黄金——调整后是疯狂的上涨！（转）

    黄金——调整后是疯狂的上涨

    之所以有这样的想法是基于以下考虑：

    一、刘军洛、宋鸿兵都推崇黄金，他们都是我很佩服的非主流学者，既然推崇就要态度鲜明。
    二、黄金作为货币存在了几千年，而法币仅仅几十年，认为黄金会退出货币体系可能有些一厢情愿，而且即便退出，黄金的保值功能也不可小视，钻石珠宝都不是货币但依然高保值。    三、美国拥有世界最大的黄金储备，黄金贬值对她有什么好处？原油可以“胡搞”，是因为库存在产油国，美国是在利用“影子”作战，好处有自己的一份，烂摊子却不用自己操心。    四、现在全球降息“以邻为壑”的手段基本穷尽，美欧日都没什么降息空间了，只要没有核灭，全球联手抑制法币的滥发是必然的事，目前，再建布林顿森林体系的呼声越来越高，本质上就是遏制法币的滥发。但无论怎样设计黄金都会起到核心作用。    五、无论将来美元上涨还是贬烂了换新美元币种，都要依托黄金储备,黄金就是最可靠的信用，美国已把她的国力信用透支过度了。            黄金之所以没有暴涨，可能就是刘军洛宋鸿兵的观点影响太广，国际炒家不得不改变了玩法，刘宋近两年一直饱受奚落和攻击。    过于看空黄金我认为是不宜的。 
    趋势对于散户来说基本没什么太大的意义，顺势而为，知易行难，看对作不对的也很常见，反抽爆仓的也很正常，坚持日内交易相对可能更好把握一些。    博弈市场走势往往和基本面与大家的预期反走，现在的基本面是萧条背景，大家普遍看空，包括股市在内。    以前发过一个帖子，《合理的分析会让你倾家荡产》，呵呵！      我瞎猜一下进程，经济危机越严重进程就会越快。
    第一步，代理人战争爆发，很可能是同一时期的几个战场，战争可能是武斗也可能是文斗，例如62年的古巴危机。目的是确立大国间的地位和关系。    第二步，各主要大国主要是胜利国协议重建世界货币体制，国家的份量决定了自身货币的份量。    第三步，世界利益得到重新划分，新的格局形成。新一轮信贷扩张开始。    黄金走势的时点很难预测，但俗语说，大炮一响，黄金万两，这个时点可能可以做个参考。
     宋明两朝在最盛期都发行过纸币，后来又废止。老蒋发金元券首先做的就是收缴全国金银，说白了就是滥发法币抢劫金银，谁说中国人不懂资本？呵呵！ 
    金本位制一直在西方资本世界实行，在历史上，自从英国于1816年率先实行金本位制以后，到1914年第一次世界大战以前，主要资本主义国家都实行了金本位制，而且是典型的金本位制——金币本位制。  

　　1914年第一次世界大战爆发后，各国为了筹集庞大的军费，纷纷发行不兑现的纸币，禁止黄金自由输出，金本位制随之告终。  

　　第一次世界大战以后，在1924-1928年，资本主义世界曾出现了一个相对稳定的时期，主要资本主义国家的生产都先后恢复到大战前的水平，并有所发展。各国企图恢复金本位制。但是，由于金铸币流通的基础已经遭到削弱，不可能恢复典型的金本位制。当时除美国以外，其他大多数国家只能实行没有金币流通的金本位制，这就是金块本位制和金汇兑本位制。  

　　金块本位制和金汇兑本位制由于不具备金币本位制的一系列特点，因此，也称为不完全或残缺不全的金本位制。该制度在1929-1933年的世界性经济大危机的冲击下，也逐渐被各国放弃，都纷纷实行了不兑现信用货币制度。  

　　第二次世界大战后，建立了以美元为中心的国际货币体系，这实际上是一种金汇兑本位制，美国国内不流通金币，但允许其他国家政府以美元向其兑换黄金，美元是其他国家的主要储备资产。但其后受美元危机的影响，该制度也逐渐开始动摇，至1971年8月美国政府停止美元兑换黄金，并先后两次将美元贬值后，这个残缺不全的金汇兑本位制也崩溃了。

    金本位制通行了约100年，其崩溃的主要原因有：  
　　第一，黄金生产量的增长幅度远远低于商品生产增长的幅度，黄金不能满足日益扩大的商品流通需要，这就极大地削弱了金铸币流通的基础。  　　第二，黄金存量在各国的分配不平衡。1913年末，美、英、德、法、俄五国占有世界黄金存量的三分之二。黄金存量大部分为少数强国所掌握，必然导致金币的自由铸造和自由流通受到破坏，削弱其他国家金币流通的基础。 　　第三，第一次世界大战爆发，黄金被参战国集中用于购买军火，并停止自由输出和银行券兑现，从而最终导致金本位制的崩溃。    法币只是几十年的事，已面临滥发的困境，如何制约滥发是很大头的事，绕开黄金进行设计恐怕很困难，大家都吃够了美元的苦了。为什么以前叫美金现在叫美元？

