的服务，运营商KTF推出了K－merce，LG推出了ZOOP。三家运营商都不愿意合作开发这个市场，就出现了这样一个令市场难以接受的情况—Moneta和K-merce需要不同的Dongle接收器。由于彼此的移动支付业务发展都不如意，其后韩国相关企业共同成了行业协会，共同推进业务发展
2006年SK本电信计划向部分3G用户推行新型移动信用卡支付方案。SK已经推出多年年的移动支付方案Moneta的表现并不尽如人意，但这没有使SK电信放弃使手机成为移动支付终端的努力。该应用由韩国最大的发卡机构三星卡公司提供。用户可将软件下载至SIM卡内存中，购物时交易数据通过红外传输与收银台交互，可用于韩国国内百货公司、加油站、饭店等零售支付。
2)       MONETA支付方式
手机小额结算目前在MONETA业务中应用最广，用户的手机只要装有MONETA智能芯片，在结算的时候，用户只需要轻轻按下手机上的热键（HOTKEY），手机就自动切换到信用卡功能，输入密码后，手机屏幕将显示“请把手机对准接收器“，接收器将接收手机传来的信号，并与数据中心交换，此时，手机将显示“结算结束”，这样在CAT终端机上输入金额可以实现结算，同时用户还可以得到发票。根据韩国电子新闻社与网上调查公司在2006年对韩国2000名13岁～59岁网民(男女各1000名)所做的一个调查显示，利用过手机小额支付业务的网民为71.3%，使用手机小额支付业务的主要对象依次为门户及社区(43.2%)、游戏(30.9%)、网上购物(15.7%)、成人网站(3.6%)，可见手机小额结算充分发挥了手机支付的便利性，被广大年轻手机用户所接收，同时由于支付的金额较少，用户相对大笔金额的支付更愿意去尝试。
MONETA业务中，手机已不是简单的通话工具,手机更像是一个小号的ＰＯＳ机和ＡＴＭ机,用户通过手机可以轻松享受多种移动商务服务。这种手机结算方式不仅便利，而且也很安全。MONETA服务把结算信息密码化，输入密码以后，密码化的信息反馈到SK电信，进行身份确认，之后传到信用卡公司得到交易确认，由于信息进行了密码化，也就大大降低了被盗取的风险。而且即使用户手机丢失，因为有密码保护，也不会被盗用。
此外，MONETA业务的其他收入还有来自三类支付方式来源：PG、CA、DLS。PG方式主要是收取手续费，它通过对有线无线互联网上的电子商务发生的支付结算进行密码化处理的服务。CA是移动电子商务安全认证的解决方案，企业通过发放认证书及进行管理收取手续费。DLS是用手机对电子货币进行充值的服务，收入来源是对电子货币公司的充值服务征收的手续费。
二、 MONETA的商业模式分析
从全球范围来看，移动支付主要有以下四个模式：运营商主导、银行主导、第三方移动支付平台公司主导、运营商和银行或卡组织合作成立公司主导。在韩国主要采取的是运营商或商业银行主导，运营商、银行等多方合作的模式。MONETA就是由SK电信联合KORAM Bank、SumsungCard、LG Card、KoreaExchangeCard、HangCard等银行和卡组织等机构共同推出，这种合作关系的特点是：移动运营商与银行关注各自的核心产品，形成一种战略联盟关系，合作控制整条产业链；在信息安全、产品开发和资源共享方面合作更加紧密；运营商需要与各银行合作，或与银行合作组织建立联盟关系。
SK电信推出的MONETA业务之时，对MONETA卡的盈利模式做了较好的设计：一是收取手续费、代理费等获得的直接收益；二是通过节省补贴、防止用户流失等间接获利。SK电信还利用消费者心理做出了科学的优惠方案：只要是用MONETA卡自动支付移动电话资费，每月就可以享受一定额度的优惠。该卡以使用额2％的高积分率再加上通信资费的让利，对用户有极大的吸引力。这是SK电信公司持续扩大MONETA服务的又一新举措，其目的是让韩国处在停滞状态的信用卡市场重新复活。
银行作为主导运营者之一，希望能够同时提供信用卡支付的方式以稳固自身在产业链中的地位，对SMS、WAP等方式的反复身份验证不太需要，这就对终端就有较高的要求，消费者需要购买支持红外线的终端、上百万家的普通商家则需要购置通过红外线读取手机信用卡的终端。所以该模式的顺利发展与其先进的技术、电子货币的普及、人们观念、产业链的和谐发展是分不开的。但是，这仍要归功于这种成功的商业模式，正因为它实现了各环节的利益共享，才会为产业链中个环节所接受。
三、 对我国发展移动支付业务的启示
1.       构建合理的产业链条合作机制
从我国实际情况来看，联动优势是独家的移动第三方移动运营合作方，这在一定程度上造成了行业进入壁垒；中国联通降低第三方平台进入门槛，但手机移动支付业务目前还没有形成统一的技术标准和业务标准，移动公司和其各地分公司所推行的移动支付业务也没有一个整体的推广模式，要形成一个中长期规划和长远的发展规划是比较困难的。因此，如何调整移动支付业务的产业链，促进手机移动支付业务的长远发展，还需要相关领域各方面的进一步探讨和努力。
在我国，移动支付还刚刚起步，国内的移动支付品牌多是由移动电信运营商独立发起的，并借助于银行或其他金融机构的资源进行移动支付的独立运营。移动支付形式主要是非现场支付，即通过短信、语音、互联网等通道进行移动支付的身份认证和支付确认；移动支付的大众知晓率低，甚至移动支付服务应用的时尚人群使用也较少。银行、移动运营商、平台运营商的各个合作方之间在利益分配、权责等方面还存在一定的分歧，这也在一定程度上影响了移动支付的推广。运营商和银行均希望加强自身在产业链的控制力量，争取利益最大的位置，一定程度上造成对第三方移动支付公司生存环境的恶化，影响第三方移动支付公司对产业投入的热情，在面临着不可预知的未来之时，谁都不可能全心投入到产业的发展中。
从以上的分析可以看出，SK电信的多方产业链合作无疑对我们移动支付产业链的合作机制有着积极的启示意义
2.       安全机制等配套服务的跟进
现金支付和银行卡支付是我国大多数居民使用频率较高的支付手段，而移动支付比重相对很少，其中用户最关注的问题就是支付的安全性和这种交易活动的信任度。MONETA业务通过手机热键、pin码、个人认证密码、记忆元IC卡等形式极大增强了手机支付使用的安全性，在技术和支付的各个环节都保证了支付的顺利进行，一定程度上打消了消费者使用移动支付的顾虑。此外，由于韩国移动支付的整体产业链合作相当充分，使得各方都能够较为自觉地遵循游戏规则，在这样信任度较高的商业环境中，消费者遇到不规范甚至违法的商业行为的可能性相对较小，消费热情能够得到一定的保证，而对消费环境的信任则是广大用户积极投入移动支付中的前提条件。