中国3G已非淘金地 国际巨头有五个想不到

一直以来，推动中国3G市场最主要的角色不是运营商和政府，更不是以应用为主的市场驱动力，而是那些长期致力于电信技术发展的国际电信巨头们。
1992年，GSM作为国际上最主流的2G标准开始在全球普遍进行组网运营。而回追到GSM诞生的日子1982年，该项技术已经有23年的历史，成熟组网也有13年的历史了。
在这13年中，伴随着2G网络的大规模建设，国际上少数电信制造巨头在全球各个国家赚取了巨额利润，从而也一举奠定了电信设备制造企业在全球经济领域的重要地位。
但是，随着2G技术的不断成熟以及新厂商的进入，无论设备价格还是专利费都呈下降趋势。尤其是2G技术本身已经越来越不适应现代人类对通信的更高需求，因此，新的通信技术不断涌现以期待替代2G技术。
3G就是众望所归的技术。而这其中最主要的推动力来自在2G时期赚取巨额利润的电信设备制造商们，他们需要追求更多利润并延长自己的生存周期。所以，他们一方面积极投入巨资进行技术研发。另一方面积极游说各国电信运营商们积极部署新的通信网络。一旦有新的网络开始建设，他们的财源就会滚滚而来。
那么，在中国的3G建设上，国际电信巨头们会有什么样的收获呢？
国际巨头对中国3G发展的五个想不到
在我国，无论1G还是2G时代，设备制造商都处于落后和跟随状态。1994年，中国联通、中国电信(现中国移动)先后选择了GSM标准组网。到2005年6月底，我国GSM总用户数接近3.2亿户。成为全球最大的GSM用户群。
但是，近一两年来，我国GSM用户数增长明显放缓，运营商在GSM网络上的投入也急剧放缓，主要是集中对部分地区的网络扩容和网络优化上。当然，从我国移动用户的增长前景来看，除了部分用户被小灵通和CDMA吸引之外，今后几年内，仍将有近1亿用户的增长空间。但是，由此带来的网络扩容空间并不大，设备制造商在该领域的机会不会很大。而且投资相对比较分散，主要集中在中西部欠发达地区，国内电信设备制造商的空间更大一些。因此，国际电信设备制造商在余下的中国GSM网络扩容环节中不会有太大的空间。
鉴于此，国际电信设备制造商开始在我国导演了一场场3G在中国的推广战，而且规模越来越大，花样也是越来越多。这个过程国内很多人都经历过，在此就不必多说。
但是，国际电信设备巨头没有预料到的是，在推动3G在中国的发展上，出现若干个想不到的事情。
第一个想不到：中国的TD-SCDMA会在ITU上占有一席之地。
第二个想不到：中国政府对TD-SCDMA的支持如此明确。
第三个想不到：以华为、中兴为代表的中国通信设备制造企业会成长得如此之快。
第四个想不到：中国政府对3G牌照的管理会如此之严。
第五个想不到：中国的电信运营商的改革重组非常复杂。
上述五个想不到可以说打乱了很多国际电信设备商对中国3G市场的部署。甚至，随着中国3G进程的进一步明朗化，许多巨头已经对中国3G市场的前景表示担忧。而从中国的现状来看，我们可以得出一个准确的结论，国际巨头在中国3G的市场份额将大幅缩水。
而西门子、爱立信、诺基亚、摩托罗拉、朗讯科技、阿尔卡特和北电网络等电信业巨头还一直指望中国电信市场的增长能够提升它们的利润。鉴于欧洲和日本的电信市场已近饱和，它们更加对中国市场寄予厚望。因为中国已经是世界最大的移动通讯市场，手机用户达3.5亿户，但却只相当于全国总人口的26%，它们始终认为，中国市场远远没有被挖掘殆尽。
从近几年的发展态势看我国3G建设的投入
我们可以从这几年我国移动用户的增长规律来看，到2008年，我国拥有5亿移动用户是没有任何困难的。但是，新增用户将主要集中在GSM用户上。因此，新增用户对推动3G的增长并不明显。
但是可以肯定的是，从2008年开始，我国将有上亿用户向3G用户过渡，而且随着时间的推移，3G用户将持续增长。伴随着3G用户的增长，运营商在3G建设的投入上也会逐步加大。但是，到2008年以后，3G的设备价格将整体下落，设备制造商赚取巨额利润的时代将一去不复返。
而据业内管理人士和分析师们说，今后几年，中国实力强大的国有电信运营商在全国范围内建造的3G网络在数量和规模上预计都会小于原计划。这意味著它们用于向西方公司采购电信设备的资金也会大大少于人们原来的预期。中国现有的大部分无线基础设施都是这些西方公司建造的，后者原本希望中国一些电信运营商此前那些雄心勃勃的3G网络建设计划能给它们带来大笔合同。
西门子公司通讯事业部移动通讯网络部门的负责人克里斯多福•卡塞利茨说，在中国3G网络建设中淘金的愿望可能要破灭了。他说，人们对于支出的看法越来越现实了。大型设备供应商仍在等待中国政府向电信运营商发放提供3G服务的运营牌照，这种遥遥无期的等待已经使一些公司感到心灰意冷。