  

    从金本位崩溃原因中，我们能很清晰的看到，黄金对法币的决定性制约作用，可以说，谁拥有了黄金谁就拥有了制约世界法币的生死权。据透漏日本是被美国严格限量储备黄金的，但美国自己的储备远超世界其他国家。

    黄金未来的走势，我以为已经非常明了。 

    目前国内众多学者过于强调美元泡沫甚至美元崩溃论并以此作为人民升值的坚不可摧的论据，实际上纵观1971年8月15日布伦顿森林体系崩溃后，除了少数发达国家货币兑美元实现升值外，大多数发展中国家货币兑美元是贬值的，如前苏联东欧国家、拉丁美洲、非洲国家。前苏联卢布1美元兑换1卢布，用1000旧卢布更换一新卢布，然后把汇率定在5个新卢布：1个美元的基础上进行浮动！在这个‘有效制止金融动荡’的措施执行后，整个旧卢布实际贬值14000倍（贬值99.9929％）。[53]1992－1994年巴西货币最高贬值约9625倍（99.9896%）。[54]人民币更像日元、欧元，还是更像前苏联卢布、巴西货币呢？

    “在全球货币泡沫的基本现实下，每一种货币都有可能瞬间倒下”，人民币汇率水平取决于市场更多的强调美元泡沫还是强调人民币泡沫。而美元泡沫可以转化为人民币等其他货币泡沫，而人民币泡沫很难转化为美元泡沫，所以在相同泡沫水平的情况下，人民币的基本趋势是贬值而不是升值。过度追求GDP（以钱为纲）累计的人民币泡沫在全球货币泡沫体系中光芒万丈。从博弈角度考察，促成人民币泡沫崩溃有助于延续美元、日元、欧元等货币泡沫。因此未来对于人民币泡沫而言，或者是主动贬值避免崩溃，或者是被动大幅贬值，二者必居其一。

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    我以为要提防美元未来突然爆升打爆全球纸币，已经到通用都要破产这个份上了,目前美欧几乎占了全球黄金储备的90%以上，对应美元欧元，如果它们真的回归金本位，人民币就如同废纸，谢国忠已提醒防止卢布重演了。布林顿森林体系也是金本位制，不要以为不可能，现在很多颇有份量的人在呼吁重建布林顿体系。

    到时怎么打？当年俄罗斯不也低头了。 

    只要是纸币都免不了滥发，强的赖世界，弱的赖本国百姓。我们自己30年贬了多少？不光中国美国也一样，名义收入在增长，实际收入其实一直在下降。 =====================

黄金的地位，是近几年的热门话题，这个问题，其实是不必过多争论的，有几点是可以肯定的。

1、在资本主义社会里，法币的地位是不可取代的。并且，随着现代电子通讯技术的发展，法币将越来越神通广大。这是黄金的实物性质绝对不可取代的。以法币为经济神经元，还是以实物货币为经济神经元，这是现代资本主义社会经济体系，和封建社会等其它经济体系的本质区别。有人可能会说，可以以黄金为基础，重建货币体系。但是这种说法，如果以实物黄金为本，等于还是实物，必有诸多不便利，如果是虚拟的，那不过仍然是一种法币。选择黄金，就是历史的倒退。

2、黄金仍然会有自己的作用。但它基本上只是人们的保值愿望的一个寄托而已。当然，相当长一段时期内，人们的这个愿望和寄托，还会保持很强。

所以，不需要任何人建议，我相信，中国人，自然而然必定会建立一定程度的黄金储备，任何建议都是多余的，因为一定会这么做。好比如果你是富人，你不可能不考虑黄金作为你的资产组合中的重要品种。宋鸿兵刘军洛喊声那么大，其实都是多余的，他们喊不喊，都改变不了什么，人都是规律决定的不自主的动物，他们会做他们必定会要去做的事。

3、如果发生大的经济危机，发生严重的恶性通货膨胀，黄金能保值吗？不一定！未来的真正的大危机中，黄金的贬值程度，并不会比法币好多少。尤其如果当“藏金于民”能成为现实，那时，人们会发现，黄金太不值钱，跟破铜烂铁差别很小。很多人不懂什么叫经济危机。经济危机，就是因为消费痿缩，利润消失，导致全社会的生产活动突然性大规模地停滞（神奇的共震点），市场上流通的生活物质急剧减少，物价暴涨，生产活动彻底被打乱，社会一片动乱。相对于急剧减少的生活物质而言，不仅纸币是过多的，黄金也是过多的，因为它和纸币一样，也是不能吃不能穿不能住，人们最急迫的需求是食品和衣物。而尤其当“藏金于民”成为现实时，那时黄金将和纸币一样不过是用来换必须品的媒介，没有什么特殊之处。起初可能会坚挺一阵，但不久金价一样会暴跌到超乎人们的想象。而如果黄金只集中在少数人手中，反而不会出现这种恐慌现象。一句话，法币可以成为废纸，黄金也一样可以成为废铁。 

