十大重点领域公布 物联网投资版图全面升级

                      十大重点领域公布 物联网投资版图全面升级
2010年12月15日07:27证券日报张晓峰 张 颖我要评论(3) 字号：T|T
　　编者按：最近，继今年6月工信部将物联网规划纳入“十二五”专题规划后，有关加强物联网产业发展的“十二五”规划又开始浮出水面。据悉，按照原定的时间表，物联网“十二五”规划将在元旦前后出台。　　据相关专家介绍，十大物联网应用的重点领域分别是智能电网、智能交通、智能物流、智能家居、环境与安全检测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、金融与服务业、国防军事等十大领域，其中“十二五”期间智能电网的总投资预计达2万亿元，居十大领域之首，预计到2015年将形成核心技术的产业规模2000亿元。　　受此消息影响，电子支付、智能电网、通信、航天军工、电子信息等板块分别轮番发力，此起彼伏，成为盘中最亮丽的一道风景线。本版将以系列报道的形式，对十大物联网应用的重点领域进行系统梳理，挖掘相关行业的投资机会，供投资者参考。　　智能家居 升级孕育巨大商机　　智能家居就是以住宅为平台，兼备建筑设备、网络通信、信息家电和设备自动化，集系统、结构、服务、管理为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。　　20世纪90年代后期，智能家居的概念开始在国内出现。2000年智能家居开始在国内推广，国内出现了第一家智能家居高科技企业——天津瑞朗智能家居电子科技有限公司；发展至今，已有10余家企业相继加入到这个行业中来，智能家居行业规模逐渐形成，市场已经开始启动。据统计，近几年电工行业年销售额40—60亿元人民币，其中高档产品销售额近20亿元。从市场发展的角度看，以智能网络开关为代表的新型电工产品的市场份额会逐年地快速放大，并最终替代传统的电工产品，孕育着巨大的商机。　　从市场投资角度看，智能家居的发展促进了建筑节能概念的诞生，其主要包括建筑墙体保温材料上市公司、节能建材上市公司、建筑节能系统上市公司、节能环保幕墙上市公司、智能建筑电气设备上市公司、智能建筑工程承包上市公司。这些建筑节能上市公司共同构成了建筑节能概念股。　　建筑墙体保温材料上市公司：烟台万华，公司是全球范围能具有竞争优势的MDI生产企业；红宝丽，出资设立南京红宝丽新材料有限公司，把聚氨酯板材等制品作为主要经营范围，正式向建筑保温领域进军；双良节能，公司生产的苯乙烯是目前主流建筑保温材料发泡聚苯乙稀（EPS）生产原料；公司还具有溴化锂制冷机业务。　　节能建材上市公司： 北新建材、栋梁新材、伟星新材、杭萧钢构等。　　建筑节能系统上市公司：同方股份，公司拥有烟气脱硫、热泵节能空调、污水处理等多项环保技术与设备，并拥有供热计量系统解决方案；达实智能，公司主要从事建筑智能化及建筑节能服务，为客户提供高效、节能、环保的建筑环境；公司合同能源管理（EMC）模式可为既有建筑提供建筑机电设备的节能服务；赛为智能，公司主营包括城市轨道交通智能化系统和建筑智能化控制系统。　　节能环保幕墙上市公司：方大集团、中航三鑫、金晶科技、南玻A、耀皮玻璃、嘉寓股份。　　智能建筑电气设备上市公司：泰豪科技，作为智能建筑市场的龙头，在大型公共建筑系统集成市场占有5％的份额。　　智能建筑工程承包上市公司：延华智能，公司是目前国内资质最齐全的智能建筑服务商之一。　　此外，符合标准的节能服务的上市公司：九洲电气、达实智能、中科电气、合康变频、动力源、荣信股份等。