担任摩托罗拉公司亚太区总裁不久的的梁念坚则依然态度谨慎。他预计中国的3G网络最初将只局限在大城市和发达的沿海省份，这里的居民比较富裕，因此可能愿意花钱享受更先进的电信服务。
按照目前大家的普遍说法，假如2006年我国颁发3G牌照，那么运营商会采取什么样的措施呢？
在这里我们不去考虑运营商具体会得到哪个标准的3G牌照，而是仅考虑运营商得到3G牌照以后会怎样部署其3G战略！
一、中国移动：一旦中国移动拿到3G牌照。首先的做法是在北京、上海、广州、深圳等重点城市进行3G网络建设，规模不会很大。一是为了满足2008年奥运会主要城市的需求。二是为了和联通竞争，发展其高速数据业务，尽快满足其高端用户的需求。而在其它地区，由于GSM网络已经非常健壮，新增用户也将是GSM用户，因此，中国移动的全国性3G建设将会被分成很多阶段，逐步实施。而假如中国移动得到TD-SCDMA牌照，国外巨头的份额将会更少。
二、中国联通：中国联通的3G牌照其实已经很明显了。其对3G的投入其实已经进行了3年，得到牌照之后，中国联通将在主要城市进行升级，即CDMA2000 1X-EVDO。投入也不会太大。其余步骤将和中国移动大致相同。
三、中国电信：先前有很多人认为，一旦中国电信得到3G牌照将会在全国开展轰轰烈烈的3G建设大潮。但是从中国电信高层透露出的消息，这种建设的可能性几乎为零。由于中国电信在欠发达地区的小灵通覆盖已经非常不错，用户数已经超过5000万，因此，中国电信将采取和中国移动和中国联通一样的建网策略，在其业务优势省份以及主要城市先行部署3G网络，然后慢慢渗透。中国电信已经清楚地认识到竞争的残酷性，他们的第一批3G用户将是直接从中国移动和中国联通手里花费巨大代价而来。这种代价甚至高于网络的建设成本。
四、中国网通：网通的状况应该说和中国电信差不多。但是由于其规模和所在区域都较电信弱很多。因此，其在3G建设的投入会更小。
从上述四大运营商对3G的前期投入可以看出，我国的3G建设进程和国际电信巨头所期望的发展态势将有很大的差异。
过去几个月中，几大电信运营商已经不声不响地缩减了对其无线通讯网路的数十亿美元升级改造计划，这对那些希望从这一项目中赚上一笔的欧美电话设备公司来说可能是个打击。现在，他们对3G的投入态度也许会让这些巨头更加心灰意懒！
政府主导3G建设，国内企业机会更大
从目前来看，由中国政府主导3G建设的局面已经成为现实。中国政府在部署及建设3G网络方面已变得更加谨慎，业内管理人士和政府部门表示，这主要是出于成本方面的考虑。
政府已经注意到，许多公司因在欧洲和日本建设3G网络而负债累累，而许多用户多数时间只是用他们昂贵的3G手机来打简单的语音电话。语音电话等简单服务的收费太过微薄，不足以使3G电信运营商盈利。我国信息产业部下属一家智囊机构的一位研究员说，这是中国在向3G业务投入巨资时不得不考虑的一个因素。
一些分析师目前预计，中国的电信运营商在未来2到3年内用于建设3G网络的投资只有100亿到120亿美元，而仅仅一年前人们估计的投资还是它的3到4倍。不过西门子的卡塞利茨也表示，鉴于电信设备制造业急于找到新的收入来源，3年内有100亿美元也算不错了。
目前看来，政府在今年底和明年初之前可能不会发放3G运营牌照，而且政府官员们看来也不急于发放这类牌照。西方电信设备公司的管理人士说，中国政府仍在忙于研究国外3G业务的开展情况以及如何整合本国的电信业。他们中的一些人曾预计中国政府去年就会发放3G运营牌照，发放日期的一再推迟使他们感到沮丧。国内电信业的整合将减少电话公司的数量并降低电信业在网络设备方面的总支出。
爱立信大中华区总裁马志鸿和许多业内分析人士都相信，中国政府只会发放3张3G牌照，而不是人们原来预计的4到5张。爱立信目前是中国无线通讯市场上最大的设备供应商，在这一市场的占有率超过35%。
中国迟迟不发放3G牌照也可能另有原因：要为本土的3G技术TD-SCDMA赢得发展时间。选用这一技术对华为和中兴通讯等国内电信设备制造商有利，政府监管部门一直要求这些公司生产基于TD-SCDMA技术的产品。如果中国的3G网络普遍使用TD-SCDMA技术，美国和欧洲的电信设备制造商就有可能从竞争中出局。
虽然基于TD-SCDMA技术开发的设备起步较晚且在政府去年发起的一些测试中表现不佳，但北电网络大中华区总裁毛渝南认为，TD-SCDMA技术正在改进，中国在建设3G网络时很可能会将上述3种3G技术一并使用。