可以这么说，大多数谈论黄金的文章，基本没有看清资本主义的本质属性。记住，资本主义，最宝贵的东西，是资本。

你会说，资本就是钞票吗？经济危机如果钞票大贬值，你拿着钞票怎么办？

我告诉你，你不要怕，你不要跟自己钞票的购买力比，不要自己跟自己比，你要跟整个社会比，跟你在整个社会中所占资本的比例比。只要你在全社会中，你所占有的资本数量占全部资本的比例，仍然是在前面的，你的地位就没有改变，这个才是根本。你要头脑清醒，通胀贬值你怕什么，不是你一个人的钱贬值，所有人的钱都一样贬值，你有100亿，全社会有一万亿，你占1%，不管通胀多少倍，你仍然还是占1%，最后生产恢复之后，最有能力重新组织生产的人，仍然是你，你仍然是资本家，那个可以不劳而获继续占有别人剩余价值的资本家还是你。你其实本质上没有任何损失。

所以说，最可怕的，其实不是别人，就是折腾，自作聪明地倒腾来倒腾去，让自己的资本占有比例排位大大地退步。你如果在最热火朝天的顶点时退出了，你拿着现金，根本不必怕贬值。你不要怕它贬，你不要贪婪，因为别人损失比你更大，你只要在合适的时机退出了投资，拿着现金，你的贬值，比别人小得多，你的资本占比例的排名，在大通胀之后，排名还会大大地靠前呢，虽然表面上看你的现金的购买力弱了，其实你的实力是大大地增强了。

现在，你们明白了吗？不要认为自己聪明，不要认为政府傻，持有美国国债，未必是错误的。不要瞎叫嚷，好象自己多高明似的，说真的，事情的结果，通常总是出人意料的。

黄金这个东西，绝对远远没有你们想象的那么重要。 

关于滥发纸币的问题，只需要一句话就可以说清：

资本主义的基础，资本主义能够具有强大生命力的前提，就是建立在纸币的信用之上的，没有纸币的信用，就没有资本主义，破坏纸币的信用，对资本主义是致命的，所以，资本主义的上层，资本主义的主张者领导者资本家，必定拼死保卫纸币的信用，决不会滥发货币。

你不相信不维护纸币的信用，作为人类历史上最历害的社会制度创新的资本主义，根本就无法继续存在。所以，这种担心，仍然只不过是大家对资本主义的本质对资本主义的灵魂不了解的原因造成的。

许多人担心美国会乱印钞票，这是多余的，也是不可能的！这种事，发生在资本主义不发达不懂资本主义的国家，是可能的，但不可能发生在资本主义最发达的美国。        印钞票不是瞎印的，都要按照一定的规则来印的，不是说，我要花钱，我就印点东西来花。就算是津巴布韦，也未必是这样印。解放前国民党印，是打仗，实在没办法了，所以国民党非垮台不可。
       发行钞票，都有对应一定的资产的，比如说以国债形式，都是要还的，客观上会造成通胀，但都是符合规则的，不是乱来的。央行最多可以多印一点支付国债利息的钞票。
       真的是，你以为是伪钞集团啊？        国债发行，也并不增加货币总量，还是要有人掏钱购买国债，只是增加了流通的货币总量。客观上会造成通胀，但只要经济发展，都会通胀。
       国家如果增印不用还钱的钞票购买不良资产，那是非常严重的问题，都是要经过国会批准的，那是到了生死存亡的关头才会用的。       奥巴马表决心的时候是怎么说的？
       人家说，哪怕再增加几万亿国债，也要收购不良金融资产救市。（大致意思如此，我记不太清了。）
       看清没，人家说的是增加国债，人家没说凭空多印钞票。
       当然，增加国债，当然就要印钞票了，因为进入流通的钞票就多了嘛。
       
       偏偏有人就是有故意混淆概念，啥意思嘛，欺负劳动人民没文化还是咋的？         货币信用，重于泰山。
       不要把各国政府，想得跟黑社会似的。
       
       以草民之心，惴测政府的思想，南辕北辙，牛头不对马嘴啊。
       
       妙就妙在，政府看到你傻，也懒得纠正你。为什么呀？
       政府想，我的人民可真蠢，真都是上好的愚民啊，居然会这样想，他既然这么想，我也没必要揭穿，万一哪天我真的混到需要印钞票过日子了呢，如果提前揭穿了这个问题，岂非断了我到时的最后一条苛延残喘的路啦。俗话说，狡兔三窟，又说，人无远虑必有近忧，就让人民愚昧一点，对我可以有百益而无一害，何乐而不为。再说，是他们自己傻，又不是我把他们教傻的，实在不关我事啊。         我们继续推测，
       还有这么一种可能，政府推出一种国债，但这种国债并没有实际卖出去，而是政府虚拟它已经卖出去了，然后印钞票，进行投资，投资成功之后，赢了利。再把这个债券连本带利回收注销。已经卖出去的部分，则还本付息。       
       这种可能性，还是有的。
       但说政府会跟黑社会伪钞集团似的随心所欲乱印钞票，这种想法，很幼稚。