西班牙金融集团拟参股两家中资银行

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/01 22:35:47
西班牙第二大金融集团Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA周三表示,已同意斥资9.89亿欧元收购中国中信集团公司(Citic Group Inc., 简称:中信公司)旗下两家银行的少数股权。
BBVA称,计划以5.01亿欧元收购中国大陆中信银行(CITIC Bank) 5%的股权,并以4.88亿欧元收购香港中信国际金融(Citic International Financial Holdings Ltd.,) 15%的股权。
BBVA全球市场负责人Jose Barreiro在一个新闻发布会上还表示,中国内地对外资银行参股中资银行股权比例的限制一旦放松,该行有意将其在中信银行的持股比例增至10%以上。这将会使BBVA在中信公司的持股比例提高至25%左右。
交易达成之后,BBVA将成为首家在中国零售银行业务市场上拥有一定市场地位的西班牙银行。该行在拉丁美洲已拥有大量业务。
BBVA称,上述交易的内容还包括,该行享有额外收购中信银行4.9%股权的选择权;与中信银行和中信国际金融的母公司中信公司达成协议,双方将在零售和企业银行业务方面展开合作。上述选择权可在中信银行上市一年之后行使。
BBVA表示,还将在未来几个月内增持中信国际金融的股权。
BBVA首席财务长Manuel Gonzalez Cid在一次电话会议上称,此次交易的目的并不在股权,而是旨在与中信公司建立深层次的战略联盟,以便为将来的进一步合作打下基础。
BBVA表示,将在中信银行董事会中获得一个席位,在中信国际金融董事会中得到两个席位。
格林威治时间1119,BBVA股价涨0.12欧元,至19.37欧元,涨幅0.6%,与西班牙股市整体走势一致。
葡萄牙证券公司BPI的分析师称,对于BBVA而言,此交易并无重大财务障碍,还能为之提供进入全球增长最快经济体之一的机会。BPI将BBVA股票评级定为增持,目标股价为20.20欧元。
中信银行资产规模为622亿欧元,设有416家分支机构。按资产计,该行为中国大陆第七大银行。
BBVA表示,对中信银行股权收购的价格是其帐面价值的3.3倍,明显高于近期其他一些西方金融公司在中国收购股权的水平。
BBVA称,希望能够与中信国际金融一道在亚洲拓展业务,重点将放在企业银行、投资银行及贸易融资领域。
该行首席财务长表示,将把中信国际金融改造成为一家主营批发银行业务的合资企业。
目前该行在亚洲地区已零星设立了分支机构,主要从事与拉丁美洲客户相关的贸易融资业务。
拉丁美洲与中国的贸易在过去5年中取得了突破性进展,2000-2005年间贸易额增加了五倍。据BBVA首席财务长介绍,拉丁美洲2005年对中国的出口额总计为250亿美元。
BBVA称,中信国际金融资产超过90亿欧元,共设有38家分支机构。BBVA收购中信国际金融股权的价格为其帐面价值的1.62倍,与当前的市场价值大体一致。
中信银行已聘请美林公司(Merrill Lynch & Co.)帮助物色一位战略投资者,为明年规模为20亿美元的香港首次公开募股(IPO)作准备。此外,中信银行已经聘请花旗集团(Citigroup Inc.)、雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.)和汇丰控股(HSBC Holdings)担任其IPO股票的承销商。
与中信银行洽谈收购该行股权的海外银行还包括西班牙国家银行(Santander Central Hispano SA)、英国Barclays PLC以及法国巴黎银行(BNP Paribas SA)。