业界普遍认为，中国政府推动本土3G技术的应用是要减轻中国对高通等公司的技术依赖。中国正在一系列领域努力开发自己的技术标准，希望以此降低中国企业向外国公司支付的专利费，并凭借中国日渐重要的市场地位在全球技术领域占据一席之地。中国还在努力开发自己的图像压缩标准和无线射频识别标准，无线射频识别技术可以帮助人们在生产和销售的各个环节对产品进行追踪。
正因为如此，西方公司纷纷开始在中国寻找正在开发TD-SCDMA技术产品的合作伙伴。北电网络已与中国普天公司达成了合作开发TD-SCDMA技术的协议，而爱立信上个月也与中兴通讯达成了类似协议。西门子的合作伙伴是华为，而阿尔卡特则通过其子公司上海贝尔阿尔卡特股份有限公司与大唐电信科技股份有限公司的一家子公司结成了合作伙伴。摩托罗拉等其他公司则向生产TD-SCDMA晶片组的合资企业投入了资金。
TD-SCDMA技术也给高通公司出了难题。高通坚持说，TD-SCDMA技术部分是基于该公司的CDMA技术发展出来的，因此生产TD-SCDMA技术设备的公司都应该向它支付专利费。
中国政府并不同意高通的说法。信息产业部门下属一家智囊机构的另一位研究员说，TD-SCDMA是一项国内专利技术，政府正就专利费问题与高通公司进行谈判，但谈判进展得很不顺利。
高通公司的管理人士拒绝对这一谈判发表评论，也不愿透露该公司是否愿意降低向中国公司征收的专利费。但该公司表示，已至少有60家公司就TD-SCDMA技术与高通公司达成了授权协议，但其中没有一家是中国公司。
TD的日渐成熟已经引起国际电信巨头的普遍关注。而且，国际电信巨头引以自豪的WCDMA和CDMA2000也并非能够顺利通吃。目前，华为在WCDMA、中兴在CDMA2000上的成绩已经让国际巨头深感恐慌。华为和中兴已经在国外和这些巨头们进行较量，并且取得了一个又一个3G组网合同。
一旦中国政府颁发3G运营牌照，这两家企业将掉转方向扑向国内市场，加上国内的TD阵营，三大标准通吃的可能性很大。尽管在WCDMA和CDMA2000上中国的制造企业依然要上交大量专利费，但是在制造成本上，中国的企业也有比较明显的优势，在竞争中不会处于劣势。
另外一点，就是政府的支持。中国的几大电信运营商全部是国资形式。政府出面干预采购是合乎情理的。早在国内讨论3G牌照颁发的利与弊时，许多政府官员就明确表示，3G牌照颁发的一个最主要的前提是，国内设备制造商到底能够获得多少实惠。而随着国内TD阵营的成熟以及华为、中兴在国际3G市场的日渐强大，这种可能性已经成为现实。因此，国内设备制造商在中国3G建设获利的机会更大，同时也预示着国际设备巨头在中国3G建设市场的份额将大幅缩水，也许仅占40%并非危言耸听！
日韩企业优势大，3G终端需求不旺
记者曾经采访松下移动的总经理板仓太郎，他认为3G手机其实是一部多功能复合机。是目前其它生活类电子产品的复合体，只不过在体积上缩小了很多倍。而在这一点上日本和韩国的企业有绝对的优势，因为他们的产品线非常多，正好可以组合最优秀的3G手机。就松下而言，就当前手机的主要功能，如照相系统、显示系统、供电系统、媒体处理系统、存储系统等等都是松下的强项，因此，以松下为代表的日、韩企业将在3G时期占主导地位。
由于3G手机的芯片价格对于所有手机生产厂商而言基本上公平的，因此谁掌握手机其它功能的技术越多就越有优势。目前，三星、NEC以及松下等品牌都有这种优势，而且在外观设计等方面，日、韩企业都有各自的特点。因此，在3G时期，日、韩企业超越欧、美企业将很有可能。
在日韩企业的不断进逼下，欧美传统企业将受到很大的影响。比如西门子、爱立信、阿尔卡特等。虽然诺基亚和摩托罗拉在中国有很强的品牌优势。但是，整体上传统欧、美企业的市场份额将会降低。
其实，真正让国外巨头失望的是，即使上马3G，我国在短时期内也不会出现大量3G用户。这和2G时期的发展截然不同。2G中期我国经济突飞猛进，大量用户有迫切的移动通信需求，因此能够在短短的几年内快速增长，从而一举奠定了我国在全球移动通信市场的地位。但是在3G时期就不同了，经济的增长没有以前强劲，我国用户的主要需求依然集中在语音通信上。大多数用户认为现有2G可以满足自己的需求。而且从当前数据业务的发展来看，靠数据业务来吸引用户使用3G还需要加强数据业务的实用性。当然，3G终端的价格将直接影响用户的选择。从现有2G高端手机的价格判断，3G终端的价格将在5000元以上。这无形中将3G定位于高端用户。如果采取降价措施，又会降低利润。因此，在3G初期，仅有少数高端用户会转向3G网络。大部分用户依然以2G网络为主。加上我国在号码携带等服务上都处于落后，使得用户向3G转移的信心不足。很可能达不到制造商的期望值！
_xyz