智能电网 龙头企业的盛宴　　在物联网应用重点领域中，“十二五”期间智能电网的总投资预计达2万亿元，居十大领域之首，预计到2015年,将建成50个面向物联网应用的示范工程、五到十个示范城市，形成核心技术的产业规模2000亿元。　　据专家介绍，目前智能电网的主要项目应用有电力设备远程监控、电力设备运营状态检测、电力调度应用等。　　据悉，自2009年开始至2020年，我国“坚强智能电网"”将分为三个阶段发展，从初期的规划试点阶段到"十二五"期间的全面建设阶段，“十三五”时期的引领提升阶段，智能电网建设总投资规模约4万亿元。2011-2015年为规划的全面建设阶段，此阶段投资约2万亿元，2016-2020年智能电网基本建成阶段的投资1.7万亿元。　　目前，在地方政府积极推动下，配电用电环节投资或将超过市场预期。上海证券分析认为，无论是从技术容易度，还是从积极性上看，地方政府负责配电环节、用电环节的建设速度将高于电网总部负责的变电环节、输电环节和调度环节。因此，2011年配电网自动化系统、用电信息采集系统及终端设备、电动汽车充电设备建设的增长速度将超过市场现有预期。在电网总部负责的环节，2011年智能变电站、在线监测将出现爆发式增长，其次是柔性输电。　　智能电网是龙头企业的盛宴，分析人士认为，变电、配电投资增速最快，关注细分行业龙头企业综合考虑成长性、产品技术壁垒和市场容量，智能变电站、配电网自动化是2011年最值得关注的行业，此外，柔性输电设备、电动汽车充电设施行业增长也较快。　　在线监测设备行业方面，目前处于起步阶段，尚没有一家公司能够提供全套在线监测产品，大多只能提供某几类产品。国内厂商中，理工监测、思源电气、重庆海吉研发较早，市场认为这三家公司在未来的市场竞争中将具有先发优势。　　柔性输电行业方面，电科院、荣信股份是国内最早研发柔性输电产品的企业，产品性能不相上下。市场认为，在未来的市场竞争中，电科院与荣信股份仍会是市场龙头。此外，也有多个企业近年来陆续介入这一领域，如思源电气、南瑞继保、许继电气、四方继保等。　　智能变电站方面，国内只有几家有新型互感器的生产能力，如国电南自、许继电气、广州中纽、国电南瑞等。　　配电网自动化方面，国内配网自动化的主要设备供应商有许继电气、积成电子、北京科锐、东方电子等，目前，国电南瑞、国电南自等企业也正在扩大产能进入这一领域。　　用电自动化管理系统方面，电能信息采集与管理的主要设备供应商有威胜集团、杭州华隆、科陆电子、南京新联、积成电子等公司。终端设备制造商大约有10多家，威胜集团、科陆电子、华立仪表、浩宁达、华隆电子等。　　在建设初期，各细分行业龙头企业将获得更多的市场份额，上海证券建议关注行业龙头的投资机会。智能变电站保护及自动化行业建议关注国电南自、国电南瑞；新型互感器行业建议关注国电南自；一次设备在线监测行业建议关注理工监测、国电南自、国电南瑞、许继电气；配电网自动化行业建议关注国电南瑞、积成电子；柔性输电行业建议关注荣信股份；电动汽车充电设施行业建议关注国电南瑞、森源电气。此外，由于特高压第二条线路明年有望招标，也建议关注估值较低、充分受益的特高压龙头企业。　智能交通 城市交通机会最大　　据了解，目前智能交通每年以超过1000亿元的市场规模在增长。专家透露，“十二五”规划预计到2015年交通运输管理将达400亿元。有关专家介绍，智能交通和智能物流主要应用于在车辆信息通信、车队管理、商品货物监测、互动式汽车导航、车辆追踪与定位等。　　据悉，“十二五”交通通规划或将在年底推出，智能交通将作为交通规划的重要组成部分，未来五年实现对国家高速公路、国省干线公路、重要路段、大型桥梁、车辆区域、交通运输状况等的感知和监控；实现对危险品运输车辆、船舶、长途客运以及城市公交、出租车和轨道交通的全过程监控；基本建成全方位覆盖、全天候运行、快速反应的水上交通安全监管系统和海事信息服务系统。