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多家中小银行公布融资方案
2009-06-19 04:33:22 来源: 证券时报(深圳) 跟贴 4 条 手机看股票证券时报6月19日讯 随着股市行情好转，IPO重启在即，股市融资功能逐步恢复，一些中小银行融资冲动强烈。今年以来，已经有浦发银行（600000）、民生银行（600016）、深发展（000001）先后公布股本融资方案，核心资本充足率相对较低的招商银行（600036）或许是下一家启动股本融资的上市银行，而光大银行则积极筹备IPO上市。
年初以来，浦发银行、民生银行、深发展已经先后公布股本融资方案，其中浦发银行拟通过定向增发融资不超过150亿元；民生银行下周一召开的股东大会即将审议发行不超过38.2亿股H股的融资方案；深发展则刚刚公布了拟定向增发3.7-5.85亿股的方案，此举将为该行补充核心资本约67-107亿元。
核心资本充足率较低是上述3家银行热衷融资的主要原因。截至去年底，核心资本充足率低于7%的上市银行有4家，分别是浦发银行、民生银行、深发展、招商银行，核心资本充足率分别为5.03%、6.60%、5.27%、6.56%.目前其中3家公布了融资方案，招行或将是下一家进行股本融资的上市银行。招行董事长秦晓今年4月份在接受媒体采访时曾透露，不排除进行股本融资。
证券时报记者昨日就融资事项咨询招行，招行董秘兰奇表示，到目前为止，招行没有进行股本融资的打算，至于下一步要不要多发一点股份补充资本，董事会层面还没有研究。
作为拟上市银行，光大银行截至去年底资本充足率、核心资本充足率分别为9.1%、5.98%,该行的目标是今年将资本充足率提高至10.5%.该行去年初召开的股东大会就通过了《关于首次公开发行并上市相关事宜的议案》，后由于A股大跌股市融资功能失效，随之IPO暂停而耽搁。随着IPO即将重启，光大银行迎来上市曙光。
国泰君安金融行业分析师伍永刚认为，核心资本充足率的监管标准是不低于4%,不过，一般而言，核心资本充足率在5%左右已经算是较低水平，会对银行的扩张速度形成制约。尤其在今年银行贷款增长迅猛的情况下，资本消耗相应较多，核心资本充足率较低的银行融资需求更为凸显。从大环境来看，目前市场流动性充裕，为银行增发融资提供了条件。同时，通过融资补充资本也有利于提高银行在经济下行环境下抵御风险的能力。
除了以股本融资补充核心资本外，大多数银行纷纷通过发行次级债券、混合资本债券等补充附属资本，提升资本充足率。如兴业银行（601166）拟发行不超过180亿元的次级债券以及不超过500亿元的金融债券；浦发银行拟发行不超过150亿元的次级债券；招行拟在2011年底前发行不超过300亿元的资本性债券，包括次级债券、混合资本债券等。