大同煤业IPO追捧成定局

来源：百度文库编辑：神马文学网时间：2024/05/01 11:04:24

5月30日，中国证监会发行部确定，上海证券交易所恢复IPO第一单为大同煤业。
当天，大同煤业的保荐机构———首创证券就已经在为公司的发行询价做准备工作，多家创新券商、基金管理公司和大型保险公司接到了来自首创证券的询问，同时规模庞大的承销团也正在组建中。
“目前公司方面正在积极准备，将于近期公布招股说明书。”上海证券交易所人士证实。
市场人士表示，主板第一单的特殊效应使得大同煤业受到追捧几成定局。
大同煤业股份公司是国内仅次于神华能源的第二家大型煤炭企业，于2004年7月通过发审委审核，由于股改暂停资本市场融资功能，因此两年来一直等待。
知情人士透露，在排队的两年时间中，大同煤业曾经想放弃A股，而改赴香港上市。不过，目前公司计划采取“先A后H”的发行策略。大同煤业集团董事长刘随生在一次会议上公开表示，预计发行H股的计划最快将于今年内进行，集资额视企业效益和经营情况而定，初步估计与A股规模相当。
而此次A股发行，公司计划发行3亿股，拟募集资金约19.5亿元左右。募集资金主要用来收购一座年产1500万吨的煤矿和一家装机容量为30万千瓦发电厂51%的股权。
据了解，大同煤业在2005年的每股业绩为0.81元，公司初步拟定的发行价格为6.25-6.5元，这样一来，其发行市盈率水平为8-9倍。而2005年6月，在香港上市的中国神华，发行价格为7.3港元，发行市盈率约为10倍。
5月30日，多家证券公司、基金管理公司以及大型保险公司都接到了来自首创的问询电话。“主要就是问我们愿不愿意参加询价。”一位券商自营负责人表示。
海通证券煤炭行业高级研究员韩振国表示，与其他煤矿类公司相比，大同煤业具备两个优势。一是公司的煤炭储量仅次于神华集团，且多为优质的动力煤；二是公司有铁路线的支持，具备交通运输上的优势。
信诚基金吕宜振指出，目前煤炭行业的市盈率普遍为12-15倍之间，而中国最大的煤炭企业———中国神华———在香港的市盈率约为14倍左右。从公司的基本面来判断，大同煤业的市盈率应该低于前者。如果机构的询价太高，反而压缩了股票上市后的上涨空间。

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