目前交通运输部已经启动新一代智能交通系统发展战略研究，以及应用物联网技术推进现代交通运输策略研究两个重大研究项目，为未来5－10年发展思路进行谋划。　　智能交通按照应用主要分为城市交通、轨道交通和高速公路。业内人士指出，各细分领域的智能交通都有很大的市场空间，但就投资机会而言，城市交通的机会最大，高速公路的投资机会最少，城市轨道交通智能化的增长速度最快。目前国内从事智能交通行业的企业约有2000多家，主要集中在道路监控、高速公路收费、GPS、地理信息和系统集成环节。针对智能交通产业大体也可以分为设备提供商、软件开发商、系统集成商和平台运营商，智能交通的各环节均处于起步阶段，但是由于前端设备如传感线圈、视频、微波等投入较少，应用较广，所以发展较快。　　国内目前在智能交通行业处于领先地位的上市公司有：海康威视、北斗星通、交技发展、怡亚通、恒宝股份、宝胜股份、川大智胜等。　　生产车载设备：同洲电子、启明信息；生产路况信息采集设备：川大智胜、远望谷；从事智能交通相关软件系统研制开发：宝信软件、亿阳信通；生产自动检售票设备：广电运通；从事交通电子设备架设：*ST高淳；卫星导航定位：北斗星通、合众思壮、华力创通；地理信息系统（GIS）：超图软件、数字通；电子地图：四维图新；智能交通集成与服务商：交技发展、皖通科技、银江股份等。智能家居涉及上市公司名单一览 
 
细分领域 上市公司
建筑墙体保温材料 烟台万华，红宝丽
节能建材 北新建材、栋梁新材
伟星新材、杭萧钢构
建筑节能系统 同方股份，赛为智能
节能环保幕墙 方大集团、中航三鑫、金晶科技
南玻A、耀皮玻璃、嘉寓股份
智能建筑电气设备 泰豪科技
智能建筑工程承包 延华智能
标准节能服务 九洲电气、达实智能、中科电气
合康变频、动力源、荣信股份
智能电网涉及上市公司名单一览 
 
细分领域 上市公司
在线监测设备 理工监测、思源电气
柔性输电 思源电气、南瑞继保、许继电气
智能变电站 国电南自、许继电气、国电南瑞
配电网自动化 许继电气、积成电子
北京科锐、东方电子
用电自动化管理 科陆电子、华立仪表、浩宁达
 智能交通涉及上市公司名单一览 
 
细分领域 上市公司
生产车载设备 同洲电子、启明信息
路况信息采集设备 川大智胜、远望谷
智能交通软件研制 宝信软件、亿阳信通
自动检售票设备 广电运通
交通电子设备架设 *ST高淳
卫星导航定位 北斗星通、合众思壮、华力创通
地理信息系统 超图软件
电子地图 四维图新
智能交通集成 交技发展、皖通科技、银江股份
涉及智能物流的上市公司（两家） 
 
  怡亚通  飞马国际
 环境与安全检测：提高技术壁垒有利相关公司有利环境监测仪器仪表行业发展的政策不断出台。国家环保相关政策的不断深化为环境监测仪器仪表行业的发展提供了广阔市场，同时对新技术产品的鼓励为创新型企业提供了更大的发展机遇。“十二五”亦值得期待。与此同时，环境监测仪器仪表行业的需求在高速拓展，而较高的进入壁垒也为行业内企业发展提供了保障。目前，有关环境与安全检测的上市公司不多，相关公司主要有以下6家…[详细]
先河环保 威尔泰 万迅自控 汉威电子 理工检测  自仪股份
工业与自动化控制：高端制造赋予生命力制造业的转型与升级包括设计、制造、销售等各个环节，我国制造业升级与转型应从制造环节开始，自动化改造包括两个方面：1）以自动化器械代替人工。2）以智能化器械代替非智能化器械。从目前情况来看，我国制造业转型与升级的条件逐步成熟，首先是我国政府大力支持制造业的升级与转型，其次我国客观上具备条件，例如我国高等教育人才的比重不断提高，同时企业也具备制造业转型与升级的愿望与实力…[详细]
