中国电力线载波芯片市场发展现状及趋势分析[CSIA]

中国电力线载波芯片市场发展现状及趋势分析
2010-7-20 16:02:00
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2009年中国电力线载波芯片市场同比增速达到24.9%
电力线通信亦称电力线载波，是通过电力线载波方式来传送网络信息，而电力网用于通信时几乎不需要基础建设投资和日常维护费用，且电力线在现代生活中已无处不在，因此电力线载波通讯技术适用范围相当广泛，既能满足通讯要求，又可解决不方便布线等困难，具有很高的经济性、广泛性和实用性。
载波技术虽然上世纪二十年代起源于欧美，但是由于北美和欧洲的标准不统一，同时由于其消费习惯、应用范围等的差异，并没有得到大规模的应用。直到本世纪初，随着各方面应用条件的日趋成熟，载波通信技术才有了较大的进展。近几年，在载波电能表、集中器等电能管理产品产量的带动下，中国载波芯片市场发展迅速，同时工控领域应用也在快速增长，2009年市场规模525.5万颗，同比增长27.0%。由于市场竞争激烈，芯片平均价格下降较快，所以市场销售额增长率要低于销量增长速度。2009年，中国电力线载波芯片市场销售额达到1.09亿元。
图12007－2009年中国电力线载波芯片市场规模与增长（按销量）

数据来源：CSIA2010.02
图22007－2009年中国电力线载波芯片市场规模与增长（按金额）

数据来源：CSIA2010.02
从载波芯片应用功能来看，可分为指令传输领域、多媒体传输领域和数据传输领域，其中指令传输领域包括远程抄表和智能家居的应用；多媒体传输领域包括楼宇监控、道路监控、石油开采监控等以音视频多媒体传输的应用；数据传输主要应用在电力宽带网络终端设备电力Modem中。从功能结构来看，目前指令传输产品在2009年中国电力线载波芯片市场销量中所占比重最高，达到95.2%。
本土芯片企业在市场中优势地位明显
国外公司的电力线载波芯片是针对特定地区电网特性、电网结构设计和针对家庭内部自动化而设计，在中国的电网环境下使用难尽人意，仅有一、两款电子载波芯片在特殊应用领域可勉强适用，而且产品价格很高，难以提供系统级的解决方案，和中国对性价比要求极高，期望半导体厂商能够提供整体解决方案的市场需求相去较远，所以国外厂商如ST、ECHELON、Intellon、Maxim、Yitran、DS2等企业在国内整体市场占有率不高。
在此环境下，本土芯片设计公司在该领域取得了快速发展，经过几年的市场选择，国外厂商已经基本退出中国市场，中国本土的芯片厂商处于竞争优势地位，福星晓程、青岛东软、鼎信成为其中的突出代表。
电力线载波芯片市场发展趋势分析
从产品功能发展趋势来看，随着电力线载波芯片应用领域的不断扩大，对于芯片功能的要求将越来越高，芯片向高性能、低功耗、智能化方向发展。未来芯片将集成更多的高性能功能模块，例如高速低功耗处理器、大容量内存、无线通信模块等，为载波芯片应用向不同领域扩展奠定基础。此外，中国电力线通信环境的复杂性也要求产品具有越来越好的自适应性，为了提高芯片通信的可靠性和数据的完整性，中继通信技术、多种扩频通信混合技术、多路载波调制技术、多通信通道数据融合技术、过零点传输技术等技术将集成在一个芯片中，能够针对不同噪声采用不同的通信技术来抵御噪声，产品逐步向智能化方向发展。
从技术发展来看，目前电力线载波芯片的设计和制造技术主要集中于0.3µm到0.18µm之间，为了降低能耗提高性能，未来芯片设计和制造工艺都将向0.12µm或者90nm发展。此外，目前电表中的微处理器芯片（MCU）、安全芯片、载波芯片和计量芯片是独立的，但未来产品将向SOC（片上系统）方向发展，电力线载波芯片将集成MCU、安全芯片和计量芯片的功能。
从芯片应用市场发展来看，未来几年中在智能电网建设需求集中释放的推动下，以三相/单相载波电能表、集中器等产品为主的电能管理市场仍将占据主要地位。但是以“三表合一”（指水表、天然气表和电表）、家庭防盗报警为代表的智能家居应用，井下安全保障、LED路灯控制、精细农业、污染检测等应用为代表的工业控制应用将逐渐兴起，不仅为电网公司提供新的增值服务机会，也成为电力线载波芯片市场快速发展的重要推动力。
从厂商发展来看，随着我国关于智能电网、智能电表和载波通信规范和标准的不断完善，市场竞争规则将逐渐明晰，众多芯片厂商将面临一次较大规模的洗牌，市场竞争优势不断提升，一些规模小、品牌影响力弱、产品产业化能力差、研发实力弱的企业将被淘汰。但由于国家智能电表通信标准尚未确定，所以市场竞争存在较大的不确定性。从产品价格发展趋势来看，随着SOC等电力线载波芯片新产品的推出，单个芯片价格会在一定时间内有所上升，但从系统角度来看，价格下降将是长期的趋势。
到2014年中国电子载波芯片市场规模将达到8.2亿元
伴随着国内外对于载波电力终端需求的迅速提升，中国作为全球最大的电能表生产制造基地，对电力线载波芯片的需求将迅速增长。预计到2014年，中国电力线载波芯片市场规模将达到5654.3万颗，2010-2014年市场销量年均复合增长率将达到52.3%，大大高于世界平均水平。从销售额来看，到2014年中国将形成一个规模8.2亿元的电力线载波芯片市场，2010-2014年市场销售额年均复合增长率将为45.0%。
图32010－2014年中国电力线载波芯片市场规模预测（按销量）

数据来源：CSIA2010.02
 
来源:中国半导体行业协会
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