成飞集成操盘手盯上太阳能 多晶硅欲再造神话

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　　成飞集成“趴下”了，川投能源“崛起”了；锂概念“倒下”了，多晶硅题材“抬头”了。

　　在政策扶持暖风频吹、价格重拾升势的较好氛围下，太阳能板块大涨，川投能源、江苏阳光、航天机电等6家相关公司均强势拉升。在众多分析人士的追捧下，专职“概念炒作”的游资是撑起太阳能涨势的不二主力，其中不乏成飞集成的“幕后推手”。

　　多晶硅题材股崛起

　　新能源热点在持续。继锂电池概念后，多晶硅太阳能概念承继涨势。率先涨停的是将获得大股东多晶硅资产注入的川投能源，而在其带动下，江苏阳光、航天机电、精功科技、水晶光电、乐山电力、有研硅股和南玻A等9家公司均大涨。

　　虽然这些太阳能个股近期已斩获不少涨幅，但比之同属“新能源”门下的分支“锂概念”还是“比上不足”。

　　“锂概念”板块中的成飞集成从今年5月下旬到9月9日的近期高点，股价在59个交易日里上涨了477%；江特电机从7月初至9月3日的44个交易日里，股价涨幅125.81%；湘潭电化(002125)从7月初至9月9日的49个交易日里，股价涨幅109%。在此期间，凡有“触锂”传闻，被涉及的上市公司股价均会“闻锂起舞”一段时间。

　　由此及彼，一些策略分析师提出，多晶硅概念将有一段时间的升势。“但投资者要注意，一是临近双节长假前夕，二是边际效应递减，多晶硅的炒作周期可能大大被缩短。”

　　成飞集成“操盘手”盯上太阳能板块

　　昨日交易所发布的公开资料显示，江苏阳光、航天机电、三峡新材的买卖前五个席位均来自一般的券商营业部。

　　但细看之下，这些悍将并非等闲。

　　首先，从操作习惯看，这些游资营业部的炒作手法就是跟着概念走，而非守着某只单一个股出击。如昨日累计买入江苏阳光3014.5万元的兴业证券西安朱雀大街营业部，同样出现在了航天机电的买入第三大席位中，累计买入航天机电2954.23万元。

　　同样，斥资3311.56万元杀入航天机电的华泰证券绍兴上大路营业部，在同一天用1735万元杀入了同为新能源概念的宝新能源；同样出现在这两家上市公司买入前五名的还有中信金通真全义乌化工路营业部。

　　其次，细看之下可以发现，这些转投入多晶硅门下的凶悍营业部有数家都曾在锂电池概念个股中频频露脸。

　　如昨天杀入江苏阳光的财通证券绍兴人民中路营业部，就在成飞集成股价达到近期高点的9月9日，出现在卖出榜上。同样的，昨日进驻三峡新材的五矿证券深圳金田路营业部；买入江苏阳光首位的国泰君安上海打浦路营业部和买入第三位的光大证券宁波解放南路营业部；买入航天机电首位的中信证券淮海中路营业部……都伴随着成飞集成一路上涨而屡屡“榜上有名”，为成飞集成的“主力操盘手”。

　　而值得投资者关注的是，在昨日的交易所公布的龙虎榜上涉及新能源概念的上市公司仅有水晶光电一家，在该股买入前五个席位中出现了两家机构专用席位，合计买入金额约为5444万元。

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　　“抢硅大战”引爆A股行情

　　一度曾跌入“冰点”的多晶硅价格经历了两年漫长的等待之后，终于触底回升，短短两个月内现货价已从60美元一公斤涨到90美元，并且未来半年内上涨趋势不变，目前多家太阳能电池组件的生产商已经展开抢硅大战。受益于上述消息，太阳能板块近期持续大涨。

　　多晶硅现货价达90美元

　　“目前多晶硅市场可以用‘火爆’二字来形容，除了价格在近几个月内持续上涨之外，货源也比较紧缺。”广东爱康太阳能科技有限公司是生产多晶硅电池片的一家光伏企业，该公司采购部有关人士在接受记者采访时介绍道，从6月份开始，原材料多晶硅片的价格一月比一月高。

　　据悉，从2001年到2007年太阳能电池产量年复合增长率达到150%。光伏产业的井喷式增长直接刺激了原材料价格的飞速上涨。多晶硅价格从每公斤50美元炒到500美元。不过，随后的金融危机给光伏产业带来了巨大的影响，多晶硅价格从500美元/公斤，跌到40多美元/公斤。

　　今年以来，随着光伏产业全线复苏，多晶硅的价格又呈现出上扬的趋势。目前多晶硅报价已涨至90美元一公斤，国内最大的多晶硅生产商江苏中能从9月份开始，生产的硅料就以满足本厂硅片生产为主；宁夏阳光的硅料报价则只限当天有效。

　　涨价源于赶补贴末班车

　　记者了解到，多晶硅涨价主要还是因为国外市场需求量增大。目前，全球光伏消费市场主要取决于欧洲市场，中国生产的光伏产品也主要用于出口。由于近年来西方国家对光伏企业有不少扶持补贴政策，这在一定程度上刺激了对光伏产品的消费需求。

　　但从今年开始，由于欧洲经济的低迷，德国、西班牙、意大利等光伏大国逐渐开始削减对光伏发电的财政补贴。国海证券相关分析师表示，正是这些削减计划导致全球光伏装机容量的持续攀升，为了赶上补贴末班车，欧洲多国的光伏产品需求量大增，整个光伏产业凸现一片繁荣。

　　下游企业争抢多晶硅原料

　　国金证券行业分析师张帅表示，今年多晶硅下游太阳能电池需求尤其是德国地区保持超预期增长，同时国内政策限制导致行业最近两年没有新项目，都是供不应求的原因。

　　南玻集团董事长曾南预测，未来六个月多晶硅的供应仍然十分紧张，价格可能还会上涨。浙江正泰太阳能科技有限公司市场部有关人士也表示，多晶硅供不应求一直会延续到今年底。

　　其实光伏产业链主要由多晶硅原料、硅片、太阳能电池片和电池组件几大部分组成，原料上涨肯定会牵动着下游太阳能电池组件成本的增加，目前不少下游企业已经开始争抢原料，为今后的生产提前存货。目前，洛阳中硅公司等几家多晶硅企业都表示已没有现货供应。

　　记者采访了浙江正泰、广东爱康等多家光伏企业，得到的反馈都是公司今年的生产排期已满负荷，有的订单甚至排到了明年。

　　目前全球光伏消费市场主要取决于欧洲市场。2009年欧洲占全球光伏消费的73%，目前不少企业都在赶补贴末班车，造成了短期内的供应紧张，而此轮末班车之后，该装的都装了，市场的需求就会减少。

　　预计光伏市场在2010年的透支将使2011年、2012年的装机容量有所下降。到了明年，这个市场将会趋于平稳，达到供求平衡，甚至可能出现供过于求的局面。