重点公司点评机器人
公司是一家拥有自主知识产权的工业机器人与自动化成套装备供应商。2010年11月29日公告，公司拟投资2亿元建设“高端装备与激光技术创新及产业化项目”，其中拟用12000万元超募资金，其余8000万拟使用设备资产及控股子公司上海新松90%股权以实际评估额出资。项目建设内容主要包括工业物联技术及应用。 软控股份
2010年1月公司被认定为“2009年度国家规划布局内重点软件企业”。公司主营业务为面向轮胎橡胶行业应用软件及系统集成开发和数字化装备制造，为轮胎橡胶制品生产企业提供全面的机电一体化、自动化、信息化解决方案。公司核心产品自动称量配料系统的国内市场占有率保持在85%以上。
威尔泰
公司具有物联网概念。公司募集资金5200万元投资水处理系统集成项目，预计年均税后利润892.42万元，将进一步提升公司在系统集成方面实力，通过引入西门子公司基于Profibus现场总线协议的SIMATIC PCS7过程控制系统，进入市政供、排水领域自动化系统集成项目。 汇川技术
公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售，为中高端设备制造商提供控制系统解决方案，主要产品包括低压变频器、一体化及专机、伺服系统和PLC等。主要应用于金属制品、电缆、电梯、汽车制造等行业。   
 
  
   
股年底收官或再现神奇1月效应　　导语:最近有一些媒体报道,A股市场有一些"神奇现象",也叫"1月效应"。"1月效应"是指股市1月份的行情,对这一年有极大的参考意义,如果1月股市上升,则通常全年市场将会上涨,反之亦然。在这个神奇现象的背后,有着理论上更深层次的、行为金融学上的理论基础。行为金融理论把这些跟时间有关的股市现象归结为"日历效应"。　　一、行为金融学--将行为心理学理论融入到金融学理论之中　　它从微观个体行为以及产生这种行为的心理等动因来解释、研究和预测金融市场的发展。这一研究视角通过分析金融市场主体在市场行为中的偏差和反常,来寻求不同市场主体在不同环境下的经营理念及决策行为特征,力求建立一种能正确反映市场主体实际决策行为和市场运行状况的描述性模型。　　行为金融学--研究人类行为对金融的影响　　二、日历效应--金融市场与日期相联系的非正常收益　　日历效应,主要包括"季节效应"、"月份效应"、"星期效应"和"假日效应",它们分别指金融市场与季节、月份、星期和假日有关的非正常收益、非正常二阶矩及其他非正常高阶矩。　　因此导语中媒体报道的"1月效应",即为日历效应中的月份效应。下面笔者将结合过国内外市场来分别介绍这些特殊的时间效应。　　三、一年之计在于春--股市的年初效应　　股市每年的兆头--年初的1月效应　　"1月效应"是指股市1月份的行情,对这一年有极大的参考意义,如果1月股市上升,则通常全年市场将会上涨,反之亦然。如图我们可以发现:　　2008年1月下跌,2008年全年下跌;　　2009年1月上涨,2009年全年上涨;　　2010年1月下跌,2010年全年震荡低迷;　　据报道"1月效应"来源于统计学,该效应在美国受到广泛关注,据一些研究机构统计,过去80年,以标普500指数1月表现来预测全年的表现,准确度超过75％。　　那么为什么会有这种效应？我国劳动人民在千百年的生产实践中已经总结出来一条经验,就是"一年之计在于春",这句话它强调了春在一年四季中所占的重要位置,也是一种兆头,股市年初的头开的好,那么往往代表市场各方看好整年的行情,引而年初就开始买入,造成1月上涨,进而形成赚钱效应,促成良性循环而令得全年市场欣欣向荣。