神马文学网5位分析师建议强烈买入的一只股
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 15:31:06
5位分析师建议强烈买入的一只股
www.eastmoney.com 2006-03-16 10:58 今日投资
注：为提高实战参考价值，以上图片由动态行情实时生成，便于投资者实时观测该股的最新表现情况。
G重汽当前评级系数较30天前大幅上调到1.43，当前共有7位分析师跟踪该股，其中5人建议强烈买入，1人建议买入，1人建议观望。公司评级系数大幅上调主要是分析师预期公司未来几年将快速增长。其中，中信建投分析师宋炳珅的观点具有代表性，他表示：
短期看重组。公司近期将公布股份换资产方案，这对EPS的增厚将远高于公司承诺的10%，预计在25%左右，同时，公司将打通重卡的上下游，减少巨额关联交易，成为A股上市公司中最具投资价值的重卡股。另外，短期来看，由于包含了出口伊朗的2000辆整车，一季度公司将实现销量近70%的高增长，达到11500辆左右，考虑到钢价成本与所得税影响，净利润同比增长近32%，EPS达到0.21元左右。
中期看“十一五”。重型化趋势＋行业周期性高峰＝2007、2008年高增长。随着成品油改革、公路运输等一系列政策出台，中国卡车产品结构正加速向轻型化、重型化两头集中，在“大吨位”卡车上的技术和渠道优势正是公司的核心竞争力，公司的市场领先地位将更加突出，而这一趋势从2005下半年就在增强。
按照一般五年规划的经验，随着固定资产项目的批量上马，第二、第三年将是重卡发展的高峰期，高速公路网的拓展将对此锦上添花，预计公司这两年将享受到高于行业增速的快速发展。
长期看出口。相对于国际重卡产品走高端路线，G重汽的重卡虽然在技术上有所不如，但低一半多的价格造就的高性价比更适合于广大发展中国家。2005年公司已实现4500辆整车出口，2006年伊朗1万辆的订单（2000辆已完成）除了提升2006年业绩，其长期合作的意向也保证了未来持续的出口市场，目前中东其他地区和非洲市场也正在开拓中。考虑到公司的出口车辆是直接交付给集团的进出口公司，出口市场的盈利水平与国内市场相当。
宋炳珅分析师预测2006-2008年公司EPS分别为0.86元、1.08元和1.39元，2006年业绩将增长45.7&，三年复合增长33.1%，公司目前正处于一个盈利高增长周期的开始阶段，而2005年正是一个最低谷。
宋炳珅分析师表示，红筹股上市、高负债率、发动机供应商的更换等因素均不构成对公司价值判断的主要风险，考虑到国际商用车企业平均13倍的市盈率水平，即使按重组后3.2亿股的总股本，目前8.72元的价位来测算，相对于重置一个领先的重卡制造商的成本，27.9亿元的总市值无疑有着很大的投资吸引力。调升评级至“买入”，未来六个月的第一目标价为12.00元。
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G重汽当前评级系数较30天前大幅上调到1.43，当前共有7位分析师跟踪该股，其中5人建议强烈买入，1人建议买入，1人建议观望。公司评级系数大幅上调主要是分析师预期公司未来几年将快速增长。其中，中信建投分析师宋炳珅的观点具有代表性，他表示：
短期看重组。公司近期将公布股份换资产方案，这对EPS的增厚将远高于公司承诺的10%，预计在25%左右，同时，公司将打通重卡的上下游，减少巨额关联交易，成为A股上市公司中最具投资价值的重卡股。另外，短期来看，由于包含了出口伊朗的2000辆整车，一季度公司将实现销量近70%的高增长，达到11500辆左右，考虑到钢价成本与所得税影响，净利润同比增长近32%，EPS达到0.21元左右。
中期看“十一五”。重型化趋势＋行业周期性高峰＝2007、2008年高增长。随着成品油改革、公路运输等一系列政策出台，中国卡车产品结构正加速向轻型化、重型化两头集中，在“大吨位”卡车上的技术和渠道优势正是公司的核心竞争力，公司的市场领先地位将更加突出，而这一趋势从2005下半年就在增强。
按照一般五年规划的经验，随着固定资产项目的批量上马，第二、第三年将是重卡发展的高峰期，高速公路网的拓展将对此锦上添花，预计公司这两年将享受到高于行业增速的快速发展。
长期看出口。相对于国际重卡产品走高端路线，G重汽的重卡虽然在技术上有所不如，但低一半多的价格造就的高性价比更适合于广大发展中国家。2005年公司已实现4500辆整车出口，2006年伊朗1万辆的订单（2000辆已完成）除了提升2006年业绩，其长期合作的意向也保证了未来持续的出口市场，目前中东其他地区和非洲市场也正在开拓中。考虑到公司的出口车辆是直接交付给集团的进出口公司，出口市场的盈利水平与国内市场相当。
宋炳珅分析师预测2006-2008年公司EPS分别为0.86元、1.08元和1.39元，2006年业绩将增长45.7&，三年复合增长33.1%，公司目前正处于一个盈利高增长周期的开始阶段，而2005年正是一个最低谷。
宋炳珅分析师表示，红筹股上市、高负债率、发动机供应商的更换等因素均不构成对公司价值判断的主要风险，考虑到国际商用车企业平均13倍的市盈率水平，即使按重组后3.2亿股的总股本，目前8.72元的价位来测算，相对于重置一个领先的重卡制造商的成本，27.9亿元的总市值无疑有着很大的投资吸引力。调升评级至“买入”，未来六个月的第一目标价为12.00元。
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