反之年初下跌,则代表各方不看好全年市场,而令得全年市场低迷。　　四、中国股市的春节情节--市场逢春节大部分均上涨　　国外相关文献的研究结果发现,美国股市存在显著的"一月效应",日本证券市场存在着"6月、12月效应",而"周末效应"在美国、英国、日本、加拿大等国同时存在。　　国内研究者也通过各种实证方法研究发现,我国股市存在显著的"节日效应",在节前或节后均有超常回报等等。根据一些学者的研究结果,我国的"节日效应"以春节最为明显,,传统节日除中秋节外,元宵节、清明节以及重阳节前后均有比较明显的异常回报。下一页　　根据统计,中国股市历年20个春节,15个春节市场均发生上涨,笔者认为除了市场的日历效应本身外,市场开始炒年报预增、年报送配等预期有关。 　　附录:历年"春节前后股市"回放　　前20年,15年上涨　　1991年～1995年 "四涨一跌"　　整体来看,这五年间的节后行情呈现"四涨一跌"态势。但由于市场规模小,成交水平达到10亿元以上的交易日不多,不具备参考和可比价值。　　1996年 回归造就涨停奇观　　由于降息导致投资者预期货币政策将有所松动,出现了大盘涨停的奇观。中国股市呈现了深强沪弱的格局。分析人士普遍认为,这轮牛市的基础是"1997年香港回归"。　　1997年 节后拉开绩优股行情　　牛市坚定着投资者做多的信心。节后开市,上证指数高开于969点,从而拉开了当年上半年的绩优股行情。　　1998年 夯实"5.19"基础　　节后上证指数开于1257点,跳空高开30多点。虽然无功而返,但是著名的"5. 19"行情也由此产生。　　1999年 漂亮的"N"型结构　　春节后上证指数低开于1076点。但随后"5.19"行情爆发,科技股崛起造就随后两年的大牛行情。　　2000年 利好促开市"井喷"　　管理层宣布市值配售的利好消息使开市当天上证指数从节前的1535点跳高至1591点,展开了慢牛盘升的"井喷"性牛市。　　2001年 小幅高开后步入熊市　　节后行情出现了小幅高开走势。但上证指数创出2245点的历史高点之后,就步入了长达四年之久的漫漫熊市。　　2002年 震荡后突现急涨　　受降息等诸多利好的刺激,上证指数从春节前的1506点高开至春节后的1540点,短期内出现一波约10%的快速突破。　　2003年 做空氛围扩散收阴线　　节后第一交易日,市场延续了节前的跌势,并且做空氛围短暂扩散,大盘剧烈震荡之后在1477点收出了中阴线。　　2004年 延续上攻势头　　节后首日大盘延续了节前的强势上攻行情,大盘一路高开高走,全天涨幅达1.78%,收于1629点。　　2005年 反弹后继续探底　　由于受到全流通的不确定性影响,在节后短暂反弹后继续探底,创出自2245来调整新低998点。　　2006年 节后高开高走,奔向长牛　　节后大盘高开高走,全天涨幅达2.29%。随后,股权分置改革稳步推进,行情在节后短暂整理后即步入长牛格局。　　2007年 狂飙铸就6124点新高　　节后首日虽低开,但投资者热情不减,一举将股指推上3000点上方。猪年的开门红使得这一年的牛市行情继续扩大,并创出6124点的历史新高。　　2008年 金融危机全球普跌　　开市上证指数全天下跌108点。随后全球金融危机爆发,大盘4000点、3000点、2000点大关均轻松告破,并创出1664点低点,全年跌幅达70%以上。　　2009年 开启修复行情　　节后在全球股市强劲反弹的支撑下,首日高开,沪指一举站稳2000点。在一系列宏观经济刺激政策,以及流动性前所未有充沛的推动下,大盘快速展开了单边反弹。　　2010年 爆炒创业板　　2010年市场春节前后,从2月3日见底以来,展开为期2个多月的反弹,创业板、中小板被爆炒。